神秘瀑布镇大学校园，卡罗琳奋笔疾书记录多姿多彩的人生，斯特凡从远处走了过来，与卡罗琳谈起血袋失窃案，这件匪夷所思的案子明显跟母亲莉莉有关，斯特凡决定查出真相，还市民们一个平安稳定的生活。

凡人的生活充满尔虞我诈，异教徒瓦莱丽对此深有体会，身为一名大学生，她最深的体会就是人与人之间的猜疑。许多人表里不一，充满了偷窥欲望。

天有不测风云，人有旦夕祸福，瓦莱丽在回家路上被一辆汽车撞倒，一对情侣从汽车中走了出来，惶恐不安检查瓦莱丽的伤势，女的充满善心，打算送瓦莱丽到医院治伤，男的自私自利担心惹上牢狱之灾，说服女的回到车上逃之夭夭。

瓦莱丽并非凡人，区区汽车撞击对她来说小菜一碟，当天回到家中，瓦莱丽向几个同伴谈起自己的经历，她在头领莉莉的影响下克制内心邪念，没有伤害肇事司机。

几个同伴却改不了嗜血本性，私自离家出门，残忍杀害肇事司机及其女友。

事发不久，斯特凡闻讯赶来，堪查已经身亡多时的情侣遗体，从两人脖子上的牙印断定出凶手不是凡人。

斯特凡猜到是几个异教徒所为，为了替冤死的情侣报仇，斯特凡研制定时炸药，出奇不意炸毁几个异教徒居住的家园，几个异教徒活了几个世纪，刀枪不入安然无恙。

多年以来，莉莉一直在寻找遗失的一件宝物，她联系到了洛恩佐，托咐洛恩佐寻找宝物，洛恩佐虽然是莉莉一手带大的，却拒绝听从莉莉的安排。

大学校园举行毕业典礼，一些大学生即将踏入社会成为警察，维护神秘瀑布镇的治安。这本是一件值得庆贺的喜事，却被几个嗜血如狂的异教徒破坏，参加毕业仪式的斯特凡察觉到不妙的时候已然晚矣，几个异教徒使用超能力引发一场大火，观众们尖声惊叫四散奔逃，几个穿上警服的大学生被火海困住，死在异教徒手中。

大火结束，现场一片狼藉，莉莉闻讯而至，无力救活已经死亡的大学生，只能警告几个异教徒以后不能再杀人。

异教徒之一的马尔出门杀害无辜平民，恰巧被女巫师邦妮撞见，邦妮不敌法力强大的马尔，眼看她就要陨命当场，达蒙及时出现杀掉马尔为民除害。

马尔被同伴扶回住处已是回天无力，莉莉心如刀割泣不成声，其余人亦是神色黯然。

几个异教徒曾经酿造大学校园惨案，使用超能力烧死几个警察。神秘瀑布镇许多居民举家搬迁，远走他乡另觅栖身之处。造成许多房间被遗弃，成为一些年轻人的探险乐园。

深夜，几个年轻人进入神秘瀑布镇探险，在漆黑的路上行走，遭到异教徒袭击，死于非命。

里克给学生们上课，对于当地居民大量搬迁之事，里克轻描淡写，用戏耍的语气称，当地一定出现吸血鬼和僵尸，所以才导致居民们纷纷搬离生活多年的小镇。他的观点引来一阵哄笑，学生们还不知道小镇处于几个异教徒的威胁之中。

课程结束，里克与邦妮谈到一种非常奇特的凤凰石，该石头拥有令人意想不到的力量，据说可以复活死者。

斯特凡开车出门被一名异教徒拦住，莉莉出现在车外，为调查马尔之死而来。

卡罗琳被囚禁在莉莉的住处中，莉莉不给斯特凡踏入住处半步，因地契在莉莉手中，拥有某种法力，导致斯特凡无法进屋营救卡罗琳。

洛恩佐在关键时刻偏向莉莉，出奇不意绑架了卡罗琳。卡罗琳找了一个机会袭击洛恩佐，挣脱绳索想逃跑，被赶来的诺拉制服。

莉莉居住的房子所有权归警员马特所有，马特曾被莉莉控制，在无意识的状态下在地契上写上自己的名字，莉莉后来消除了马特的记忆，马特还不知道自己是莉莉居住的房子主家。莉莉依靠马特的地契，形成魔法力量阻挡不相关的人进房，成为一道天然屏障。唯一能破除魔法的办法就是马特必须死掉。

邦妮使用巫术让马特假死十秒钟，莉莉居住的房子立时失去魔法保护，斯特凡与达蒙进房找到卡罗琳，诺拉为首的异教徒及时出现，粉破斯特凡救人计划。

卡罗琳再次落入几个异教徒手中，诺拉拿了一本瓦莱丽写的日记，让卡罗琳阅读，了解瓦莱丽的底细，看清其真实面目。

卡罗琳被诺拉囚禁，失去了自由。诺拉拿来一本日记本给卡罗琳过目，内有斯特凡与瓦莱丽相爱记录。

在1865年，斯特凡认识了瓦莱丽，两人坠入爱河无法自拔，在一天晚上发生了性关系。斯特凡当年还是处男，瓦莱丽是他难以忘记的初恋。

达蒙、邦妮、里克前往一家旅馆拜访异教徒奥斯卡，三人名为拜访，实则想绑架奥斯卡。

奥斯卡为患上幻想症的邦妮做精神沟通，从邦妮的脑海中找到了凤凰石，开口向邦妮索要凤凰石。邦妮佯装不知凤凰石在何处，奥斯卡出手迅速打倒邦妮，达蒙与里克亦败在奥斯卡手中，奥斯卡获得凤凰石逃之夭夭，不久之后又被达蒙三人追上，三人齐心合力打败了奥斯卡，凤凰石失而复得回到三人手中。

瓦莱丽在数百年前怀上了斯特凡的孩子，险些死在一个男子手中，获得莉莉输血搭救，莉莉不是寻常人，她体内的血液可让身为普通人的瓦莱丽成为异教徒。

瓦莱丽曾经企图自杀，因拥有了超能力量无法淹死自己。

神秘瀑布镇有一处荒废多年的游乐园，斯特凡与瓦莱丽在游乐园相遇，瓦莱丽向斯特凡说起当年自己变成异教徒的经过。

莉莉接到了达蒙的电话，达蒙在电话中向莉莉索要埃琳娜，只要莉莉交还埃琳娜，就能要回儿子特斯凡。

里克与邦妮研究可让死人复活的凤凰石，因为不知道如何操控凤凰石，里克领着邦妮到停尸间拿死人做实验。

莉莉释放了卡罗琳，斯特凡对卡罗琳归来无比惊讶，以为卡罗琳从莉莉手中逃了出来。

奥斯卡被达蒙重伤之后昏死过去，苏醒过来的他见到了久违的瓦莱丽。瓦莱丽担心奥斯卡向莉莉提供朱利安的下落，狠下心出手捅穿奥斯卡的身体痛下杀手。奥斯卡毫无反抗之力，脸上青筋暴凸神色痛苦，瓦莱丽心知只有除掉奥斯卡才能隐藏朱利安的下落，如果让朱利安回到莉莉身边，将会产生不可估量的灾难。