郑羽再次劝郑飞回家念书,郑飞却误认为哥哥贪图功名,两兄弟之间吵了起来。宋代营长找来的形意刀孙双手与郑羽比刀落败,因佩服郑羽的为人,将自己的两个徒弟周望和费俊留在军中。
郑飞质疑与日本人和谈的消息,到旅部闹事,郑羽相助,郑飞被赵旅长关了禁闭。
郑羽和罗刚在四百烈士墓地夜遇伤愈归来的王营长,全军上下喜出望外,郑飞也因为对战略的独到见解而被赵旅长破格提拔为旅部参谋。
日军军营里残暴的矢野正在指挥“神风”刀队用二十九军战俘练刀。而此时的郑羽也被提升为排长,带领特务营战士练刀。郑羽和三岛明夫分别在自己的军中讲解着中日刀法的渊源。
日军攻占冷口,二十九军接到命令含泪撤离长城。矢野以剖腹来表示对中日双方停战和谈的抗议,三岛明夫为了制止矢野,在不得已的情况下表露了自己的身份。
丧心病狂的矢野撕毁停战协议,突袭了二十九军正在撤退的部队,王营长担心倔强的郑羽和日军纠缠起来吃亏,冒着违抗军令的危险去接应郑羽,被矢野炮火击中牺牲,悲痛欲绝的郑羽单枪匹马冲向日军阵地的矢野。
郑羽因在两军阵前破坏谈判而被军部决定执行枪决,郑飞在赵旅长的帮助下连夜把哥哥送出军营。
由于塘沽协定的签署,郑飞此时也不得不执行命令制止一切抗日活动,在学生抗日游行的队伍里,郑飞与明珠再次相遇,郑飞将自己心爱的八音盒送给了明珠。
郑羽带着无名刀来到路家,路传虎佩服郑羽的抗日气节和亲自还刀的勇气,决定把无名刀送给郑羽并愿意与郑家修好。
郑羽和郑德在街头卖艺时遭到日本浪人挑衅,郑羽出手将浪人打伤,三岛明夫与冀察自治政府私下串通,意欲将胜勇堂改为东亚武馆,派曹忠豹与路传虎商议,路传虎敢怒不敢言,提出要与三岛明夫以比刀论输赢来决定胜勇堂的命运。
北平警察局要以殴打日本人为由逮捕郑羽,在父亲和哥哥的劝阻下,郑羽打点行装暂避风头。