康熙亲临六王府，林天宝施展开浑身解数，讨得康熙喜爱，赐他三等侍卫跟随康熙。林天宝终于踏出他人生最重要的一步。 升官后的林天宝趾高气昂，骑着进口马，挂着午门前左转的特权牌子招摇过市，与三兄弟相会。经过一番讨论，施仕伦依旧回江都县，由纳兰容若协助谢放夺取武林盟主之位。 林天宝回到皇上身边，误打误撞解了高僧的诘问，赢得了精通佛法的虚名。 谢放、纳兰来到伏虎山下卖艺。武林盟主黄天霸看出谢放身怀绝技，想召入麾下。谢放做了伏虎山的顾问。纳兰容若和谢放假冒黄天霸的名头广发英雄帖，召集武林大会。 江都县。百姓们欢天喜地地迎回来状元县令。施仕伦则施展拳脚结连破解疑案、悬案。百姓纷纷拍手称快。 伏虎山。黄天霸忽然接到线报，高邮县里所有的客栈都住满了各路武林人士，都是为武林大会而来。黄天霸大惊，急忙请教顾问谢放和纳兰容若 山脚下，少林寺住持觉悟率领，众英雄赶来参加大会。觉悟却感觉此去蹊跷，嘱咐众英雄提高警惕。 忠义堂。黄天霸几人正在进行会议，觉悟率众英雄闯了进来，黄天霸一下子愣住了。

觉悟老和尚领着各路英雄闯入伏虎山，黄天霸大惊，局势失控，纳兰容若趁机掌控全局，宣布重新竞选武林盟主。众人与谢放交手，纷纷落败。在一旁的黄天霸知道自己也不是对手，终于明白谢放二人的真实目的。此时，雪印赶来，私下里与黄天霸讲明实情。黄天霸自知不是谢放对手，为了保全面子，决定与谢放比试基本功：三级跳、吊环、实心球等等。结果，谢放顺利夺取武林盟主。 连日劳累，纳兰容若突犯心痛病。雪印急忙相救，带着纳兰容若回到天台山。 此时，江都县的施仕伦受到雪印的书信，催促他遭日完成任务。施仕伦决定进京死谏。 天台山。纳兰容若病发昏厥，雪印求老和尚顺治医救纳兰容若，顺治传他《大悲咒》。雪印终救纳兰容若，耗尽全部功力，丧失武功。纳兰的心痛病原为天生，雪印将《大悲咒》传授给他，切记，此生不能动情，否则就算神仙也没办法救。纳兰也明白自己的追求，功名利禄不过为过眼云烟，纳兰心中追求的是生死不渝的爱情。雪印知道纳兰生性如此，日后定在此处遭遇劫难。 京城。施仕伦跪上金殿，向康熙死谏三大辅臣擅权朝政，结党营私，网妄图把持朝纲。此话一出满堂皆惊，康熙大怒，将他赶回江都县。 施仕伦无功返回江都县，但他心里明白，死谏之后，自己没有死，便是成功了，终于明白雪印授其华山险境的用意。其实文武百官俱知这一点，无不对施仕伦心存芥蒂却也无奈。 此时，谢放的伏虎山势力越来越大，康熙命费扬古等人剿灭多次未果，特命林天宝为钦差前去招安谢放，同时接任高邮县令。林天宝终于当官了，骑着毛驴赶赴高邮县。 高邮县。林天宝不谙此地风俗，反被县尉戏弄一番，笑料百出。

高邮县地出伏虎山脚下，民风奇特，治安奇好，民间县令黄天霸远比政府县令林天宝有地位。林天宝贪污银两，被黄天霸抓上伏虎山进了贪官学习班。 此时，康熙也微服出游，来到了高邮县，故意作乱被抓上伏虎山。谢放早已知晓康熙身份，好生款待康熙。康熙满意而去。林天宝可就没有康熙那么命好，被学习班的变态老师百般虐待，最后老师想出天下最毒的计谋修理这个不可救药的贪官：他将天宝与万恶之源（金钱）与粉骷髅（美女）关在一起，独自反省。天宝自然乐不可支。谢放得知林天宝被关在最险恶的地方受苦，大惊，急忙解救，二人相见，不禁相视大笑。林天宝拿出康熙密旨，招安谢放。谢放进京复命，被封九门提督，配合费扬古，剿灭叛军吴世潘。 天台山。纳兰容若闭关半年，雪印和尚已将纳兰众多名篇散落江湖，署名愣伽山人。纳兰离开雪印浪迹江湖。纳兰想起多年寄养在姨父家的妹妹纳兰惠敏就在不远的杭州城，便前去探望。 费扬古不听谢放劝阻，贸然出兵，导致黄天霸先锋部，全军覆没。康熙大怒，免了费扬古，命谢放为主帅。 荒野，闭关半年的南宫紫霖决定出关，竟意外遭遇吴世潘的叛军。南宫紫霖如魔女一般，吓退千军，逼疯了叛军首领。 纳兰容若旅途中遇到黑店，巧作画中画，惩罚了黑心店主，不想在路上遭遇落魄的南宫紫霖。二人飞在空中纠葛着。 前线，谢放得到消息，偷袭而来的叛军莫名奇妙的四散奔逃，并且主帅惊吓过度，回家自杀了。谢放虽然打了胜仗，却不清不楚，感到十分郁闷。