刘平为任红昌治疗,却仍然不能为她止血,他暗示伏寿任红昌已经没救了。郭嘉赶来看望任红昌,他抱着任红昌痛苦不已,任红昌临死前劝郭嘉放过刘平等人,因为他们让她看到温暖与希望,说完任红昌就死去了。郭嘉告诉任红昌她不会等太久,自己很快会去陪她的,说完就吐血不止。刘平让伏寿去拿药,伏寿去找冷寿光的时候发现他也受了重伤。冷寿光把华佗的毕生绝学《青囊书》交给了伏寿,伏寿抱着他,询问有什么可以治伤的方法,但是冷寿光已经没治了,他开心的告诉伏寿,能听到她喊自己的名字很开心,随后就身亡了。
曹植在外边找到了曹丕与王越的尸体,他问曹丕是不是曹丕杀死了王越,曹丕看着王越的尸体失魂落魄的离开了。刘平与伏寿讨论王越行刺的事情,刘平分析王越不可能听命于曹操,是有人想要把弑君的罪名嫁祸给曹操。伏寿意识到王越不会听命任何人,他只有报仇这一个目的,一定是有人将王服之死的真相告诉了他。伏寿推测事情,但是仍然没有怀疑到曹丕身上,刘平告诉伏寿,无论王越背后的人是谁,这个人一定在他们身边。
曹丕去给郭嘉问安,郭嘉已经身负重伤,他问曹丕是什么时候跟随王越练剑的。曹丕不承认,郭嘉也不逼迫,他告诉曹丕,曹操明察秋毫,他如果知道了一定不会容他。曹丕偷偷按住了剑,他已经对郭嘉动了杀心,但是最终还是没有下手。郭嘉已经病入膏肓,他劝告曹丕好自为之后就让他出去了。曹丕仍然不放心郭嘉会说出他的事,他偷偷守在郭嘉的屋外。曹操向刘平询问郭嘉的伤势,刘平表示郭嘉的病情不容乐观,可能与之前王越的行刺有关。曹操当着郭嘉的面,跟刘平说有人乘机将他身边的守卫调开,这件事他一定会彻查到底,给刘平跟郭嘉一个交代。郭嘉看着曹丕,知道此事与他有关,他提出与曹操私下谈话。曹丕担心郭嘉会说出不利他的话,担忧不已。
刘平回到屋子后,伏寿焦急的询问他郭嘉的病情。刘平沉痛的告诉伏寿,郭嘉病入膏肓怕是撑不了多久了。伏寿担心郭嘉临死前会把刘平的事情告诉曹操,刘平感慨自己钦佩郭嘉,没想到在郭嘉临死前还要怀疑他。曹丕在屋外想着王越临死前说的话,他流下了眼泪,这时手下报告说曹操找他。刘平看着外面兵马调动,知道形势有变,他自语着难道郭嘉已经做出了选择?刘平去找郭嘉询问曹操离开卢龙的事情,郭嘉直言这是自己的计策,让曹操偷偷去攻打敌军主力,而自己留下来拖延敌军。
郭嘉以酒祭典死去的故人,他告诉刘平,自己相信刘平的志向跟曹操一样,都是想要结束叛乱,统一山河。郭嘉自知时日不多,想要趁着活着的时候尽量帮助曹操赢得战争胜利。曹植担忧郭嘉的身体,郭嘉告诉他,自己重病的事情一定不能让别人知道,否则动摇军心,会对战局不利。司马懿看着前线传来的情报,知道刘平没事了。唐瑛担心曹操战胜回来之后一定会追查仕子抗议之事,到时候会处置司马懿。
杨修主动去找伏完,他跟伏完曹操袭击乌桓,只留下曹植驻守卢龙的事情,暗示伏完这是个好机会。杨修跟伏完分析局势,他告诉伏完,如果曹操平定乌桓,以后汉室再无抗击之力,不如向鲜卑放出卢龙空虚的消息,鲜卑跟乌桓同时发兵一定会打败曹操。伏完担心鲜卑攻打卢龙,会对刘平跟伏寿的安危不利,杨修表示从城中救两个人不是难事,只要伏完愿意让刘平跟伏寿冒一点险,就能振兴汉室。伏完心动了,他决定采纳杨修的建议,但是他不解杨修为什么会帮汉室。杨修告诉伏完,自己只是想战胜郭嘉跟司马懿,这次只是碰巧能帮上汉室罢了。
郭嘉知道自己撑不下去了,他告诉曹节,自己看不到曹操回来了,自己一旦身死,一定要秘不发丧,否则城外的胡军一定会进攻卢龙。郭嘉拿出了两个锦囊交给曹节,一个是克制敌军的计谋,另一个是刘平身世的秘密。郭嘉告诉曹节,如果刘平跟曹操真的到了水火不容之日,让她打开锦囊为天下做出选择。刘平匆忙赶来见郭嘉最后一面,郭嘉担心鲜卑来犯,曹植守不住卢龙,刘平安慰他自己一定会保住卢龙。郭嘉告诉刘平,自己一直辅佐曹操,后来见到刘平才是看到了一点明光,但是自己不能辅佐两位明主共同平定天下了。郭嘉向刘平大礼参拜,感激刘平对自己的知遇之恩,刘平随后也向郭嘉行礼。郭嘉向刘平说了心里话后,忍受病痛依然没有停止处理军事。刘平默默的离开了,他想让郭嘉循着自己的意愿走完这最后的时光。