宽永16年、徳川幕府开府36年，当时正是将军家光的天下。在江戸城大奥内虽有正夫人孝子，可是真正的掌权者却是春日局。年青女侍阿玉、好奇下向女官朝比奈问及有关春日局的事情，朝比奈立即回想起春日局进大奥的情景…春日局本是逆臣之女，后嫁予稲叶正成为妻。某天正成把一班流浪武士带回家中招待，却反被武士们洗劫。春日局为保贞节，用刀杀死武士，同时也把一直嘲笑她的正成之妾杀了。正成为阻止流言，决定休妻把春日局赶离。春日局只好狠心离开三个儿子，独自走到京城寻找工作。当时江户城中，二代将军秀忠的正室阿江与快要临盆，秀忠之父家康决定请一名奶娘来照顾新生儿。春日局趁此机会到将军府求职，顺利成为将军家的奶娘。阿江与一诞下麟儿便被迫分离，不禁对奶娘春日局怀恨在心，更以春日局是逆臣之女为由，向春日局宣战……

阿江与再次怀孕，并顺利诞下次子国松，阿江与把所有母爱都灌注在国松身上，而视春日局带大的长男竹千代为眼中钉。数年后，秀忠之父家康不单提拔春日局的前夫稲叶正成，更让春日局的长男正胜到将军府中当竹千代的侍卫。阿江与派人查出春日局是因杀死丈夫的妾侍而被休离。阿江与为赶走春日局，当众揭发此事，春日局虽矢口否认，但满天流言令春日局被众人孤立起来。阿江与在众人面前宣称次男国松将会是德川家的继承人，更欲以母爱软化竹千代，令竹千代自动让出继承权，竹千代不允，阿江与气愤之下口出恶言，伤心不已的竹千代欲自杀，幸被春日局及时制止。春日局为帮助竹千代替上继承人之位，决以礼佛为名前往向家康求助。

家康听到春日局以下犯上之言，大为震怒，拂袖而去。春日局惴惴不安地回到将军府。不久后家康突然来到将军府，并在众人面前宣称德川家唯一的继承人是长男竹千代。春日局的前夫正成来访，请求春日局把三男正利推荐到国松身边当侍卫，春日局虽觉为难，仍答允下来。本以为会遭到阿江与之拒绝，怎料阿江与竟答允，正利自此便成为国松之侍卫。元和二年，家康病逝，秀忠伤心不已，但阿江与反而欣喜地要秀忠趁此机会改立国松为继承人。听到传言自己将被赶出将军府的春日局，深怕竹千代会被废黜，于是要侍女阿静去诱惑秀忠，从而掌握秀忠的秘密。不意稍后竟发现阿静有孕，春日局趁机要求秀忠让她为阿静安排去处好让阿静生子。