炀帝早已下过旨意，不准任何人透露混蛋的身世，违令者斩，因此，人人皆不敢有违，柳絮，混蛋更是母子相见而不能相认，柳絮并不以为意，只要混蛋平安，她就心满意足，偶尔听到红儿转述混蛋整人之事，母性的喜悦溢于言表，认为混蛋无形之中在为母泄恨。 混蛋恶行累累，炀帝反而乐不可支，尤其得知混蛋不但是后宫的笑话，而且是头疼人物，更加觉得有趣，每回有人状告混蛋，而混蛋则理直气壮地表示，炀帝赐名混蛋，如果不作混蛋事，岂不是抗旨？炀帝闻言觉有理，非但不加责怪，反而奖励，以致混蛋更加无法无天。 刘顺心有不甘，建议炀帝命令混蛋去整柳絮，这才大快人心，炀帝虽知刘顺心存报复，却不加阻止，只要能够令柳絮受苦，炀帝总是欣喜得很。 或许是母子天性，混蛋整遍宫女、太监，唯独觉得柳絮十分可怜，尤其看见有人欺负柳絮，就产生不平之感，立刻反转报复，替柳絮出恶气，不过，当炀帝下旨，要他去剪柳絮头发的时候，混蛋虽有不忍，为讨炀帝欢心，也爽快答应，足见他自幼就懂得生存之道。 混蛋拿着剪刀追赶柳絮，而柳絮佯作挣扎，旁人见状皆笑不拢口，红儿却酸楚难言，当混蛋剪下柳絮一束头发之时，红儿再也按捺不住母子相残的气愤，怒斥混蛋不孝，此言一出，众人叹然，红儿为此惹下大祸。 为了救红儿，柳絮利用炀帝反其道而行的心理，故意揪着红儿去见炀帝，要炀帝斩了红儿，炀帝心中确实是想杀红儿，以达杀一敬百的目的，不过，如此一来，岂不是遂了柳絮的心愿，加上红儿怒斥柳絮公报私仇，有意拨除她这支眼中钉，炀帝果然中计，下令杖责三十，饶了红儿一命，经此事件，柳絮、红儿决定小心谨慎。 混蛋在宫中的主要任务，就是逗炀帝开心，犹如弄臣，尤其看到皇子轮流将混蛋当作马骑，更是开怀大笑，只不过，凡事总有例外，某日，炀帝巡视书房，看到混蛋骑在皇子身上，立即龙颜大怒，混蛋解释，他作了个梦，有位仙人苦诉他，任何人只要被当作马，遭人骑上一百次便可成仙，为了帮助皇子们成仙，他才会胆大妄为，何况，炀帝赐名混蛋，就应该作混蛋事。炀帝惊讶于他的聪明急智，担心他继续欺负皇子，许他自改名字，他却表示，皇上要叫他改，一定遵旨，但是改得太多，似乎有些不敬，干脆叫蛋蛋好了。

炀帝感觉，以蛋蛋的聪明，继续留在宫中，一定会惹出祸事，对皇子们也将造成不良影响，宇文化及建议，不如叫二蛋将蛋蛋领出宫，让他们父子皆为乞丐，如此一来，既可解决蛋蛋的问题，同时使柳絮永远见不到亲生儿子，岂不是两全其美？炀帝接受建议，宣二蛋进宫，让他们父子团圆，且令二蛋教蛋蛋如何当一名成功的乞丐，作为生活体验，一切衣食必须自己乞讨，不可假于他人，违令者斩。 二蛋由天上掉下来一位儿子，自然欣喜若狂，只不过对如此滑天下之大稽的圣谕感到纳闷，却不敢多作询问，只好领蛋蛋出宫。 蛋蛋对于由皇宫到乞丐的反差，根本无法接受，更不相信会有个乞丐父亲，认为是炀帝的玩笑，任凭二蛋、花皇后等人如何解释，坚持不认二蛋为父，甚至哭闹不止，二蛋无奈，只能任由蛋蛋。 蛋蛋坚信一切是炀帝的恶作剧，只要表现得好，就有回宫的机会，因此，聪明的他，很快就学会如何用眼泪博取同情，乞讨丰富的食物，且创出不少新招，令二蛋等人咋舌。 柳絮得知蛋蛋沦为乞丐，心有不忍却无可奈何，只怪造化弄人，祈求上苍保佑蛋蛋平安……

恶霸欺负群乞，蛋蛋挺身而出，告诉恶霸，他乃是皇子，恶霸笑他痴人说梦，恰巧官差经过，领头老其实是宇文化及派来监督蛋蛋举动，二人早为旧识，蛋蛋上前搭讪，恶霸见官差对蛋蛋甚为尊敬，这才信以为真，从此蛋蛋成为群丐的领袖，恶霸对蛋蛋更是毕恭毕敬。 蛋蛋经常尿床，二蛋悄悄替他掩盖，担心有损蛋蛋领袖形象，使蛋蛋对二蛋产生好感，二蛋心想，虽然蛋蛋不认他为父，他也要竭尽父职，保护蛋蛋。 炀帝得知各地反王起义，连太原留守李渊也有异心，心情大恶，令宇文化及领军杀李渊，宇文化及则道，此乃传闻，不可以此为由，出兵攻打太原，否则其他将领，势必人人自危，恐怕造成逼反，不如用计一试，倘若证实无误，再出兵亦不迟。宇文化及建议，遣人降旨，令李渊在三个月内建造一所行宫，倘若李渊拒绝，或者有意拖延，则以抗旨不遵之罪处治，如此一来，可以避免错杀忠良，也能够消除其他将领的恐惧，炀帝甚表同意，派宇文化及和其子大将军宇文成都前往太原，一旦李渊抗旨，当场处决。而炀帝嫌长安燥闷，欲往江都欣赏琼花，让宇文化及太原事后，转往江都会合。 瓦岗寨接到密报，准备在江都途中刺杀炀帝，秦琼九年以来，对柳絮未能忘情，只盼一举诛杀昏君，能够与柳絮重聚……