神秘瀑布镇大学校园，卡罗琳奋笔疾书记录多姿多彩的人生，斯特凡从远处走了过来，与卡罗琳谈起血袋失窃案，这件匪夷所思的案子明显跟母亲莉莉有关，斯特凡决定查出真相，还市民们一个平安稳定的生活。

凡人的生活充满尔虞我诈，异教徒瓦莱丽对此深有体会，身为一名大学生，她最深的体会就是人与人之间的猜疑。许多人表里不一，充满了偷窥欲望。

天有不测风云，人有旦夕祸福，瓦莱丽在回家路上被一辆汽车撞倒，一对情侣从汽车中走了出来，惶恐不安检查瓦莱丽的伤势，女的充满善心，打算送瓦莱丽到医院治伤，男的自私自利担心惹上牢狱之灾，说服女的回到车上逃之夭夭。

瓦莱丽并非凡人，区区汽车撞击对她来说小菜一碟，当天回到家中，瓦莱丽向几个同伴谈起自己的经历，她在头领莉莉的影响下克制内心邪念，没有伤害肇事司机。

几个同伴却改不了嗜血本性，私自离家出门，残忍杀害肇事司机及其女友。

事发不久，斯特凡闻讯赶来，堪查已经身亡多时的情侣遗体，从两人脖子上的牙印断定出凶手不是凡人。

斯特凡猜到是几个异教徒所为，为了替冤死的情侣报仇，斯特凡研制定时炸药，出奇不意炸毁几个异教徒居住的家园，几个异教徒活了几个世纪，刀枪不入安然无恙。

多年以来，莉莉一直在寻找遗失的一件宝物，她联系到了洛恩佐，托咐洛恩佐寻找宝物，洛恩佐虽然是莉莉一手带大的，却拒绝听从莉莉的安排。

大学校园举行毕业典礼，一些大学生即将踏入社会成为警察，维护神秘瀑布镇的治安。这本是一件值得庆贺的喜事，却被几个嗜血如狂的异教徒破坏，参加毕业仪式的斯特凡察觉到不妙的时候已然晚矣，几个异教徒使用超能力引发一场大火，观众们尖声惊叫四散奔逃，几个穿上警服的大学生被火海困住，死在异教徒手中。

大火结束，现场一片狼藉，莉莉闻讯而至，无力救活已经死亡的大学生，只能警告几个异教徒以后不能再杀人。

异教徒之一的马尔出门杀害无辜平民，恰巧被女巫师邦妮撞见，邦妮不敌法力强大的马尔，眼看她就要陨命当场，达蒙及时出现杀掉马尔为民除害。

马尔被同伴扶回住处已是回天无力，莉莉心如刀割泣不成声，其余人亦是神色黯然。