刘富带着十多个老表由江西追上转移的红军，他们向毛泽东控诉红军走后白军还乡团的罪行，哭诉游击队队长阿玉牺牲的情景。毛泽东在长时间的凝思后，以大无畏的气魄咏叹《十六字令》。李德顽固坚持原定北出湘西同红二、六军团会合的方案。毛泽东力主放弃原定计划，向敌人力量薄弱的贵州前进。为了解决中央红军向何处去的问题。1934年12月12日，党中央在湖南通道召开了一次临时会议，主要讨论了战略方向问题。李德仍坚持朝二、六军团的方向北进，毛泽东果断提出中央红军放弃原计划，改向敌人力量薄弱的贵州前进的主张。他的正确意见得到与会者的赞同。但李德、博古仍以"三人团"的名义坚持北去湘江的计划。周恩来接受洛甫的建议，在黎平召开政治局会议。会议否定了北去湘西的主张，决定向遵义进发。力争把十几万敌军甩在湘西，为红军争取主动。同时，决定由刘伯承任中革军委总参谋长兼军委纵队司令。周恩来把会议决定的译文向李德通报，李德大发雷霆。

红军突然挥师西进贵州，打乱了蒋介石的部署。蒋介石电令何健、薛岳坚持在湘黔交界张网，坐等红军。贺龙所部危逼常德。何健借机调湘军嫡系回援常德。蒋介石密电薛岳拿下镇远，控制贵阳，并命贵州军阀王家烈在遵义消灭红军。贵州军阀王家烈则欲借红军或蒋介石之手消灭对手侯之担。蒋介石对参谋团主任贺国光交待控制西南诸省的构想，让他立即入川，命刘湘派精锐部队陈兵长江南岸，并密切注视川北红军的动向，勿让朱毛红军与其会合。王家烈召集属下共商消灭红军的策略。侯之担当众保证红军插翅也飞不过乌江。周恩来向刘伯承转达了北渡乌江、西进遵义的决定，并征询刘伯承的意见。李德在险恶的山路上煽动博古说服周恩来，企图否定黎平会议的决定。毛泽东审时度势，要求在办好内部事情的同时，还要协助周恩来渡过乌江。红军队伍在群山起伏的大山中长途跋涉。王稼祥与聂荣臻等高级将领交换意见。王稼祥与洛甫商讨由毛泽东来领导红军。

刘伯承在红一军团临时指挥部向林彪、聂荣臻了解抢渡乌江的情况。红军巧装黔军冒雨夜袭遵义城。各界百姓倾城而出，欢迎红军。为了开好中央政治局扩大会议，刘伯承从军事上做了周密的布置；朱德提出要发扬民主畅所欲言的建议与毛泽东不谋而合。毛泽东与洛甫、王稼祥商讨遵义会议的议题。洛甫、王稼祥同毛泽东的老师徐特立来见毛泽东。徐手捧《三通》向毛泽东讲述书的来历并请示释放关押在遵义的大儒赵乃康先生。毛泽东在胡班长的陪同下颇有兴致地观赏遵义的街景，碰到一位老年女干人，毛泽东给她两块银元并告诉她：红军就是为穷人为干人打天下的军队。刘英在遵义招募新兵，胡班长等协助刘英办理青年参加红军的手续。