崇大宝跪在候常胜灵前大哭“老丈人”，还说要向凤姑提亲，刘奎让人赶走了他。

石井胜男和村野拿了银碗十分得意，觉得是即将开始的战争的最好的兆头，对中国人十分轻视。石井胜男要求村野一定要抓住龙战海。

候凤姑独自留下来为父亲守灵，正哭诉时，龙战海来了，候凤姑上来就开打，龙战海说候常胜不是自己杀死的，告诉赶到的刘奎等人日本人灭了仙人堡，即便赌咒发誓，众也人不太相信。龙战海赌气离开，却发现有不明人摸到了华勇班的住处水莲胡同，他悄悄的跟了上来，日本人却已经放了火，灵堂被烧，候凤姑大急，死活不愿离开，被刘奎抗走，大家没看见日本人，仍以为是龙战海所为，更是恨他。龙战海扯下村野的蒙面布，村野扔下毒气弹逃走了。

村野是石井胜男身边最厉害的手下，他向石井胜男报告龙战海的确技高一筹，并表示绝不认输一定要灭了华勇班和龙战海。

华勇班的大院烧成了废墟，候凤姑抱着骨灰坛痛哭，二丫却不很相信龙战海真的能做出杀人放火的事。耍猴戏的铁头找了过来，他死了爷爷，求华勇班收留，候凤姑同病相怜，求刘奎收下他。 众人决定去找龙战海报仇，铁头告诉二丫龙战海给过自己钱。

龙战海拿着一把刀，在街上到处找大和班的人，却毫无线索。

崇大宝的母亲对儿子十分溺爱，看儿子一副春心萌动的模样，知道他肯定看上了哪家的闺女，猜了几个大户人家的闺女，崇大宝嫌弃是庸脂俗粉，说自己看上了下凡的仙女，华勇班候常胜的千金候凤姑，崇母认为耍杂耍的野丫头配不上，崇大宝绝食威胁惧夫的崇母告诉崇再德，崇再德果然气得要打崇大宝。崇大宝假装要上吊，看崇母过来，假装要蹬了凳子寻死，崇母只好去拉来崇再德，崇再德却已看出他已将白陵剪短了一大半，让他不要瞎闹，还告诉他刚收到消息，日本人已经攻占了北平，马上要到保定了，崇大宝死活要去找凤姑，被崇再德让人拉住了。

石井胜男与一众日军庆贺日本的胜利，他告诉村野，岛崎部队已经进入仙人堡，那里很快会成为无人区，龙战海会威胁到天使计划的实施，一定要先找到他。

龙战海到冯记酒坊，他感谢冯守义的救命之恩，告诉他自己是仙人堡永春班的大徒弟，师父被日本人的毒气毒死了。永春班曾到国技园玩过杂耍，冯守义见过，还看出龙战海在国技园对日本人下的是狠手，对华勇班只是招架，答应跟华勇班为龙战海说话。

龙战海认为大和班灭了仙人堡是为了争杂耍第一，而冯守义认为日本人是想吞了整个中国。

日寇将左家庄等12个村庄作为天使计划的所在地，龟田要求岛崎部队将位于平原和山区交界处的老虎口作为首先清理的地方，封锁进入仙人堡的通道。很快，鬼子来到这些村庄，用机枪扫射百姓，不放过一个活口，村中火光冲天，村民们四散逃跑，却难逃一死。正要回到仙人堡的龙战海经过一个村子，被子弹打中了胳膊，他逃到小路，用葫芦里的酒淋在枪眼上。

他在草丛中发现一个小孩狗娃，万家寨的，狗娃说日本人杀了全村，只活下了自己和一只叫狗蛋的鸽子，龙战海给了他干粮和钱让他投奔亲戚。

这时，鬼子却已到了左家庄，进村就用枪扫射，龙战海姐姐一家和妻子儿子全都被杀死。当龙战海晚上赶到，中了枪奄奄一息的母亲强撑一口气等他到来，告诉他日本人屠了村，让他一定要报仇，劝他赶紧离开便咽了气。龙战海悲愤交加，掩埋了亲人，背了包袱要走，狗娃却一路尾随也来到左家庄，要跟着他，龙战海此时胸中只有滔天的恨意，不理他就走了，狗娃还是跟上了他，龙战海怎么也赶不走。

龙战海想从地道进入仙人堡，狗娃说要跟他一起，哪怕是一起送死。龙战海骗狗娃地洞在核桃树下面，支开了他，从地道口进去，谁知狗娃十分聪明，知道龙战海骗他，回转头跟了上去。

龙战海摸进仙人堡，捅开窗户纸，却看见了屋子里正放映着鬼子毒杀仙人堡的影片，他进去杀了放映员，不知影片是怎么一回事，一番乱试，扯了胶片带走。出来又放到一个毒气兵，却看到狗娃跟了过来，赶了他去地洞。他来到实验室，看见防毒面具，愤怒的扫掉实验器具，狗娃又跟上来，将毒气瓶也摔到地上，龙战海连忙拉着他走了。

龟田本来还以为是毒气实验员自己发疯打了器具，却又看到放映室龙战海写的血书，下令封堡搜查，龙战海已经带了狗娃从地道逃走了。龟田在地道入口的房子里发现了被杀的日本兵，找到了地道，却没有追上人，决定留下地道等鱼上钩。

龙战海知道地洞肯定已经暴露了，假意埋怨狗娃，聪明的狗娃说龙战海一定舍不得扔下他。

龙战海决定去保定找华勇班，免得他们着了日本人的道。

华勇班带着候常胜的骨灰回仙人堡，村野等人乔装跟在后面。

孙泥鳅和刘奎还是有些担心龙战海也许说的是真的，决定晚上休息，白天才进仙人堡安全些。

候凤姑反说他们贪生怕死。正行到老虎口前面，龙战海也经过此处发现了他们，急忙下来阻止，凤姑见人就打，被狗娃抱住。

狗娃说龙战海不是坏人，说全村都被日本人杀了，仙人堡已被日本人占领，刘奎相信小孩不会撒谎，听了龙战海的话，从小道撤离。村野追上来，没看见华勇班，却被岛崎部队当成中国人，向他们开了火，他们无法唱起了日本歌示意。

龙战海带他们带凤凰坳躲避。凤姑仍不信龙战海，龙战海告诉她自己一家人也死在日本人手里，还拿出胶片，可是也一时看不到内容。候凤姑痛恨龙战海杀了自己的父亲，龙战海说当时是有人撞了自己，刘奎也想到当时的情形，相信了龙战海，又不敢说出实情，劝候凤姑不要回去，候凤姑不听，孙泥鳅要从地洞回去探看，却又知地洞口暴露了，众人无法。

可是第二天早上，不甘心的候凤姑想偷偷带父亲的骨灰去仙人堡，被龙战海察觉拉住了，要华勇班不要轻易言死，得为仙人堡留后，狗娃在一边说龙战海又为什么想死，华勇班的大多数人开始有些相信龙战海，听了他的劝没有回仙人堡，将候常胜就地掩埋。候凤姑一定要回保定与石井比拼报仇，夺回银碗，龙战海劝不住，一气之下走了，狗娃一定要跟着他。龙战海还是决定回保定，他要赶在华勇班前面杀了石井胜男。

村野回到仙人堡，得知龙战海从地道进来偷走了胶片，村野认为龟田的任务是保证仙人堡的安全，要他们封了地道，消灭龙战海和夺回胶片是自己的任务。

保定府沦陷，插上了太阳旗。不少人被抓走严刑拷打，不少人被杀害。日本军部下达命令，要迅速恢复保定府秩序，进驻保定的日守备司令冈山大佐下令停止杀戮，但仍然要加以防患。

一个叫苟四六的人从死人堆里爬出来，从死人身上搜刮了不少金银珠宝，要兄弟骡子跟他一起再去小北门搜财，骡子怕死不敢去，他便一个人去了，被日本人盯上，他慌不择路逃到冯氏酒坊门前，冯守义放了他进来，苟四六跪下给他磕头，说以后自己就是他的儿子。

冈山请了几位保定大亨，要找人担任保定维持会会长，说这是光宗耀祖的事，张鹤宗痛骂日本人，慷慨赴死，冈山无法，只得让副官相原少佐去找清朝最后一个状元刘春霖，让他担任会长。这时，矶谷打来电话，要冈山前往永华路6号面见石井胜男，配合他们完成任务。石井胜男告诉冈山，自己是军人，从事秘密任务不能相告，住在此处是为了掩饰身份。他还说武力不能征服一个民族，自己熟知中国文化，要让中国人管理中国人，让他们找保定商会的会长崇再德。相原说崇再德已经答应交粮交钱，但不能胜任会长，石井告诉冈山只要下令将崇再德的资产全部充为战利品，他一定会妥协。