流传千古的凤凰石囚禁着不计其数的吸血鬼魂魄，朱利安将凤凰石安装在一把古老的短刀上，握着短刀捅死了达蒙。

安装在短刀上的凤凰石带走了达蒙的魂魄，达蒙苏醒过来睁眼一看，周围是茂密的树木，硝烟弥漫间，许多荷枪实弹的士兵在他身边行走，原来，他的魂魄回到了1863年战火纷飞的秋季。

达蒙返回营地，收到了远在老家的弟弟斯特凡寄来的信件，写在信纸上的文字牵动着达蒙的心，他升起了浓浓的乡愁，向上级申请回家探亲。上级要求达蒙先去12英里外的地点抓捕两个逃兵，达蒙在搭档享利的陪同下抵达12英里外的民居，进入民居与两个逃兵发生枪战，在枪战过程中不但打死了两个逃兵，还意外杀害了屋主全家人。

达蒙进入地下室搜寻幸存者，意外发现藏在地下室的人是母亲莉莉，随后睁开眼睛回到现代。

达蒙重获新生，发现弟弟斯特凡的遗体被人偷走，始作俑者是无恶不作的朱利安。达蒙上门向朱利安索要尸体，朱利安心狠手辣焚烧了尸体。

达蒙再次回到凤凰石构造的世界，重演抓捕逃兵的过程，第二次抓捕变成达蒙死在逃兵手中，达蒙死亡之后回到现代世界，发现斯特凡已经复活。

重获新生的斯特凡言行异常，达蒙猜到不明吸血鬼的魂魄附身到斯特凡身上，赶紧杀掉斯特凡，返回凤凰石构造的世界寻找真正的斯特凡。

经过几次反复抓捕逃兵的失败过程，达蒙在地下室找到了斯特凡，楼上传来屋主被枪杀的惨叫声，血液顺着地板缝隙渗入地下室，淋了达蒙一脸血。

达蒙两眼一闭昏死过去，苏醒过来的时候躺在母亲莉莉身边，周围散落着马车部件，显然刚发生车祸不久。莉莉被沉重的马车轮子压住身子，死在了达蒙眼前。

达蒙睁开眼睛发现自己回到现代，他惦记着死亡的母亲，心急如焚向邦妮在内的伙伴提出重返凤凰石世界，由于情绪太激动，他失去理智疯狂袭击在场之人。

达蒙从凤凰石营造的幻像回到现实中，狂性大发袭击所有朋友，被一个朋友击晕，手腕被铁链绑住，再也无法施暴。

斯特凡担心达蒙获释之后继续伤人，小心谨慎与达蒙沟通，达蒙已经恢复清醒，意识到之前自己被凤凰石迷失心性。现在的他精神面貌恢复正常，不会再胡乱伤人了。

斯特凡为达蒙解开了铁链，与达蒙重返莉莉家中，莉莉死亡之后，她的家园被大量吸血鬼占领，凤凰石幻像世界中的享利也在莉莉家中，他一路纠缠达蒙，不肯放达蒙离去。达蒙认为自己又产生了幻像，在斯特凡的注视下杀掉了享利。

享利拥有无穷无尽的生命力，死后再次复活，躺入一副棺材内，指使一个吸血鬼引来了达蒙。

达蒙往棺材里面扔掷打火机，点燃整副棺材，享利在熊熊大火中忽然失踪不见，变戏法一样出现在达蒙身后，达蒙吃了一惊往燃烧大火的棺材看去，赫然发现埃琳娜躺在其中。火势太旺盛，已经无法扑灭，达蒙心急如焚呼喊被大火吞噬身体的埃琳娜。

斯特凡经常产生幻像看到达蒙，奇怪的是其它人看不到达蒙。斯特凡被幻像中的达蒙搅得心烦意乱，遂向卡罗琳吐露深埋心中的秘密。

斯特凡曾经与达蒙一起在凤凰石构造的世界遇险，兄弟两人一起沉入到湖底，斯特凡为了自救松开了拉住达蒙的手，后来他回到现实世界，频繁产生幻像看到假达蒙。

卡罗琳弄清事情来龙去脉，一副不以为然的模样，提醒斯特凡没有必要被虚假的事情弄得心神不宁，斯特凡认为这是凤凰石在向他传递一种信息，暗示他必须与达蒙断绝兄弟情谊，他才能拔云见日过上好日子。

卡罗琳怀胎十月即将产子，里克购买了大量婴儿用品，打算带着孩子离开危机四伏的神秘瀑布镇，另觅一处栖身之地。卡罗琳虽然不是肚中孩子的生母，但对孩子产生了感情，非常关心孩子出生之后的着落。

女警员潘妮释放了被外界视为神棍的马特。潘妮发现马特的行李里面放着许多对付吸血鬼的古老物品，她还不知道神秘瀑布镇是吸血鬼的聚集地，将马特视为行为异常的怪人。

马特重获自由继续维护镇上的治安，潘妮晚上执勤，目睹马特使用木头子弹杀死了一个吸血鬼，马特用实际行动向潘妮说明世上有吸血鬼，潘妮在马特的讲解下对神秘瀑布镇有了一定的了解。

斯特凡意外烧死了心上人埃琳娜，陷入到自责中，四处流浪，到吸血鬼聚集的地点打拳击，杀死了一个对手。

吸血鬼猎人蕾娜年纪老迈奄奄一息，邦妮、诺拉、与玛丽不请自来。蕾娜曾经追杀诺拉与玛丽几十年，两人心怀不满打算杀掉蕾娜。

蕾娜趁着邦妮独自在场，出奇不意向邦妮施咒，紧急关头，洛恩佐赶了过来，充当护花使者，出手救下了邦妮，杀害蕾娜将其焚烧。

月有阴晴圆缺，人有悲欢离合。诺拉与玛丽的感情走到了尽头，玛丽一直对朱利安忠心耿耿，诺拉为此与玛丽化清界限，取消与玛丽结婚的计划。玛丽主动到酒吧找诺拉谈心，感概唏嘘，怀念与诺拉在一起的点滴时光。诺拉冷漠无情，无视玛丽离去，只要玛丽一天不跟朱利安断绝关系，她就不会原谅玛丽。

斯特凡与朱利安决斗，败在朱利安手中，斯特凡赶了过来，从朱利安手中救走了达蒙。斯特凡希望达蒙回家，达蒙心乱如麻向斯特凡讲述意外烧掉埃琳娜遗体的过程，他在享利的怂恿下释放“自实自我”，失手烧掉了躺在棺材里面的埃琳娜。

斯特凡见达蒙始终走不出心里阴影，渐渐对朱利安产生了杀念，朱利安还未回到人世之前，大家的生活波澜不惊，自从朱利安复活，他如同一粒石子掷入水中激起千层浪，把平静的水面搅得动荡不安。

斯特凡上门找到朱利安，拿起一根专杀吸血鬼的木头往朱利安的胸口捅进去，朱利安猝不及防，脸色涨成了猪肝色，慢慢地失去了知觉。作恶多端害人无数的他，落得应有的下场。