夜。宫内铁匠房。康熙赤膊在与和尚法印学打铁犁头。大臣们候于铁匠房外,待康熙回南书房后,重臣索额图送上奏折说山东青州知府洪原道奏,五莲县县令罗世长私分库中税粮。康熙闻奏大怒,下令查办。原来罗世长是为了受灾农民不误农时,把税粮赊给农民当种子,但他还是被刑部削职抓捕了。康熙从宜妃处闻说现在还有流民,并有人饿死之事,不敢相信。次日早朝,康熙让众大臣扮流民样。众人臣学得惟妙惟俏,康熙命人记下扮演流民的大臣,降官职一级,罚俘薪半年,以惩戒报喜不报忧,欺君罔上之过。自己也罚俸半年,所罚之款捐与流民。
索额图担心享发,着刑部尽快了结罗世长一案。山东青州大地主韩保德嫁女,知府洪原遭前往祝贺。原来洪收受了韩保德的银两,来给韩家助威的。为显排场,韩家抬出利士钱,却有一丐抢去钱箱分与众人,原来这乞丐是罗世长的女儿罗锦红所扮。为的是让五莲乡亲向知府呈万民帖,但却遭官兵抓赶。康熙终于看到了罗世长的奏本,为查实情,一面着八府巡按于世龙前往山东调查,一面决定微服私访。康熙一行来到山东青州,住进了旅店,康熙初见淳朴民风,大为感动,为应酬乡民喝醉了。
索额图担心贪污税粮事发,令索安仁到青州府与洪原道密谋对策。街上,康熙用自己的苏绣袍子换下叫化子的脏衣服,装扮成叫化子的模样。文丐受锦红之托找何师爷帮忙打探罗世长案情。康熙在街头和众丐抢窝头吃,一童丐带他加入了丐帮。丐帮帮主正是锦红,她接到何师爷案报,是夜要将罗世长大刑问死,锦红欲率众丐冲衙造反,康熙劝其不如找于世龙申冤。