郑羽被小蓉无私执著的爱感动,终于决定要娶小蓉为妻,和奉生策马赶到战地医院,却得知小蓉已经牺牲。郑飞和赵师长在途中遭到鬼子的轰炸,为了稳定军心,赵师长亲自督战,面对鬼子的飞机,赵师长毫无惧色的怀抱机枪给以猛烈的还击,敌人的炸弹在赵师长身边爆炸了,郑飞扑在赵师长的尸体上痛哭流涕。郑飞接到上级命令留下与日本人谈判。郑飞与外面失去联络决定整队突围。曹忠豹和路有光带伪军去郑家抢刀谱,郑德已经带着刀谱离开,途中将一个二十九军伤员送回了家,伤员不治身亡,郑德与孤身带着孩子的小月组成了新的家庭。
陈枪杆等人患上严重的传染病,在一浮桥处发现三岛率领“神风”刀队在后面紧追不舍,陈枪杆等决定留下来抗敌,掩护郑羽和部队撤退,陈枪杆等抱着一死决心炸掉浮桥奋力抵抗,终于寡不敌众全部牺牲。郑飞率残兵撤到一处酒窖歇息,郑羽带领大刀连进驻一个村庄休整,周望将一个姑娘强J,被姑娘的父亲告到郑羽处,郑羽大怒要将周望枪毙,父女俩被郑羽的刚直不阿感动,父女表示愿意放过周望,希望他能戴罪立功,就在这时鬼子包围了村子,在突围中周望牺牲。郑羽等人来到酒窖与郑飞相遇。就在此时士兵报告发现矢野,兄弟俩人齐心协力伏击矢野,郑羽手舞大刀将仇敌矢野砍死在战场上。
郑德由于生活所迫在日本人的亚荣旅社挑水挣钱,本以为能忍气吞声过太平日子,妻子小月却被日本兵强J自杀,孩子也被杀死,悲愤交加的郑德终于忍无可忍,电闪雷鸣的雨夜郑德火烧亚荣旅社,手握大刀凶神恶煞一般将逃窜的鬼子们逐个砍杀。明珠带领护士班遇到曹忠豹和哥哥路有光带领的伪军,曹忠豹命令路有光杀死明珠,良心未泯的路有光情急之下调转枪口对准了曹忠豹,老奸巨猾死不悔改的曹忠豹开枪向路有光射击,两人开枪对射同归于尽。郑羽郑飞带领的残兵被三岛和“神风”刀队包围,三岛胁迫郑羽当着郑羽的面将郑飞砍死在刀下,此时突然遭到不明炮火的袭击,郑羽被埋在了废墟下。明珠在废墟里发现了当初郑飞送给自己的八音盒,失声痛哭。