东汉末年，皇权倾颓，群雄分立，曹操挟天子以令诸侯，定都许昌，更名为许都。在战胜了吕布之后，曹操北抗袁绍，南拒孙策，成为中原最有实力的诸侯。然而曹操专权跋扈，与汉室天子的矛盾日渐深重，许都内外，暗流涌动，风雷待发。

杨平（马天宇 饰）从小就被父亲杨俊（常铖 饰）寄养在司马家。在这乱世之中，司马家偏安一隅，在当地也算有些势力，所以杨平从小到大过得也算随心所欲，不受这日渐衰微的国势影响，并且跟司马家的几个儿子交情甚好，尤其是司马家的二公子司马懿（韩东君 饰），两人亲如兄弟，常常一起出行，骑马射箭。

建安四年，春天。一个村舍遭遇流寇洗劫，司马懿和杨平路见不平，救下了村舍的夫妻及其刚出生的孩子。司马懿武功超群，他毫不留情的杀了所有抢夺农舍的士兵们，手法狠厉，却放过了躲在一边想要偷偷拿起一个馒头的少年。偷东西的少年正想要逃跑，屋外的杨平已经对他拉起了弓箭，可是弓箭却只射到他脚下，原来杨平有心放过他，杨平让他去寻一条正经生路，如有作恶，定不饶恕。少年走后，司马懿埋怨杨平过于心慈手软，对于乱兵贼子也这样手下留情，杨平只得解释说他看少年受了伤，而且没有伤人，才网开一面。离开的时候，杨平回头望见满是血痕的小羊，竟然把它也带了回去，希望救活它。司马懿看不惯杨平的孱弱善良，觉得他在这乱世中不该如此。杨平却笑着说司马懿是做大事的人，他只要做个百里之才当个县令就行了。

路上，两人谈论着天下之事，司马懿分析局势，言语之间意气风发，杨平笑着说司马懿胸怀抱负，天底下只有一个位子适合他，那便是皇帝。跟司马懿分开后，杨平刚回到司马家，就看见了三年未见的父亲杨俊。杨平还来不及和父亲寒暄，杨俊就告诉杨平，自己收到曹司空的征召，即将去许都赴任，他此次前来是带他一起走的。杨俊拜谢了司马大人养育杨平的恩情，便急着要杨平离开。杨平回头看着住了多年的司马家大门，回想起幼时跟司马懿初次见面的场景，他不舍两人的兄弟之情，却也无可奈何。赶路的途中，杨平问父亲为何这么急，杨俊只说到时候就知道了，但是杨平却感觉不对劲。马车正走着，杨俊突然拔出匕首杀死了车夫。没过多久，又来了一辆车，杨俊似与车中人相识。这令杨平很是不解，他请求父亲给他一个解释。杨俊没有说话，反而砍断了自己的右手，接着他不顾伤势，让杨平跟着车子上的人离开。坐上车后，车上的人拿出了令牌，他居然是当今汉室的太尉杨彪（张琪 饰）。杨彪在汉室大臣中威望颇深，深受献帝器重，连曹操都颇为忌惮。马车离开后，杨修在地上留下一具面目全非的尸体也离开了。杨修是杨彪的儿子，在宫中担任官职，他为人聪明狡诈，是个不可轻视的对手。此时，坐在屋子里的司马懿，想念着从小长大的弟弟，他看着院子里的小羊，让人为他备马，他要去追杨平。

马车中，杨彪告诉了杨平一个他难以置信的真相。原来他竟然是当今天子的双胞兄弟。当年，灵帝的宠妃王美人诞下双生子，皇后害怕其子刘辩地位不保，暗中迫害，幸好太后及时出现。王美人为了保护孩子，对外宣称只生了一个孩子刘协，而另一个儿子刘平则被王美人派人偷偷带出，秘密的寄养在宫外杨家，对外宣称是杨俊的儿子杨平。杨平并不姓杨，他真正的名字是刘平。此时，司马懿循着杨平的马车走过的痕迹，来到了之前假造的案发现场，却被路人告知杨家遭遇流寇，杨俊重伤，杨平惨死，司马懿听后大惊失色。马车里，杨彪告诉还处在震惊与难以置信中的杨平，找他是因为当今的献帝刘协需要他。

司马懿兄弟俩来到杨俊的住处，安慰杨俊。出了屋子后，司马懿却告诉哥哥死掉的根本不是杨平，他与杨平自小相识，杨平不惜假死一定需要帮助。司马懿自小疼爱这个弟弟，他决定去许都帮助杨平。

杨平在杨彪的安排下走进了一间屋子。他进去后，杨彪询问儿子对杨平的看法，他担心杨平不能胜任，但是杨修觉得一切由他们控制。杨平进到屋子后，发现了弘农王的牌位。汉少帝刘辩是灵帝的儿子，东汉第十二位皇帝，在位仅五个月。当年董卓率军入洛阳，废刘辩为弘农王，改立刘协为帝。但没过多久就被董卓鸩杀，时年十五。刘辩死后，献帝感念手足之情，立了这个祠堂，还寻到了当年事变后流落在外的王妃唐瑛（董洁 饰）。唐瑛感念献帝的恩情，对献帝忠心耿耿。献帝准许唐瑛可以进出皇宫，所以，由唐瑛出面让杨平扮成小宦官混进皇宫再好不过。两人配合默契，躲过了满宠（屠楠 饰）的审查，终于进入了皇宫。满宠是曹操手下得力干将，管理着护卫许都的许都卫，还是郭嘉的徒弟，为人小心谨慎，是个难缠的对手。总管张宇（李建义 饰）陪伴献帝多年，忠心耿耿，但是他不知道献帝的计划，又因杨平故意低头，认为不合规矩，不让他进入，幸好皇后伏寿（万茜 饰）出言。伏寿是献帝的皇后，陪着他出生入死十几年，两人的关系不只是天底下最尊贵的伉俪，更像是出生入死的盟友。伏寿深爱着献帝，对他所有的命令都会不惜一切的执行到底。寝殿内，美艳动人的皇后伏寿静静地看着面前的杨平，待他抬起头时，她平静的脸上有了一丝波澜，眼前的这个人跟献帝长得实在是太像了。此时，杨平也看到了长得跟自己一模一样的皇帝刘协，他终于相信了自己的身世，却也来晚了，献帝已经因为重病驾崩。

皇宫寝殿内，伏寿面带悲伤地告诉杨平他来晚了，他的哥哥已经龙驭宾天。杨平呆呆的看着躺在面前的亲生哥哥，目光中满是悲伤与不舍，他沉浸在悲伤中。伏寿告诉唐瑛，陛下昨夜突然高烧，睡梦中就去世了。今天一天，她都守在寝殿里，不敢让人知道陛下去世的事情，怕引出大乱。伏寿跟唐瑛两个女人，因为献帝这个纽带，以及匡扶汉室这个共同的目标，而变得更为亲密。面对献帝的遗体，伏寿突然对杨平改口，称呼他为献帝。杨平恍然大悟，原来他们让自己来到这里，并不是为了帮助陛下，而是让自己假冒哥哥当这个天子。伏寿告诉杨平，这一切都是献帝死前的安排。为了证明自己所言不虚，她向杨平宣读了汉献帝临死前留下的遗诏。遗诏里写着为了维护汉室江山，让杨平也就是刘平代替自己当这个帝王。此刻的杨平已经悲伤的难以抑制，他问伏寿，他们是否真的相信他可以扮演好这个皇帝。伏寿向他解释这其中的利害关系，如果曹操知道献帝驾崩，一定会扶持一个软弱无能的人当皇帝，到时候汉室就真的完了。如今只有刘平可以接过这个重担。刘平听到以后，默不作声，他知道，既然兄长如此安排，他是绝对不能拒绝的了。伏寿庄重的向刘平行礼，并把传国玉玺交给了他。此时，验尸房内，满宠对着面前的无头尸体漏出了诡异的笑容。

伏寿仔细的帮刘平画好了妆，让他看起来跟献帝生前一样。伏寿让刘平装病，由她来应付大臣。刘平询问伏寿做这么多事的原因，伏寿告诉他，这都是陛下的遗志。刘平认为想要移花接木实在不容易，他进来前的小宦官身份，以及献帝的遗体，这些都是漏洞。伏寿却淡定的指着献帝的遗体说这就是进来的小宦官。说完就拿出了一把匕首，让大家都出去。刘平不能接受伏寿要毁坏献帝的遗体，伏寿却告诉他，这些都是陛下生前安排。唐瑛跟刘平离开后，伏寿深情款款的对着献帝遗体诉说衷情。她跪在这个曾经的枕边人身边，纵有再多不舍，她也要为他完成遗愿，想到这里，她不再犹豫，拿起了匕首。

伏寿亲自在献帝尸身上放了把火，造成寝殿大火，便拉着刘平走出了宫殿。这把火只是一切故事的开端，无论是躺在病榻上紧闭双目的杨俊，还是在黑暗的道路上向许都飞奔而来的司马懿，命运的齿轮，从此刻开始转动。

一片呼叫声中，荀彧（王仁君饰）来到了宫门口，他急匆匆的来到分外狼狈的皇后跟刘平面前，希望陛下能去尚书台避火。荀彧是曹操手下的文臣，颇有才干，他虽然效忠曹操，但是也忠于汉室。荀彧安排人手护送皇帝皇后去尚书台避火，这时，满宠却不顾火势跑进了着火的寝殿。这一举动可吓坏了皇后，她大喊着赶快把满府君救出来，却被荀彧制止了。满宠从殿内走出来大喊封锁寝宫，并让人喊曹仁将军过来，伏寿不满满宠的做法，她大声说难道要把陛下也锁起来吗？寝殿失火只不过是她失手打翻火烛所致。此时曹仁赶来，他对着失火的寝殿冷笑了一下，但是还是让出了道路，伏寿跟刘平得以离开。

夜晚，许都的城门外，司马懿用钱财贿赂守城的军官得以进城。尚书台中，荀彧询问皇后伏寿大火因何而起。伏寿解释道，是唐瑛带来的草药焚烧时不慎打翻了药炉引起的火灾。多亏了跟唐姐姐进来的小宦官舍身救了大家。荀彧要请太医为陛下诊治，伏寿害怕穿帮急忙阻止。此时刘平出声，说让别人知道自己的病情会影响军心，荀彧只能作罢。

荀彧出了屋子后，孔融（李燕生饰）跟赵彦（王艺霖饰）都来向他询问陛下的情况。孔融跟赵彦等人都是忠于汉室的大臣，在百姓中很有威望，但是能力有限，所以说不上什么话。荀彧向大家解释不必担心，众人听后都松了一口气。孔融听闻此话，却是气不打一处来，直言许都防卫被司空府拆得是一片混乱，如今连陛下寝宫也不保。言语之中，饱含对陛下的忠心以及对曹操的不满。待众人走后，荀彧自语，彗星犯紫薇，不知道是天灾还是人祸。此时，满宠出来说出了他的发现，他说那具小宦官的尸体他检查过，是死于大火前，火灾必然不简单。荀彧提醒他，陛下对曹司空至关重要，让他不要多生事端。满宠觉得陛下此时动作，是与即将到来的官渡之战有关。

宫殿内，刘平看着镜子里的自己，他笑着对皇后说，她应该感谢仲达，若不是他，他现在可能就是个瘸子，就装不了了。刘平想要跟仲达报平安，却被伏寿斥责。两个人分析当前许都的局势，以及曹操手下的那些大将。皇后告诉刘平，献帝一直担子沉重，是不会对大臣笑的。她教导刘平怎样成功的扮演献帝。

许都街市上，司马懿问周围的乞丐，哪个米铺的饭最香，这时一个老乞丐回答是张记米铺，原来他是要找司马家在许都安排的线人，他像老乞丐询问了昨天夜里许都发生的事情。满宠告诉荀彧，死去的小黄门不是真正的宦官，一定是他们熟悉的人，可又有谁敢猜到那就是真正的献帝呢？

大殿上，大臣们都在等着陛下上朝，此时殿内，刘平穿好朝服准备上朝，皇后教导他注意三件事，第一件是皇后不反对就说准奏，第二件是不许笑，第三件是告诉董承，不要辜负了朕的嘱托。

宫殿内，皇后首先安抚了各位大臣，然后表示陛下久病未愈又遇火灾，言语不便，希望多加见谅。满宠突然向刘平告罪，刘平解释说这不是他的罪责。这时荀彧出来说，昨夜的大火，寝殿已经不能居住，希望能改造尚书台作为皇帝的临时寝殿，正在说话间，董妃（王艺诺）在大殿门口像个小女孩一样跟刘平打招呼。董妃是大臣董承的女儿，她单纯善良，所以很受献帝亲近，如今还怀了献帝的孩子。屋内的众人都被这个举动弄的很尴尬。刘平同意了荀彧的请求，这时满宠出来说殿内负责水缸的宦官护主不力，要将这五名宦官斩首。刘平不愿意牺牲无辜，说寝殿失火是上天警示，就不要用严峻的刑罚了，杖责即可。他刚说完，伏寿就拉了一下他的衣袖。此时，董承站出来要整顿宫廷宿卫，荀彧认为调动宿卫兹事体大，希望等曹司空回来再说。董承不以为然，觉得曹司空军务缠身，许都的一切荀彧都可以做主。董承态度强硬，刘平就准许了他的建议，荀彧只能遵旨。这时皇后又拉了一下刘平的衣袖，提醒他不要忘了之前的话。刘平便对董承说，不要忘了朕对你的嘱托。话刚说完，董承便激动的跪了下来，还说自当粉身碎骨以报陛下。

这时，满宠突然向刘平说起了养父杨俊在来许都路上被流寇伏击受了重伤的事情，许都卫请旨剿匪，刘平对养父还是有很深厚的感情的，他准了许都卫的请求，同时还关切的问起了杨俊的伤势，大殿上的皇后及其父亲都面色微变。结束早朝后，伏寿与父亲见面，两人聊起了现在的形势，伏寿的父亲担忧伏寿与刘平假装夫妻的事情，但是伏寿自有主张。

伏寿告诉刘平，董妃为人单纯，可能一句话就毁掉全盘大计，而且董妃现在怀有身孕，希望刘平能温柔点对待董妃。董妃不知内情，她热情的拉着刘平，还让他听听腹中孩子的心跳，刘平向她保证一定会保护好这个孩子。出了宫门，董妃跟董承说起了皇帝，觉得他最近不一样了，特别听皇后的话。董妃好奇父亲怎么又办大寿了，明明生日不是现在。却不知，皇帝跟董承早有约定，要借着大寿策划一场事情。满宠跟荀彧私下里议论着陛下的变化，觉得陛下太过关心杨俊，而他的儿子杨平又死的面目全非，这两者之中有什么联系。

司马懿根据线人提供的情报，来到了唐瑛的住处，也就是刘平一开始见唐瑛的地方。司马懿一进门就看到了弘农王的灵位，他自言自语到这位小伙伴真的卷入到了汉室。司马懿在屋内查看，这时他的脖子上架起了一把剑，持剑的人正是弘农王妃唐瑛，司马懿足智多谋，他几句试探就让唐瑛露出了破绽，也知道了刘平现在的处境。

伏寿有意提拔身边的宦官冷寿光（史文翔饰），她看得出冷寿光是个聪明人，拜托他帮自己打探寝宫失火时小宦官的尸体情况。伏寿端着药，跟刘平说起了当初献帝病危时她喂药的场景，若有所感。刘平听到后，说皇兄常年吃药，他也要喝药，不然身上没有药味会穿帮。皇后还问刘平是不是没有碰过女子，刘平闻言吓得呛了一大口，皇后解释说昨天看他待董妃就像烫手山芋就看出来了。伏寿教导刘平如何像献帝一样对待各宫嫔妃，她靠在刘平的肩膀上，两个人像平常夫妻一般。伏寿问刘平董妃是不是很可爱，让人亲近，刘平笑着说皇后教丈夫如何爱抚别的妃子，真是识大体。话刚说完，前一刻还小鸟依人般的皇后立刻变了脸色，又恢复成了往日高傲的模样，她对刘平说，这一切不过是为了汉室大计而已。她走后，刘平下意识的摸了摸刚刚她靠过的肩膀，心里好像有什么异样的感觉。

董承与其他大臣密谈，他拿出陛下给的衣带诏，说我等奉旨讨贼，如今便是时机到了。原来，他跟陛下早有约定，皇宫大火，以及那日刘平对他说的话，就是约定起事的暗号。董承说起这场大火的作用，如今陛下可以脱离曹操掌控，而他们也可以在宿卫中安插自己的人。正说着，杨修进来了，他告诉董承等人，他们在此密谋，满宠早就派下密探，还好他已经帮他们解决了。说罢，不顾其他人，径直离开了。回到家后，杨修与父亲商讨形式，说要瞒过郭嘉可不容易。

冷寿光向皇后汇报打探到的献帝尸体情况，他告诉皇后，满宠怀疑尸体并非宦官。闻言，刘平吃了一惊，但是皇后却面色如常，她打算以小黄门的身份安葬献帝。刘平问伏寿，那天让他跟董承说的话，到底有什么意义，伏寿只是告诉他那是个能让天下大乱的魔咒。这边，司马懿凭借出色的口才，让唐瑛拿他没有任何办法。刘平不愿意被当成蒙在鼓里的傻子，他要伏寿告诉他一切。伏寿告诉他，董承将拿着衣带诏去召集天下有识之士对抗曹操，而皇帝将不堪受辱自尽身亡，皇后也会一起殉葬，这都是献帝临死前的安排。刘平没想到他的哥哥会这么心狠，他突然问伏寿，哥哥与伏寿成亲的时候是什么样子。伏寿告诉他，两人歃天子之血，起九州之誓。献帝的果敢勇断，不知刘平何时能学到三分。就在这时，总管张宇进来了，他直接问皇后献帝如今在何处。