山中小路，一男一女分别骑乘马匹在路上驰骋，路边树木茂盛，葱葱郁郁，与一男一女身上散发出的杀气形成鲜明对比，这两人来到约定的地点下马，即将上演一场生死决斗。

女的生得秀色可餐，生于日本，名叫安藤美惠。男的生得仪表堂堂一身正气，姓罗名启明。不过，他一直使用“沈绍元”的假身份与安藤美惠交往，安藤美惠获知真相悲愤交加，决定与罗启明一决雌雄。两人来自不同的国家，而且彼此的国家正在打仗，在国家和民族大义面前，两人只能选择刀枪相见。

安藤美惠嘴上说得绝情，但在决斗过程中故意扔掉弯刀，心满意足死在了罗启明手中。罗启明没有料到安藤美惠主动寻死，一时之间悲痛欲绝。

四个月前，重庆笼罩在日军的轰炸阴影中，在重庆西南大学就读矿业专科的罗启明因为写了一篇不合时宜的文章，被警方拘捕，失手打伤一名警察，由此获刑入狱，开始了漫长而又痛苦的监狱生涯。在六年的囚牢时光中，罗启明不甘心被命运摆布，屡次越狱未遂，一共越了十九次狱。

警长将被打得遍体鳞伤的罗启明押回监狱，期盼罗启明完成第二十次越狱，并且做好了将其杀掉的准备。

与此同时，远在万里的桐城矿山被矿工们罢工的声音填满，矿山经理周雅青从办公楼走出来，神色焦急与矿工们周旋，称负责管理矿山的浅野已在考虑为矿工们加工资。

矿山警长关天雄带领手下闻讯而至，利用手中的枪械吓住了所有矿工，为周雅青平息了矿工们闹事的风波。周雅青是罗启明的恋人，她已经等了罗启明足足十年，却始终没有等来罗启明的消息，她还不知道罗启明含冤入狱。

关天雄对周雅青一往情深，心甘情愿等待周雅青放弃罗启明，周雅青还有一个失散多年的妹妹，她拿出一块只有半边的玉佩，递给关天雄观瞧，叮嘱关天雄如果遇到持有同样半边的玉佩女子，便是她那个失散多年的妹妹。

罗启明坐牢多年一直想逃走，已经加入地下党的何主任协助罗启明展开第二十次越狱，这一次罗启明终于成功越狱，不过，他在越狱过程中失去了一个狱友。

该狱友受何主任委托，舍命帮助罗启明越狱，罗启明越狱之后在江边见到了何主任，从何主任手中接过一份文件。何主任并非单纯搭救罗启明，而是让罗启化名为一个德裔矿学专家。该专家姓沈名绍元，跟随德国人来中国指导日本人经营新矿区，不幸遇海难身亡，罗启明的目的便是扮成沈绍元进入日本人占领的桐山矿区，调查日本人在矿区进行的不为人知的医学研究。

罗启明越狱的消息通过广播传遍全国各地，播报员称罗启明与一个狱友越狱失败，双双身亡。周雅青从广播听闻此事，悲痛欲绝。心情低落到歌舞厅与安藤美惠一起喝酒。安藤美惠为了让周雅青心情好受一些，让著名女歌手梦瑶上台演唱。

矿工们嫌周家给出的涨薪额度太低，再次集合抗议。浅野已经没有耐心任由矿工们罢工，决定夺走周家管理矿山的权利，取而代之成为矿山主人。

周雅青无力扭转局面，心烦意乱返回家中，正逢父亲怀念失踪了二十四年的妹妹周雅雯。多年以来，周父多方打探失踪的小女儿周雅雯，却始终没有进展。再加上祖传的矿业即将被日军强取豪夺，周父愁眉不展陷入到苦恼中。

罗启明穿着沾满了泥土的衣服进入桐城矿区，见到了管理矿区的浅野。按照何主任的交待，他谎称自己在海上遇海难，九死一生落入共产党手中，历经曲折重获自由。

浅野盼星星盼月亮总算盼来了采矿专家沈绍元，喜出望外让沈绍元先去洗澡换身干净的衣服。罗启明以沈绍元的假身份顺利骗过浅野，洗完澡换了一身体面的西服，站在镜子前背读关于沈绍元的背景。

沈绍元虽然是专家教授级的人物，但性格活跃擅长攀谈，喜欢跳舞。罗启明牢记沈绍元的性格背景，参加日方举办的舞会，结识了在矿山担任医务工作的安藤美惠。

关天雄进入舞会现场，认出了与安藤美惠跳舞的罗启明，喜不自禁上前与罗启明打招呼，罗启明为了避免自己暴露身份，提醒关天雄认错了人。关天雄半信半疑，忽然出手袭击罗启明，试探罗启明的底细。

早在冒充沈绍元之前，罗启明从何主任嘴中得知沈绍元是文弱书生，这就意味着从此以后他必须隐藏自己的功夫，否则必会引起日方怀疑。

关天雄与罗启明从小一起长大，知道罗启明会功夫，所以才出手袭击罗启明。众目睽睽之下，罗启明被关天雄击晕倒在地上，安藤美惠本着医务人员救死扶伤的职业操守，不顾浅野劝说，当众采取人工呼吸的方式救醍了罗启明。

酒会结束，关天雄到矿区镇压闹事的矿工，一同随行的还有周雅青。罗启明赶到矿区做调解人，提议让矿区发送粮食给矿工们，替代一部份薪水。周雅青惊见罗启明出现在眼前，悲喜交加差点上前与罗启明相拥。

关天雄已经试探过罗启明的底细，提醒周雅青认错了人。周雅青信以为真，在关天雄的陪同下离去，她已经做好了嫁给关天雄的准备，不能再改变主意。

周雅青在关天雄的驾车护送下回家，两人在路上提起了酷似罗启明的沈绍元。周雅青凭直觉认为沈绍元就是罗启明，关天雄否定了她的猜疑，认定沈绍元与罗启明是两个不同身份的人。

周雅青心事重重闷闷不乐，向关天雄坦承，如果沈绍元是罗启明，她必然取消与关天雄结婚的计划。关天雄见周雅青对罗启明一往情深，心有不甘认为自己为周雅青付出了许多牺牲，有资格获取周雅青的爱。当初周雅青被浅野逼迫与日方共同管理自家矿区，在众人眼中成了不折不扣的汉J，关天雄获悉之后义无反顾到矿区揽下矿警的职位，与周雅青共同进退，一起承受不明真相的国人咒骂。

周雅青晚上回家拿出罗启明在重庆读大学寄回来的信件，见字如见人，脑海中浮现出送别罗启明去重庆读大学的情景，一时之间痛不欲生。

关天雄始终怀疑罗启明假扮沈绍元，为了查出罗启明的底细，关天雄上门拜访养母莲姨，称发现了一个长得与罗启明一模一样的男人。莲姨是罗启明的亲生母亲，自从广播播报罗启明越狱死亡，莲姨陷入到悲痛中，时常独自一人看着罗启明的牌位发呆。

在关天雄的陪下，莲姨来到街上找到了儿子罗启明，惊喜交加拉着罗启明就要回家，罗启明发现不远处出现了两个日军士兵，意识到自己被日方监视，只能忍住心中悲痛没有跟母亲相认。

关天雄藏在路边的一幢楼房中观察罗启明的一举一动，罗启明被生母莲姨缠住不放，情急之下形容生母莲姨是中国穷老太，两个日军士兵冲了过来帮助罗启明驱逐莲姨，心地善良的安藤美惠随后而至，出手保护势单力薄的莲姨，怒斥日军士兵出手伤害中国百姓，并且数落罗启明冷漠对待自己国家的同胞。罗启明有苦难言，表面上扮出一副无所谓的模样，暗地里目送母亲离去，强行控制住心中的悲痛，不敢轻易流下眼泪。

关天雄见罗启明没有跟亲生母亲相认，打消心中怀疑，领着心情失落的莲姨返回住处，提醒莲姨认错了人，莲姨在关天雄的劝解下回过神来，以为世上果然有跟她儿子罗启明长得一模一样的人。

罗启明返回故地接二连三被亲友纠缠，浅野产生了怀疑，叮嘱相原健二安排罗启明住进周家，试探罗启明的底细。