紫禁城，月黑风高夜，一个黑影在城墙上闪过，直奔紫禁城御花园。御前三等侍卫纳兰容若发现情况，上前阻拦，竟意外发现那个"蒙面杀手"居然是康熙皇上。原来这一天是康熙的生日，康熙故弄玄虚假扮刺客。康熙带着纳兰容若在宫中周旋一番闯出城去。 皇上微服出宫，众多侍卫纷纷出动，甚至动用鸡鸣声的御用频道，导致京城爆发半夜鸡叫。 街市上，结巴乞丐林天宝和义弟谢放正在沿街乞讨，遭遇进京瘸子秀才施仕伦。施仕伦见二人生意不好，便一棍打昏谢放，林天宝悲痛欲绝，引得众路人纷纷掏钱。康熙和纳兰容若经过三人，不禁解囊相助。 酒馆中，紫衣姑娘南宫紫霖舞的一把好飞刀，众多高手自愧不如。众人惊叹之际，南宫紫霖却翩然离去。 客栈中，几个反贼蓄意用数条恶狗刺杀康熙。此时，康熙毫不知情，形势危急。 包子铺前，林天宝与施仕伦分赃不均，厮打起来，恰逢反贼放狗刺杀康熙，施仕伦巧用"狗必理"包子转嫁危机，中恶狗扑向林天宝和谢放。狗杀计划失败，几个反贼扑向康熙。纳兰容若护卫着康熙，英姿飒爽，一旁的南宫紫霖当场一见倾心。危机关头，街市上所有百姓皆为便衣侍卫，他们脱掉伪装，保护着康熙离去。 郊外，几个反贼向天地会报信，计划失败，决定杀身成仁。正当他们反悔之际，被一代大侠关小西给抹了脖子。此时，一路追赶过来的南宫紫霖遭遇了性格怪异的关小西，被说晕在地。 一年后，会试放榜。林天宝和谢放依旧在街市上行乞，康熙和纳兰容若去礼部看榜，扫兴而归，施仕路高中会元。南宫紫霖也来到京城，如今，她已经成为一名杀手，第一单生意就是刺杀康熙。此时，谢放生病，林天宝在街市上耍小聪明为谢放讨饭食。纳兰容若和康熙来到六合酒楼，看到众人围殴林天宝。疯和尚雪印醉酒街头，险些被着急出城打猎的九门提督彭泰之子彭春撞死。纳兰出手相救，彭春嚣张竟冲撞了康熙。康熙盛怒之下免了彭泰之职并将彭春发配边疆。不料疯和尚却并不买账，康熙随便指了几个人让疯和尚点化日后要拜相封侯，疯和尚满口答应并下赌注，为一座五台山。康熙伸手指了两个乞丐和一个瘸子外加一个二等侍卫。林天宝、谢放、施仕伦和纳兰容若四人目瞪口呆。疯和尚带走四人。 回去的路上康熙遭遇南宫紫霖，南宫紫霖使出飞刀绝技刺杀康熙，危机时刻，早已查觉的纳兰容若化解危机，南宫紫霖负伤逃跑。便衣侍卫昆仑二老紧追不舍。康熙感慨回宫。

关小西如今已成一代大侠，找寻纳兰容若比武。纳兰不在家，关小西偶遇正在逃跑的南宫紫霖。南宫紫霖被昆仑二老追捕，关小西小试牛刀，救下南宫紫霖。昆仑二老回报康熙，康熙隐隐察觉幕后主使是天地会。 疯和尚领着林天宝四人赶路，三大辅臣之索额图命人传来公函，以会元施仕伦相貌丑陋为由，将他贬为江都县令。一行人继续赶往天台山，途经名士王士真处留宿。席间，疯和尚简单透露如何让四人拜相封侯，众人皆惊。疯和尚命林天宝四人结义金兰，四人多有不满，歃血为盟之时天宝甚至放了施仕伦之血，施仕伦将刚刚治好结巴的林天宝又搞成结巴。四人大闹一番，疯和尚将众人收伏。 众人来到天台山。疯和尚依据四人秉性之不同逐一教授升官密技。第一堂课，做官之前，先学做狗。林天宝耍小聪明倒卖王士慎的书画赚了大钱；谢放则被关进马蜂窝，苦练武功；纳兰容若和施仕伦饱读诗书、论经明理。没过两天，施仕伦学艺期满，赴任江都县令，众人送别。纳兰容若赋词为记。

疯和尚雪印骗林天宝到国清寺郊游，林天宝在国清寺受到近于变态的训练，雪印又命他痛哭流涕地为日本和尚讲笑话，大获成功。雪印感到林天宝前途不可限量。 经过一段魔鬼训练，林天宝三人学艺期满，雪印为他们出了期末考试题：解决林天宝的口吃问题。众人花招百处，意外跌落悬崖下，雪印使出绝技，救下众人，并且传授他们跳崖绝学。此时，树林后面传来老和尚顺治的声音。原来这一切都是老和尚顺治的主意。顺治盛年出家，落得康熙没有父亲，顺治很是愧疚，便命雪印挑选四人辅佐康熙。这一切，雪印并未告诉四位弟子。就在林天宝四人苦练跳崖绝技之时，下起瓢泼大雨，林天宝被纳兰容若点穴，遭了雷劈，竟意外治好了口吃。众人大喜。 历经磨难，疯和尚终于允许四人下山，但有一个条件，就是四人必须同心协力一同闯世界。下山之际，雪印出了一道毕业考试题：林天宝必须混进皇宫；谢放当上武林盟主；施仕伦必须要破一绝案或死谏皇上；纳兰要当著名的隐士。说罢，疯和尚拂袖而去。 四兄弟相聚京城。通过一番分析，林天宝的第一难题是要进入京城铁公鸡贾百万府中，作低等下人。在大伙的帮助下，林天宝如愿以偿。林天宝凭借三寸不烂之舌，在贾府混得如鱼得水，左右逢源。林天宝的天性逐渐显露，同时天宝也真正体会了疯和尚传给他的升官秘籍。由于贾百万与六王爷过从甚密，林天宝很自然的借助六王爷做客贾府的时机，讨好六王爷，从而跳槽到六王府。终于康熙决定亲临六王府，林天宝一生的命运，既将改变。