冯美兰找许殿亭传达军部命令,许凌梅在门外偷听到他们即将攻占高坪县,王少强派方茂下山送消息,被佘生宝察觉半路将其拦下。
许殿亭依然对特派员的身份有所怀疑,派丁得水和他一起去董希元那儿协商作战计划,同时利用董希元的电台验证王少强的真实身份。
董希元设酒宴用美人计试探王少强,没想到他是铁打的石头纹丝不动。新疆方面受天气影响电台无法发报,董希元验证身份未果,又怕耽误最佳作战时间,只得跟王少强共同制定作战方案。丁得水获得电台配件,回去后就可与新疆军部取得联系。王少强为防止身份暴露,准备在途中下手。
王少强和丁得水一起去高坪侦查,王少强趁机破坏了电台配件,王少强把丁得水灌醉,偷偷给邱子然报信,丁得水装醉,跟踪王少强,却遇见士兵盘问悻悻而归。邱子然得到消息后进行战略部署,李参谋来通知陈戈,被冯美芝和邱雯碰见,冯美芝疑惑计划已经泄露。
王少强向许殿亭报告侦查结果,从许殿亭那里得知董希元是向一光的杀父仇人。王少强找到许凌梅,让她把消息送到铁峪铺,他自己去马背山找向一光。
许凌梅给邱雯送消息被冯美芝撞见,冯美芝为难许凌梅,被邱雯拦下。邱雯告诉陈戈许殿亭要攻打铁峪铺的消息,陈戈马上开会备战,这时兵团保卫部来人把陈戈带走做调查,并下令由冯美芝暂时代理一切事务,陈戈在被押送的路上逃回。邱子然也在做着战斗准备,群众们都表示愿意留下与高坪共存亡!
王少强到了马背山,劝说向一光攻打高坪,向一光起初不同意,王少强晓以利害,向一光终于答应。姜媚去找刘栓子帮忙,刘栓子起初也不同意,在姜媚的激将法下同意加入战斗。冯美芝假借送地雷来到高坪,李参谋等人发现了地雷是次品。冯美芝正要暗杀邱子然,李参谋发现了她,质问她地雷的问题,冯美芝坦白了自己的身份,李参谋气急要杀了她,反被冯美芝杀掉。
豹头山一众土匪朝铁峪铺冲杀而去。刘栓子一行准备攻打高坪,王少强和向一光堵住了他们的去路,刘栓子率少部分人马仓皇逃窜。许凌梅获得许殿亭允许,要去铁峪铺督战。霍金发等人来到铁峪铺,展开了激烈的战争,陈戈等人拼死抵抗,敌人人数众多,陈戈等人有些坚持不住。肖团长调戏良家妇女被许凌梅击毙。霍金发抓住了方三东,许凌梅赶来,与霍金发打了起来,经过许久的搏斗,霍金发被活活打死。
陈戈带人赶到,正在说话期间有敌人偷袭,方三东为陈戈挡枪牺牲。邱雯要去高坪县找邱子然,许凌梅同去。
董希元接到命令攻打高坪县,命手下假扮兰州增援部队进入高坪县政府,双方展开了激烈的战斗,刘栓子、姜媚等人又来挖地道攻入高坪县城,要抢走冬装和盘尼西林,被王少强、许凌梅发现拦下。董希元在指挥战斗,仓库久攻不下,冯美兰又牺牲,董希元下令撤离,王少强、向一光等人追击,董希元被向一光亲手斩杀。邱雯找到邱子然,父女团聚。向一光和王少强互送礼物。
许殿亭发现王少强的特派员身份是假冒的,但女儿许凌梅还在帮这个冒牌货,一怒之下打算把他们一网打尽,然因事情有变,计划缓后执行。又因天气原因,许凌梅担心他娘的墓地有变,决定去看看,许殿亭也打着各种旗号陪同而去。
许殿亭也改变了自己的计划,对王少强想要变除掉为利用。于是许凌梅听到了许殿亭故意透露给她的秘藏武器在褚凤沟的消息,王少强也从许凌梅那里知道了这一消息,他让凌梅把这个消息传递下山。然而等消息传递出去之后,王少强发现那是假情报,并推测出秘藏武器的真正埋藏地点是秋风洼。于是王少强和方茂去阻止假情报的传递,阴差阳错假情报被苟毛取走,免去共军一场灾难。
三方人马各自行动,丁得水在许殿亭的指示下,去褚凤沟设局,打算歼灭共军,而共军王少强等人则打算去除掉耿原,找埋藏在秋风洼的武器。拿到假情报的刘栓子、姜媚等人则去褚凤沟打算抢夺武器。