刘平在大殿里看奏折时，手下人告诉他郭嘉一回来就直接去司空府了。司空府内，郭嘉与曹夫人熟络的聊家常，期间曹夫人问起了郭嘉身边的女子，郭嘉告诉她这是路上认识的。任红昌恭敬地向曹夫人行礼，曹夫人取笑郭嘉好福气，找到了这样的美人。郭嘉向曹夫人说起了满宠的事情，郭嘉寥寥几语，曹夫人就原谅了满宠的过失，让他官复原职。郭嘉告诉满宠，曹丕跟陛下都对他不满，他要去见他们顺便给满宠求情。听到这样的话，满宠感激的向郭嘉表示，给他添麻烦了，郭嘉却胸有成竹的说，他喜欢这样的许都。充满暗流涌动，让人跃跃欲试。

郭嘉去看望曹丕，他仔细的查看了曹丕的伤势，顺便跟曹丕说起陛下救他的事情。曹丕丝毫不感激陛下的救命之恩，他告诉郭嘉，陛下隐瞒了很多东西，不可大意。曹丕让郭嘉小心，城内有不少人投靠了袁绍，他担心陛下也暗中投靠袁绍，董承之乱就是陛下用的苦肉计，好打消他们的怀疑。郭嘉告诉曹丕，他会小心的，等他见了陛下，一定会发现端倪。曹丕还想要写信给曹操，去军中为父亲效力，但是郭嘉以养伤为由拒绝了曹丕的请求，曹丕只能请求他帮他破解许都的重重迷雾。

任红昌笑盈盈的跟郭嘉说，他这个司空府的郭祭酒居然有这么大的面子，让陛下空等半天。郭嘉却笑着告诉他，他这是想让陛下放轻松。任红昌表示，不轻松的还有别人，她向郭嘉暗示旁边不安的杨修。郭嘉随和的招呼杨修，路上他说杨修很有才华，做个宿卫统领屈才了，杨修却表示只要能保护陛下这些都不算什么。郭嘉假装随意的跟杨修谈起救了曹丕的徐福，杨修打趣郭嘉这才几天就把自己的家底摸清了。两个聪明人明里暗里的交锋，郭嘉暗中施压让杨修把徐福弄到宿卫去。杨修岂会不知道郭嘉的意思，但是他还是装糊涂。这时候，任红昌直接把郭嘉的意思表达了出来，她告诉杨修，他的下属欺负了郭嘉的下属，若是他不把徐福弄去帮他们干活，满宠自会找他麻烦。这下子，杨修也不能说什么了，他只能笑着说郭嘉找到了一个懂自己的红颜知己。

刘平在寝殿里正襟危坐，这时候郭嘉进来了。这是刘平第一次见郭嘉，他内心也是惴惴不安的。郭嘉先是客套的向刘平说起了他身体好转的事情，刘平推说这是太医调理以及自己注重养生的缘故。郭嘉没有深究，他接着向刘平说起了杨修，说杨修是个文弱书生怕是不能护卫圣上安危，他这么做就是想看看陛下的反应，好判断陛下与杨修的关系。刘平先是说了杨修尽忠职守，没必要换，他话刚说完，伏寿就暗叫不好，岂知刘平话锋又转了下，说杨修确实不合适，托郭嘉帮他换一个文武双全的人。郭嘉心思深沉的打量着陛下，刘平转眼又聊起了祭酒官职的由来，他请求郭嘉做自己的老师。

郭嘉离开后，伏寿问刘平为什么刚刚那么说，刘平表示郭嘉已经知道杨修是自己的人了，这时候杨修也进来说郭嘉的厉害之处，他告诉刘平，郭嘉知道是他迷惑曹夫人的，现在满宠不但官复原职还要走了徐福。刘平向杨修跟伏寿解释，让郭嘉盯着自己，才能撇清自己的嫌疑，反正郭嘉不会在许都停留多久。但是杨修等人还是觉得不放心，这时候唐瑛来了，伏寿急忙让唐瑛把司马懿送走，她觉得郭嘉动作太快了，这样下去很快就会怀疑到司马懿身上，司马懿与陛下情同手足，她得帮陛下断了后顾之忧。唐瑛不愿出手，她向伏寿推荐杨修出面，但是伏寿并不信任杨修，她告诉唐瑛，自己信任的只有她。话说到这份上，唐瑛只能接受了。

司马懿躺在家中喝药，这时候，手底下的人告诉他，郭嘉进城了，司马懿一听到这个消息，心知不好。他不愿给刘平添麻烦，就要收拾行李离开许都。杨修跟杨彪抱怨刘平让郭嘉在身边的事情，他不愿放弃现在的职位，离开陛下，杨彪耐心的帮杨修分析形势，他劝自己的儿子去官渡为陛下谋划。刘平跟伏寿说郭嘉的事情，他告诉伏寿，他想招揽郭嘉。但是伏寿觉得刘平这样是疯了，但是刘平坚持郭嘉给自己的感觉。

唐瑛去找司马懿，二掌柜告诉唐瑛司马懿回家了。可是司马懿并没有直接回家，他去找了荀彧辞行。荀彧见司马懿去意已决，只能同意他离开。司马懿着急离开，却在出城的时候被郭嘉逮个正着，郭嘉向司马懿要杨平的画像，他已经对杨平假死的事产生了怀疑，他联系之前发生的事情，觉得一切的开端都在杨平身上。司马懿推辞不过，只好画了一幅假的画像蒙骗郭嘉。郭嘉跟满宠说起了他对杨平之死的怀疑，他分析杨平的尸体跟宫中失火死去的宦官尸体都是面目全非，他告诉满宠，已经派邓展去了温县，他要满宠去另一个地方。

一个拄着拐杖的老乞丐去弘农王祠找唐瑛，他是受司马懿指派带信给唐瑛的。唐瑛刚刚把司马懿的纸条交给杨俊，满宠就找过来了，幸好杨俊假装擦眼泪偷看司马懿的纸条，画出了跟司马懿一样的假杨平画像。

杨修不愿意去官渡，他担心自己在许都的计划会落空，他要徐福帮自己留在许都，但是徐福表示他帮不了杨修。唐瑛过来告诉杨修，郭嘉已经怀疑杨平的身份了，她说了郭嘉找司马懿跟杨俊要画像的事情，劝杨修跟司马懿合作把这件事蒙骗过去。但是杨修另有打算，他认为这点把戏根本蒙骗不了郭嘉，真正的办法是杀了郭嘉，一了百了。冷寿光跟刘平说了司马懿离开以及郭嘉派邓展去温县的事情，刘平想要亲自出马，伏寿劝阻他不要为了司马懿冒险。两个人立场不同，话不投机，伏寿被刘平的举动伤了心，她流着泪离开了。

郭嘉在沙盘上推演兵法，任红昌走过来，两个人又开始亲亲我我，这时候贾诩来了。贾诩如曹夫人一样，夸赞了任红昌的美貌，还告诉郭嘉，他运气不错，现在已经把张绣的宛城拿在了手中。郭嘉向贾诩问起了唐瑛的事情，他说唐瑛作为弘农王妃之前几次历险的事情，他不相信唐瑛是个简单的女子。他问贾诩，唐瑛跟袁绍是否有联系？

刘平担心司马懿的安慰，他询问冷寿光以前张宇半夜出工的方法。郭嘉府内，贾诩说起了董卓当初要杀袁绍，突然出去许多高手舍命帮袁绍逃走的事情，至于唐瑛跟袁绍是否有关系，他就不知道了。贾诩说陛下落魄时袁绍不闻不问，暗示两人关系不深，但是郭嘉却认为陛下不是那么简单的人。

司马懿半夜露宿破庙，正要休息时，却发现外面有声音，他拔剑出门，却发现来的是刘平。刘平告诉司马懿郭嘉的事情，司马懿告诉他，郭嘉是冲他来的。虽然自己用假画像骗过了郭嘉，但是郭嘉已经派邓展去了温县，自己只能飞鸽传书通知大哥做好准备，不知道来不来得及。刘平跟司马懿说，让他派人拖延邓展，到时候自己再想办法解决。刘平告诉司马懿他是偷跑出来的，司马懿却告诉他人心险恶，让他不要那么单纯，他说出了自己杀孙仪救唐瑛的事情，以自己的亲身经历劝诫刘平做大事不能心慈手软。

伏寿担心刘平，手下的宫女自告奋勇去给陛下送膳食，幸好冷寿光躲在屋内假扮陛下骗了过去。但是，最后伏寿还是发现了端倪，知道了陛下私自出宫的事情，她派人处罚了冷寿光。冷寿光忍着伤痛接回了陛下，刘平被伏寿抓个正着，他主动向伏寿认错。伏寿生气的揪住刘平的耳朵，说他不知轻重，还说了郭嘉要刘平画像的事情。刘平解释这正是他要出宫的原因，他已经想好应对之法了。

任红昌温柔的看着熟睡的郭嘉，这时候手下来报有故人来了。来的故人居然是冷寿光，任红昌笑着说陛下可怜，冷寿光开口喊郭嘉师兄，原来他跟郭嘉当年都是华佗的徒弟。冷寿光回宫后就被伏寿派人绑了起来，两人都知道冷寿光去见郭嘉的事了。冷寿光直言不讳他跟郭嘉师兄弟的关系，伏寿紧张的问他跟郭嘉说了什么。冷寿光直言他知道刘平是假冒天子的事情，但是他并没有告诉郭嘉，因为他变成如今的样子都是郭嘉害的。冷寿光说起了当年郭嘉q暴华佗侄女华丹逃出师门，师傅一怒之下将他们所有人阉割的事情。冷寿光告诉伏寿，他是去给郭嘉送药的，伏寿仍心有怀疑，但是冷寿光一番肺腑之言打消了她的怀疑。刘平告诉伏寿，他相信冷寿光是因为他看出冷寿光喜欢伏寿。

邓展来到了温县，他没有直接去司马家，而是在路边随手找了个认识杨平的百姓，让他画像，可惜百姓画出来实在难以辨认。邓展又找了一个认识杨平的先生画像，他还拿出了许都卫专用的纸，先生画好后的画像让邓展大吃一惊。

杨修特意去见刘平，他提醒刘平，冷寿光是郭嘉的师弟，但是刘平不为所动。杨修打算釜底抽薪，刺杀郭嘉。刘平不同意刺杀郭嘉，他告诉杨修，想要招揽郭嘉。杨修忌惮郭嘉，他不愿意留着这么一个危险的人，可是刘平却不让他动手，甚至连邓展都不让杀。杨修气呼呼的准备离开时，刘平吩咐他帮自己办一个事。司马朗刚刚收到司马懿的书信，邓展就找上了门索要杨平的画像，司马朗与杨俊一样按照司马懿的安排画了一样的假画像。这时候，手下报告说邓展也找与司马家熟识的李先生要了画像，司马朗一听大喊不好。

郭嘉告诉刘平，司空府毕竟是大臣府邸，规制不符，他希望重修皇宫，让陛下早日回皇宫住。刘平同意了，郭嘉接着又故意问刘平，皇宫失火死的真的只有一个小宦官吗？还说许都卫清理现场时发现了一些异样的残骸，刘平不动声色，反而问郭嘉什么时候给自己上课，他要郭嘉给自己讲时政，郭嘉同意了。郭嘉走后，伏寿告诉刘平，大火是自己一手安排，绝对不会有纰漏。刘平表示这是郭嘉对自己的激将法，但是他突然意识到不对，郭嘉怎么会用自己一眼就能看穿的激将法？

郭嘉告诉满宠，继续散布皇宫残骸的信息，一定会有人上钩，同时他要满宠接应邓展，一定有人不希望他活着回来。司马朗追杀邓展，邓展被箭射中之前将装有李先生画的杨平画像地竹筒埋在了土里。司马朗不解为什么邓展这么在意杨平的画像，但是司马懿没有空跟他解释，他们焦急的找着装有画像的竹筒，幸好最后找到了。这时候，袁绍手下的人过来了，他们救走了邓展。赵彦被皇宫残骸的消息吸引，他夜探皇宫，被满宠抓个正着。郭嘉直言赵彦是为了董妃，没有为难他就放他走了。郭嘉告诉满宠，放赵彦出去是让他给他们引路，省的自己绕弯路。

伏寿夜不能寐，她默默的祈祷献帝保佑刘平能蒙骗过郭嘉。刘平安慰他，真到了那时候，自己还可以耍赖，再不济就离开，他问伏寿真到了那个时候，是否愿意跟自己一起走。伏寿对他的问题感到很惊讶，她一直为完成献帝遗命而努力，从来没有考虑过离开。司马懿告诉哥哥，杨平就是刘平，也就是现在的天子，司马朗大惊失色。

赵彦找织布的婆婆看他找到的织物，婆婆告诉他，这是温县特有的织法。赵彦将杨平的死以及皇宫大火联系起来，他推测大火之时杨俊的儿子去了皇宫。司马懿父子三人谈论着杨平的事情，司马懿说出了杨平是皇家血脉的事，司马朗担忧司马家会被连累，他害怕郭嘉，想要坦白一切。他认为曹操需要天子，刘平不会有事，司马家也可以太平。司马懿直言，从杨平来到司马家，司马家就已经被拉下水了。司马懿跟司马朗争执，司马防出言制止他们，告诉兄弟俩自己要好好想想。

任红昌喊郭嘉起床去给天子上课，郭嘉却向任红昌撒娇，两个人亲热起来。这时候满宠进来了，他尴尬的踢翻了水盆。满宠告诉郭嘉，袁军出现在腹地，郭嘉分析他们是为了邓展而来。郭嘉在寝殿外遇到了荀彧，他们谈起了给陛下讲学的事，荀彧劝郭嘉给陛下讲王道之学。郭嘉进了寝殿后，他随手扔掉了刘平案上所有的竹简，说这些都不是陛下需要的。刘平隐晦的问起郭嘉对官渡之战的看法，郭嘉说曹操有十胜，袁绍有十败。郭嘉谈论曹操与袁绍用人的不同，言语间满是对曹操的赞美，刘平以理反驳，两人争锋相对，难分高下。这时候，满宠过来汇报袁军来许都的事情，郭嘉说邓展太不巧了。满宠却当着陛下的面，拿出竹简说还好留下的画像还在。郭嘉等人离开后，伏寿害怕的要安排刘平逃跑，可是刘平却坚持不离开。

伏寿哭着跟刘平说，等郭嘉看到画像，连自己也救不了他了。刘平依然很淡定，他要伏寿再相信自己与司马懿一次，他温柔的替伏寿擦眼泪，告诉伏寿他们还有希望，这一关一定能过去的。