昊天世界，光阴轮转。每隔千年，冥王降世，举世极寒，堕入黑暗，万物枯竭，人类无法行走，是为永夜。天地之间有元气，维少数人，能以意念感知天地元气，是为修行者。修行一途，有初境、感知、不惑、洞玄、知命等境界。其中最为高深者，乃父子无矩。

天下修行者皆出于几大宗派。昊天道，祭奉昊天，在西陵建立神国号令天下。魔宗，自昊天道分裂而出，信奉冥王，为世间所不容，被驱逐至极北荒原。天擎宗，守于世间一隅，避世苦修，悟天地元气。经历上一次永夜的夫子，于大唐建立书院，有教无类得举世尊崇。 

四大宗派知命之上的修道大家，隐于世人难晓得不可知之地，一观（昊天道-知守观）、一寺（天擎宗—悬空寺）、一门（魔宗-山门）、二层楼（书院-二层楼）。

十五年前，西陵光明大神官断言，冥王之子降世于大唐都城，掀起腥风血雨。十五年后，守护大唐都城千年的朱雀，深夜惊醒。昊天世界不可知之地的不可知之人，手握寓言，寻找冥王的踪迹，伺望着这场人间浩劫。渭城的少年少女终将启程，改写昊天的无常宿命……

天启十五年的一天，烈日烧灼着沙漠，金色的地平线与湛蓝晴空连成一片充斥着整个画面。无边的沙海中的丛丛沙柳，在灼热的黄色沙浪裹挟下愈发枯白，却愈发顽强……

遥远的地方渐渐传来坚定有力的马蹄声，七匹烈马载着七位精锐的骑兵沿着沙脊线奔来。而此时不远处，少年宁缺（陈飞宇 饰）,一位自渭城而来自称梳碧湖砍柴人的少年正悠闲地枕着兵器躺在松软的沙漠上打盹儿，仿佛天地万物都与他无关，逍遥自在。疾驰的马队叫醒了沉睡的宁缺，该去砍柴（打劫马贼）了。少年迅捷地爬上马背，眼神坚定而凌厉，嘴角微扬，拉起棕色皱褶的披巾策马扬长而去……

戈壁荒滩之上，八位骑兵偶遇一群倒地的死尸，正要上前翻看，怎知马贼伪装的死人翻身便是一个偷袭，唐军骑兵遭遇了埋伏。一瞬间，高高低低粗粝的岩石后面迅速窜起一群拉满弓箭的马贼，不停地发射着利箭，假装倒地的马贼也一跃而起拿着砍刀疯了似地向骑兵们发起猛烈的攻击。

高处一位马贼向宁缺的马投掷一枚尖叉，快准狠，烈马应声倒地，宁缺也从马背狠狠摔下。再起身时，少年环望四周，同伴被蜂拥而至的马贼砍杀地七零八落，宁缺眼神凌厉，凶狠果断地砍杀飞奔到面前的马贼，干净利落。

两年前，介于唐国和荒原的中间地带的金帐王庭为与唐国修好，迎娶唐国公主李渔（童瑶 饰）。天启十五年，单于暴毙，因金帐谕旨，单于夫人即公主李渔需陪葬。陪葬那夜，公主贴身婢女假替公主陪葬，却被金帐王庭发现，乘着月色追赶逃亡的公主，公主幸得修行者吕清臣飞刀相救，为躲避追杀假借婢女身份前往渭城。

渭城天色刚亮，朦胧模糊的天际线中一位骑着黑色战马的少年渐渐靠近。宁缺回来了，守城将军马士襄（尹铸胜 饰）脖子拉长率先看到了归来的宁缺，长抒一口气。马士襄是当年在死人堆救下宁缺和桑桑的恩人，一手把宁缺带大，视如己出，和宁缺形同父子。

听到宁缺归来消息的桑桑（宋伊人 饰）背着枯白的沙柳枝飞奔而去，急切的眼神在人群里终于找到了宁缺，安心的咧嘴微笑着喊着少爷。桑桑是宁缺从死人堆里刨出来带在身边的，两人从小一起长大。又矮又黑的桑桑平时嘴上不饶人，但照顾宁缺时十分勤快，可以说少爷宁缺就是桑桑的全部。

昊天神殿，天谕院结业辩题大会上，燕国皇子隆庆（孙祖君 饰）一袭白衣，披散着的黑发映衬着白皙秀气的脸庞，迈着儒雅的步伐上前接受天谕大神官的辩难。皇子隆庆年少时被父王逼迫来到西陵成为修行者，如今在西陵已小有名望。当被问及永夜将至，人间当如何时，隆庆淡然应答，说他相信有光明不灭，昊天永存。他的这番光明论引来光明殿神官垂青，却被裁决司司座罗克敌浇了盆冷水。司座认为空有诡辩之才，却手无缚鸡之力，要求隆庆通过三司考核方可进入光明殿修行。隆庆倔强地应下考核，这次实修是前往荒原，寻找魔宗山门的位置。隆庆出发前前往西陵幽阁，拜见被囚禁十五年的光明大神官卫光明（倪大红 饰），卫光明告诫隆庆此番前往荒原，十分凶险。但隆庆意志坚决表示一定会寻找到冥王之子，帮助大神官早日离开幽阁。

渭城的傍晚，晚霞绮丽，桑桑煮好面给在洗澡的宁缺搓背。宁缺的皮肤在边关的曝晒和风沙下变成粗糙的麦色，桑桑一边搓背一边和宁缺斗嘴打闹一如往昔。

假扮婢女的公主李渔来到渭城边关，要求马士襄提供一名向导，协助她翻越岷山。马士襄把安排宁缺随行护送。

宁缺出行前晚来到马士襄房中，俩人像父子一般手搭着肩抖腿谈天。宁缺分析了公主马车上刀砍箭射的痕迹，知道马车遇到过袭击，推断皇宫内部有人要害公主，此番随行定有凶险，他不想死所以不想去。马士襄告知宁缺他心心念念要上的书院回信了，两个月后书院参加书院考试。宁缺高兴地夺过回信，但不愿护送公主，但得知洞玄上境的大修行者吕清臣随行，一跃而起，坚定地说去……

宁缺和马将军谈话被候在门外的公主听得一清二楚，一把推开房门，表示她需要的是一位精明能干的向导，绝不是眼前这个满脑子只有修行美梦满口粗话的小痞子。

马将军见状护犊心切，赶紧拉着公主和修行者吕清臣细数宁缺的战绩，当马将军说道宁缺拿下书院考试资格时，公主才勉强同意。公主走后，老马长舒一口气，随即对宁缺的欣慰、担忧、不舍情绪涌上心头，眼眶里点点晶莹的泪珠在烛火映衬下跳动着……

唐国都城中，宫殿建筑廊腰缦回，檐牙高啄，遮天蔽日，宫城气势恢宏、肃穆安详，展示着与大漠截然不同的恢宏大气。这天夜里，富丽堂皇的大殿之上，唐国王后夏天（施诗 饰）正在点着烛火，哥哥唐国将军夏侯（胡军 饰），一位健硕挺拔与粗犷豪放的铁血枭雄，突然造访告诫皇后公主李渔逃出，回宫后定会想要她的命，要她会保护好自己。妹妹夏天和哥哥夏侯二人皆为魔宗的人，且都为高段位的修行者。 

而此时唐王李仲易（黎明 饰）的国师李青山（姚安濂 饰）深夜拜见唐王，说他卜卦得知公主殿下一行恐在路上遭遇不测，建议唐王速派人前去接应。 

深夜，卓尔（李欣泽 饰）这位宁缺的好兄弟深夜追踪潜离王宫的夏侯，不料途中被夏侯的飞刀被伤，幸得人称"春风亭老朝"，拥有最霸道的姓最温柔的名的鱼龙帮帮主朝小树（安志杰 饰）所救，并被告诫自己不是夏侯的对手。

夜已深，宁缺房中，桑桑撅着嘴不想去都城，想到去都城人生地不熟还要花很多钱置办物品就头疼不已。宁缺不得已将刚收服的心爱的大黑马卖了，得七十六两三钱四分作为盘缠打消桑桑的顾虑，安慰桑桑别怕，以后在都城仍像在大漠一样，他主外，桑桑主内，桑桑终于放心了下来。夜里，桑桑犯了寒症，宁缺像往常一样把烈酒扔给桑桑，并用体温帮桑桑捂脚。

第二日清晨，桑桑和宁缺终于要离开都城，桑桑不舍地流下泪。宁缺一行还未走远，马将军骑着老马前来送行，宁缺嘴上酷酷的但内心也是十分不舍。宁缺怕老马孤单，把心爱的蜥蜴送给了老马，要老马不许老不许死，等他回来孝敬。 

西陵桃山，仙境般粉红花海中陆晨迦（黄一琳 饰），天下三痴中的"花痴"，一位爱花如命的人眼神急切又担忧，问身旁的隆庆可不可以不去荒原。陆晨迦知道隆庆此番定有重重陷阱等待着他，罗克敌，这位裁决司大司座，洞玄巅峰境界，号称西陵年轻一代最强者，定不能容下倍受青睐的隆庆。而隆庆莞尔一笑，轻松地表示会去极北荒原为她摘下雪莲。陆晨迦知道隆庆去意已决，便不再规劝。此时，昊天神殿之上，西陵裁决司和下属商量着让隆庆此次荒原之行，有去无回。而他的野心不止于此，他誓要杀光明殿所有人，彻底铲除卫光明一党。

公主一行人在唐国北山道口停下，宁缺认定在这儿安营不安全，恐遇马贼，建议改走华西道，但公主不听，宁缺暗骂一句废柴拉起桑桑准备单独离开，他们知道自己活下来不容易，所以不能轻易死掉。

果然一行人很快遇上夏侯和国师派去的杀手，向来好战的宁缺不敌大力士，被树桩打晕。见此情形吕清臣出手打倒大力者。但夏侯竟派去了一位书院弃徒与他们抗衡。这位弃徒使用魔宗手段，强行吸纳天地元气进入自己体内，与吕清臣抗衡。这时宁缺缓过劲来，用黄杨硬木弓射穿了他，此人虽有吸纳天地元气的能力，但毕竟人之身躯如蝼蚁，最终爆体而亡，化作一团团火焰四散开。

国师感知到自己布下的棋局发生了变化，知道有并未修行之人改变了棋局，唐国必将掀起一场风雨。而这场漩涡的中心将会是这位有一张黄杨硬木弓、三把补刀的梳碧湖砍柴人……

那三个马贼看到三把朴刀和黄杨硬木弓，认出他是赫赫有名屠杀马贼的宁缺，他们刚想趁机溜走，宁缺急忙喊住他们，反复声明他要杀骚扰唐国边境的马贼，紧接着就向他们要来腰间的酒，想和那三个人一起喝，他们早已吓得六神无主，忙不迭把酒给了宁缺，然后头也不回地落荒而逃。

李渔的儿子小蛮感谢宁缺的救命之恩，宁缺看到他不由地想起自己小时候，心中不免唏嘘不已，李渔对宁缺还是冷言冷语，宁缺当面揭穿她公主的身份，李渔为了感谢他的救命之恩，承诺给他一个好前程，可宁缺就是为了去书院跟着夫子学习，李渔想起十五年前母后临死前叮嘱她一定要好好调教弟弟，将来学着父王的样子做个好皇帝，可是唐王后来娶了夏天，并立她为王后，李渔无意中看见夏天对着唐王施魔法，夏天同时也发现了李渔，李渔吓得撒腿就跑。

李渔对宁缺敞开心扉，她永远也忘不了那个永夜的传说，当年，传令官向唐王进言，他预言李渔将称霸天下，祸乱朝堂，唐王一气之下把传令官赶了下去，并且下令谁再敢妄言一起治罪，此时，李渔离开金帐王庭的时候最不放心的就是弟弟珲圆，她让宁缺也可以直接叫她的名字，宁缺觉得她的名字很好听，李渔兴之所至，滔滔不绝给宁缺讲故事，他却一头倒在李渔的肩膀睡着了，两个人就这样相互依偎着睡着了。

第二天一早，固山郡都尉华山岳带人来接李渔，李渔欣喜若狂，她和华山岳也有两年没见了，她刚想和华山岳一起离开，宁缺才醒来，他明确表示自从见到李渔，就一直有一句话想说，李渔让他回到都城以后再说，华山岳转身狠狠瞪了宁缺一眼。与此同时，夏侯骑马出都城，被侍卫统领徐崇山带人拦住，并把他蒙面抓进大牢。随后，唐王来到牢房，把侍卫都撵出去，把夏侯暴打了一顿，谴责他不该派杀手暗杀李渔，夏侯向他表明忠心，苦苦辩解一切都是为了唐王的利益着想，唐王气得大发雷霆，李渔为了国家的利益远嫁草原，好不容易死里逃生，差点被夏侯杀死在北山道。

夏天匆匆赶来苦苦哀求唐王放了哥哥夏侯，借口是被西陵人利用，口口声声承诺会视李渔和珲圆为己出，如果再有人敢动他们姐弟俩一根手指就是她的死敌，可夏侯坚持认为李渔的到来会引起天下大乱，唐王警告夏侯，如果李渔不能安全地回来，他就要死在牢房里，然后头也不回地离开了，夏天跪求夏侯不要为了她去冒险。

夏天走后，夏侯不由地想起西陵大神官卫光明擅闯他的军营，当面揭穿夏侯和夏天就是二十年前魔宗幸存的一少男和一少女，卫光明提出只要夏侯除掉冥王之子，就对他们姐弟的身份保密。李渔一行人走到半路休息，吕清臣主动来见宁缺，想验证一下他是否适合修行，结果却发现宁缺对气海雪山一点感知都没有，断定他永远也无法成为修行者，宁缺倍感失落，他不由地想起小时候想要拜一个修行者做师傅，他的说法和吕清臣一的样。

夜里，李渔让桑桑给宁缺送啦一壶酒御寒，宁缺迷迷糊糊做了一个噩梦，依旧梦到一个屠夫和一个酒徒，而且说的还是那一句 “天要黑了”，宁缺被吓醒，他百思不得其解，他从小到大的梦境里就是这两个人，而且说着同样的话。

隆庆和紫墨等人很快到了极北荒原，隆庆让让他们都等在原地，他独自骑马来到小树林，隆庆看到一个猎户打扮的小孩在那里摆弄石子，隆庆也好奇地过去查看，突然从树林中出来几个猎户围住隆庆。紫墨带人随后赶来，向猎户们苦苦逼问魔宗山门的位置，他们解释只有长老知道，他们毫不知情，紫墨不容分说刺杀了那些猎户，他刚想刺杀那个小孩子，隆庆赶忙阻止他，隆庆想安抚小孩子，却被吐了一脸口水。

宁缺拿来一本书向吕清臣请教，吕清臣就教他以念为剑，飞剑克敌是剑师，以念力隔空杀人，杀人于无形的是念师，将天地元气入墨的是符师，符道大家可以呼风唤雨被人称为神符师，修行分为初境，感知，不惑，洞玄，知命五种境界，知命是最高境界，而且同等境界的念师比剑师更强大，要想击败念师就要打断他的冥想。宁缺向他咨询自己经常梦到一片大海，吕清臣取笑他一定是经常尿床。

唐国清运司的大臣夜里被杀，唐王派亲王李沛言彻查此事，他力荐被闲置了十五年御史张贻琦管理清运司，唐王当场答应。张贻琦连夜带来厚礼感谢李沛言的举荐，他担心李渔会拥护珲圆为太子，李沛言立刻勃然大怒，怒斥他的话是大不敬。