竹千代成为德川家第三代将军家光，迎娶鹰司家的孝子为正室。春日局则成为大奥第一位总管事，制定大奥内的各种规矩。家光对正室孝子不闻不问，引发家光喜好男色的流言。春日局听闻后向家光证实，家光要春日局少管他的闺房事。甚感烦闷的家光，悄悄出外玩乐，却遭受到刺杀，而刺杀者竟然是春日局在忠长(国松)身边当侍卫的三男正利。春日局要家光赐她死罪，家光却表示此事牵涉太广，主事人忠长的背后可能有阿江与的参予，便由却事件不了了之。阿江与偷听臣下谈话，不意听到秀忠曾背叛她，与阿静育有一女之事，大为震怒。质问秀忠时才得知竟与春日局有关，怒气更甚，再与春日局起冲突。家光与秀忠、忠长上京谒见天皇，期间阿江与因担心忠长而夜不安寝。阿江与废寝忘食兼日以继夜地帮忠长祈福祷告。最后阿江与在家光、秀忠与忠长赶回将军府后病逝。

家光在上京途中遇到尼姑庵的新主持庆光院，一见钟情。春日局知道后派人把庆光院捉回，强迫她还俗成为将军家光的侧室。被囚禁在黑房中等待头发生长的庆光院曾一度寻死，却在听到半井隼人之笛声后重新燃起生存意志。半井隼人跟随家光到将军府，目的为了找寻失踪多时、同被春日局囚禁起来信奉基督教的姐姐。本侍奉在庆光院身侧的阿玉，为了见到庆光院，向春日局要求进入大奥当侍女。进入大奥后的阿玉，细心观察着大奥内的所有事情。庆光院的头发终于生长到肩膊上，春日局带人来为庆光院仔细打扮，并替庆光院改名为阿万，阿万知道这晚是怎样也逃不过了……

家光看穿了阿万的不愿及不安，没有留宿便离去。阿玉为见阿万一面，在走廊唤着春日局，春日局却对阿玉说阿万已然忘记她，叫阿玉再次剃度返回尼姑奄后便离去。阿玉气愤下、向着路过并欺侮她的葛冈等人泼水。朝比奈处罚阿玉，却欣赏阿玉不服输的个性，便想收为己用。但当阿玉一看到阿万的瞬间，便冲口而出把阿万唤停。阿玉终于能留在阿万身边当贴身侍女。春日局警告阿万不要忘记当侧室的责任，要阿万尽快与家光圆房。春日部带阿万到黑牢，牢中有一女子、半井之姊阿雪本是基督教徒，在一次清除基督教徒的行动中被捉到大奥献予定光。后阿雪于逃走时跌断脚、弄至半身不遂及神志不清，春日部唯有把阿雪继续困在黑牢内。阿万终于弄清楚春日部的决心，决定献身家光，好让这样的悲剧就此终结。