夫差来到王后那里问她是否真的相信西施所说，王后安慰夫差，她觉得不管西施以前的事情是真是假只要现在真心对待他就足够了，夫差觉得很有道理，他自知冷落了卫姬打算过些日子去安抚安抚她。

公子友和公子骞庸去见夫差和王后，夫差问他们的功课学的如何，骞庸非常谦虚的说自己不如哥哥，夫差问公子友姜葱是个怎样的人，公子友说姜葱拥有远大志向和抱负，至于贪恋女色，那只能说明英雄未必无情，夫差决定让公子骞庸跟随太宰去越国好好历练历练。

卫姬看到公子骞庸和友在一起心里很失落，她至今没有生下子嗣，现在又失去了夫差的宠爱，老了以后日子肯定不会好过，卫姬的侍女得知王后身边的侍女和一个侍卫私通有了孩子，她就决定找到那个婢女接到她的别院等孩子生下来以后当自己的孩子。

西施一直不肯吃饭，郑旦过来看望西施劝她吃饭，她说自己没胃口，郑旦就劝她喝酒，郑旦灌醉了西施打探她心里的想法，西施告诉她自己很后悔来吴国，自己在范蠡心里一直都是可以舍弃的人，而如今她已经喜欢上了夫差。

夫差想去见西施，但是又不知道怎么面对她。

卫姬每日的去给那个怀了孕的婢女送饭吃，安慰她安心的在此住下去直到把孩子生下来，但是在她生下孩子之前绝对不能离开这座房子一步，否则就杀了她。

西施喝醉了酒嚷着要水喝，她告诉郑旦自己不想再做奸细。

夫差来到馆娃宫看到西施醉成这个样子很心疼，她问郑旦西施都说了什么，郑旦告诉夫差是舍不得范蠡，夫差听了让喜子给自己拿酒喝，郑旦讨好他说自己早已经备好了酒。

卫姬让太医对外说自己怀孕的事。

夫差喝醉了酒宠幸了郑旦，她非常开心，夫差夸赞她是天生尤物并封了郑旦为夫人，西施看到他们在一起生气的离开了，夫差看到西施生气反而乐了，她觉得西施会为自己吃醋了。

郑旦得知卫姬怀孕的事非常着急，但是西施却一副无所谓的样子。夫差忙着卫姬夫人的事情把封郑旦为夫人的事情也忘到了脑后。

西施觉得自己应该放手了，如果可能她会离开，但是现在她只能让自己的心死掉。

王后的侍女打探到卫姬的侍女冬梅经常出宫，王后让她找来经常给卫姬夫人看病的郎中，要问他话。

冬梅回来告诉卫姬那个怀孕的婢女很好，她也很小心出宫的事没有人发现，卫姬请冬梅好好保守自己的秘密，还认冬梅为妹妹。

郎中为王后诊断了之后说她的身体很好，王后问郎中卫姬怀的是男是女，郎中自道医术亏欠断不出男女，临走时他满头是汗吓得不轻。

夫差的寿诞上请来了公子姜葱，伍子胥看到姜葱很不开心，太宰听了夫差的话表面上不再和伍子胥作对，也开始对他夸赞有加。

冬梅告诉卫姬王后把给她诊断的医生喊去问话了，卫姬明白王后是起了疑心，让冬梅把那个宫女移个新住处，以后也不要冬梅再去看那个宫女了。

王后派人打探回来告诉王后没有发现任何异常。

夫差想要杀了勾践灭了越国，太宰觉得如果是这样他就可以不必去越国了。夫差带领群臣去了马厩告诉勾践，他要派太宰去镇压越国的反抗之人。

越后去求范蠡，希望他去找西施，但是范蠡觉得自己无力回天了，西施已经移情夫差了，他现在只求一死，死了就一了百了。

勾践和平日一样吃喝，越后却忧心忡忡她疑惑勾践就难道真的不愁吗?勾践告诉他要想谋大事并不是一朝一夕就可以做到的，要有坚持。

姜葱非常着急，他现在开始着急了夫差一直让他等待，孟齐安慰他说夫差的爱妃卫姬怀了身孕，现在烦他不太合适，姜葱得知夫差一直忙着卫姬的事就打探馆娃宫的地址，他要去见西施，即使坐不上王位也心甘情愿。

勾践约孟齐见面打探姜葱的情况，姜葱告诉勾践姜葱一直嚷着见西施，勾践嘱咐孟齐让他安排姜葱和西施见面，范蠡觉得这样会让夫差怪罪西施。

孟齐找到郑旦，他告诉郑旦勾践的决定而且觉得勾践以后一定会做大王的，郑旦答应帮助孟齐里应外合。她故意带西施去了姜葱回去的地方，让姜葱看到西施，姜葱看到西施马上走了过去，孟齐河郑旦借口离开留下姜葱和西施两个人单独在一起。

姜葱要送西施一颗硕大的夜明珠，西施拿过来观赏但是不肯收，西施和他正在退让之时夫差被郑旦带了过来，夫差替西施收下了夜明珠，但是回去之后非常的愤怒。

夫差非常愤怒，他觉得姜葱恩将仇报自己绝不放过他，太宰看他生气的样子吓坏了，忙跑去找公子姜葱。

姜葱觉得西施对他有意，要不她不会在夫差面前为自己进言。太宰来找姜葱埋怨他不该私会吴王的嫔妃，姜葱直言自己对西施有爱慕之心，但是绝没有非分之想，太宰认为他创下大祸了，他告诉姜葱西施是吴王的宝中宝，他这样做很有可能会招致杀身大祸，姜葱听了心里害怕跪下求太宰指示，太宰拂袖而去。

太宰命人查到了是郑旦和琬婷禀报给大王西施和姜葱在一起，太宰传来琬婷问个究竟，琬婷巧言善变，但是他觉得事情没那么简单。

太宰跟夫差分析是郑旦对西施心生嫉恨，设计陷害西施，郑旦和孟齐合伙来骗他，但是夫差不肯信，让太宰好好准备他的越国之行，自己绝不会饶了姜葱。

卫姬知道了西施和将从的事之后非常高兴，她觉得这次夫差绝不会饶了西施。卫姬对夫差非常尽心尽力，夫差感慨还是对自己真心实意。

夫差不知不觉来到了馆娃宫，郑旦出来迎接他，夫差不见西施的影子很是失望，他命奴婢喊来西施问话，西施得知夫差在郑旦的房里让婢女告诉夫差自己睡下了，梦瑶劝慰她不要这样，但是西施觉得夫差不肯相信她，她宁愿一死也不肯再解释什么，西施要梦瑶把自己的原话告诉夫差。

夫差得知西施不肯见自己非常生气，亲自跑来见西施，夫差抓了梦瑶让西施认错，但是西施宁愿死也不肯认错。夫差让喜子告知姜葱马上滚回齐国否则自己会杀了他。

勾践让婉婷带王后出宫去见裘善将军。

太宰秘密让人抓了孟齐，将他囚禁了起来，但是半路杀出一人救了孟齐就逃跑了。太宰觉得一定是有人透漏了风声。

勾践出来见孟齐，告诉孟齐是太宰看出了是郑旦和他密谋陷害西施，所以要杀孟齐灭口，勾践送孟齐很多金银珠宝还命人护送他出城。

西施得知太宰正在追杀孟齐，答应带孟齐出宫，西施护送他出宫后孟齐要西施和自己一起离开，但是西施不肯，这时有一个人射死了孟齐，夫差赶到后问西施到底是谁杀了孟齐，他觉得是姜葱让孟齐带西施离开的。

姜葱告诉西施是自己陷害与他，他随身的珠宝被人偷了交给孟齐，并诓骗西施和孟齐出宫将他杀害。

夫差决定要亲自去越国，并让所有的嫔妃去卫姬夫人那里，他有话要讲。他跟嫔妃们讲自己将要带西施一人去越国。