辽夏两国打算一起攻打宋国，乔峰被丐帮汪帮主派去阻拦对方的进攻。乔峰自己的身手十分的了得，直接以一己之力阻挡住了对方的进攻，并且击败了对方的主帅。丐帮王帮主正在焦急的等待着乔峰的回来，这个时候丐帮长老白世镜忽然间走了进来，和汪帮主说一些事情。汪帮主被对方忽然间动手打伤了，汪帮主意识到这个人并不是真正的白世镜，而是被别人假扮的。汪帮主被辽国的军队挟持了，这个时候真正的白世镜等人终于出现，打算抢回来汪帮主。乔峰带着辽国的主帅回来作为人质，而这个时候对方也挟持了汪帮主，两方都受到了对方的挟持。

马大元提出现在应该先把对方的主帅杀掉，这样对方群龙无首，只是如果这样子做汪帮主就陷入了危险。汪帮主是乔峰的师父，乔峰不忍心让自己的师父陷入危险，于是告诉对方提出了交换人质的意见。虽然辽国假装答应，但是在交换人质的时候忽然间出手打伤了汪帮主，乔峰十分愤怒，大打出手。大理段氏打算和其他人联姻，段誉是联姻对象之一。段誉发现自己结婚的对象竟然是一个非常丑陋的胖女人，段誉十分不同意。段誉决定和这个胖公主比武，结果段誉竟然落败了。段誉被迫和这个胖公主举办婚礼，十分不情愿的段誉只能逃婚。段誉逃到了山里面，在山里遇到了小姑娘钟灵。钟灵表示自己是在这里追赶一条蛇，这条蛇是一件宝物。与此同时一个帮派的帮主司空弦也在寻找着这条蛇，双方产生了争斗。

钟灵有一个宠物叫做白貂，司空弦和钟灵开始了争斗，司空弦被对方放出的白貂在手臂上咬了一口，当即中毒。司空弦为了得到解药，出手抓住并且囚禁了钟灵，告诉段誉无论如何都要拿到解药在数日之内送回来，否则的话自己就杀死中钟灵。丐帮开始打算推选新的帮主，马大元得知汪帮主心中瞩意让乔峰成为新的帮主，因此虽然心里不情愿但是还是同意了对方的意见。乔峰自己一个人来到山谷里面洗澡，这个时候马大元的妻子康敏也来到了山谷里面。康敏对于乔峰十分的仰慕，看到对方也在，于是想要勾引乔峰。康敏装作自己被毒蛇咬伤，不明白真相的乔峰能抱着康敏走出了山谷。乔峰不愿意成为丐帮帮主，但是无奈汪帮主已经决定了让乔峰成为新的丐帮帮主，乔峰只能接下了打狗棒，成为新的帮主。

段誉因为被一伙武林中人追杀，无可奈何之下闯入了一个山洞里面，这个山洞是之前逍遥派先人存放武功秘籍的地方，段誉见到这个山洞里面的秘籍十分好奇，当即决定修炼这个里面的武功。段誉天赋异禀，几天以内就修炼了很多的功夫。段誉决定去帮助钟灵报信，自己施展开了自己学会的武功，但是因为不纯熟的原因，不小心直接掉进了万劫谷里面，段誉十分慌张。岳老三在这个时候也来到了万劫谷里面，岳老三是四大恶人里面的一个，为人十分的暴躁易怒，因为一句话的事情就能够出手杀人。钟灵的母亲知道女儿被人抓走了，但是却被丈夫阻拦住了不能够出去。因为誓言的原因，钟万仇和夫人都不能出谷帮助自己的女儿。

钟灵丈夫知道段誉是段正淳的儿子以后，当即十分愤怒的打算和对方算账。宝宝拦住了钟万仇，并且表示对着段誉报仇并不算什么本事，除非对方出谷找段正淳直接算账。但是因为钟万仇之前发下的誓言，两个人并不能轻易的出谷，钟万仇虽然愤怒但是却并不能够直接找段正淳算账。钟万仇为了阻拦宝宝出谷找段正淳，因此故意装作肚子疼痛的样子要宝宝照顾自己。钟夫人只能走过去照顾钟万仇，虽然知道钟万仇是故意装作一副病痛的样子要自己照顾，宝宝也无可奈何的只能告诉段誉自己无法出谷，让段誉拿着自己的东西去找段正淳求助。

段誉知道了要找自己的父亲求助十分的惊讶，但是因为钟灵的父母两个人都不能出谷，段誉也只能尝试着去找自己的父亲求助。岳老三来到了钟万仇的万劫谷，打算找钟万仇算账。岳老三被对方套话，钟万仇知道了岳老三这是过来追击一个蒙面女子，这个蒙面女子大大的激怒了岳老三。段誉正在打算离开万劫谷，段誉想到依靠自己走着回到大理实在是太遥远了。段誉在万劫谷的外面的一座茅屋外面发现了一匹马，马儿十分的神骏，段誉动了心思，打算偷走这匹马自己骑走。就在段誉打算偷马的时候，忽然间有暗器从茅屋的窗户里面射了出来，阻拦住了段誉，段誉大吃一惊。

段誉正要牵走木婉清的马，这个时候又被木婉清直接射出了暗器警告，告诉段誉一定要好好的对待自己的马儿。段誉惊慌的带着马匹开始往山谷外面走过去，忽然被两个陌生的中年女子攻击了。这两个中年女子认出了段誉的马匹，但是随即发现段誉其实是个男人，自己攻击错了对象，就离开了段誉进入了山谷。段誉明白过来这两个人是过来对付木婉清的，于是带着马匹返回打算帮助木婉清。虽然木婉清武功高强，但是对方人多，木婉清的身手相当的受限。这个时候段誉上前骑马救下了木婉清，两个人疾驰而去。下马的时候段誉十分的好奇，因为这个木屋里面的神秘女子竟然蒙着面纱，段誉好奇的打算上前揭开一睹对方的真面目。这个举动激怒了木婉清，段誉直接被打了一耳光。

木婉清十分高傲严肃的表示，谁看到了自己的真面目时就要去死，警告段誉不要轻举妄动。丐帮帮主汪帮主伤势十分的严重，恐怕不久于人世。乔峰十分着急，打算帮助对方去寻找一些治疗伤势效果很好的燕窝。汪帮主认为这次自己只怕是凶多吉少，让对方不要白忙活了。乔峰离开以后，汪帮主给了马大元一封信件，并且吩咐马大元绝对不要给别人看这封信件。马大元对着历任帮主的牌位发誓，表示自己一定严守这个秘密。汪帮主在交代了这件事情以后随后离世，乔峰回来以后发现汪帮主离世以后非常的悲伤，跪倒在地上悲痛自己帮主的离世。乔峰自己一个人在灵堂给汪帮主守陵，这个时候康敏走了过来。康敏对于乔峰一直有爱慕之心，因为听说乔峰为了帮助汪帮主守灵已经很久没有吃过东西了，康敏于是自己做了一些吃的给乔峰带了过来。

虽然女子有意，但是乔峰却对于对方一直是一副毕恭毕敬的样子，举止之间十分的尊重。康敏再也按捺不住，对对方表白了自己的心意，但是乔峰始终无动于衷，对于康敏的色诱根本不动声色。白世镜等人来到了灵堂里面，发现了康敏送过来的食物。段誉一直没有出现，钟灵即将被司空弦杀死，但是钟灵始终信任着段誉，认为他一定会出现。段誉和木婉清在最后一刻及时出现，木婉清假装成了天山童姥，两个人直接带走了钟灵，并且还从司空弦那里骗到了解药。段誉和木婉清两个人匆忙的逃走，结果路上遇到四大恶人，被四大恶人里面的云中鹤抓到了，云中鹤看到木婉清脸上的面纱很是好奇，打算上前掀开对方的面纱看看对方的长相。