夫差觉得这一切都是宁妃做的，宁妃百般解释但是夫差都不肯相信。骞庸醒来疯了一般大喊“抓鬼”。宁妃看到自己的儿子疯了让夫差还自己的儿子，夫差更是心痛，两个儿子一死一疯。

姜葱得知夫差的儿子一死一疯，他很高兴的要等吴军撤退后追击，裘善劝他他不肯听，最后姜葱大败而退，撤退时被夫差拦住，姜葱为了活命要说出杀害友儿的凶手，正当他要说出来的时候被人用箭射死。

夫差得知骞庸是被栽赃的，他回来安慰宁妃和骞庸，宁妃很伤心他的儿子已经疯了，她要带着儿子离开吴王宫，她再也不稀罕什么王位，只想好好带着儿子过平静的生活。

夫差准备开启争霸之战，伍子胥阻拦他但是夫差觉得他老了，已经变得畏首畏尾。夫差一夜之间失去了两个儿子，他不能再等了，他要在有生之年称霸诸国，留伍子胥监国。

范蠡和勾践要让郑旦、西施劝夫差，他们要争取在夫差出征之前回到越国。

夫差看到两个婢女嬉笑，让喜子狠狠的打她们，西施求情也不管用，夫差佛袖而去。

范蠡去见西施希望她劝夫差让他们回越国，西施让他保证越国强大之后不攻打吴国，但是范蠡告诉西施他不能保证。

夫差责令伍子胥在他规定的时日之内造出兵器，伍子胥觉得不可为宁愿一死，夫差愤怒的时候郑旦来了，她告诉夫差越后来找自己替他们求情，她还说西施很快就要来求情了，夫差愤怒的说任何人都左右不了他的想法，让他们都滚。

夫差去了西施那里，问她是否有话对自己说，西施摇头，夫差告诉西施自己要放他们回越国只要西施点头。西施认为只要勾践和范蠡对天盟誓永不对吴征战就可以放他们回去，夫差告诉勾践他从不相信越国有复仇的可能，即使放他们回去也不可能。

夫差告诉西施她多不希望她为勾践、范蠡说情但是他还是说了，他这么做只是为了让西施知道她是自己心里分量最重的女人。

伍子胥得知夫差要放范蠡、勾践回去，大骂夫差昏君，说吴国的江山迟早有一天会断送在夫差手里，夫差对伍子胥的容忍已经到了尽头他扔下剑让伍子胥自裁。

伍子胥请求死后把自己的人头悬挂在姑苏城上，他要亲眼看着勾践的复仇大军是怎么取下夫差的人头。

夫差打开父王临死前的盒子，上面写着：事已至此，爱莫能助。

西施请求夫差赐自己一死，她不想再和郑旦争大王，夫差告诉郑旦不管西施做了什么她都不会处置她的，郑旦请求夫差千万不要放走雅鱼，夫差不得不承担郑旦的聪明，觉得西施在这方面却是不如郑旦，夫差告诉她们以后她们谁先给自己生下儿子就立谁为王后。

太宰过去宣告夫差的手谕，他要留下雅鱼，让勾践和范蠡离开。范蠡觉得要留一起留要走一起走，夫差说不定会改变主意的，但是勾践不肯，他觉得走到今天这步不能前功尽弃，第二天夫差为勾践、范蠡践行。

夫差征战前把后宫交给了郑旦和西施，他亲自带领军队南征北战，而此时的越王勾践也励精图治强大越国一雪国耻。

公元前482年夫差挣得霸主，但是吴国经过长期征战国内非常的缺乏粮食，向越国借种粮，文中大夫献计借给夫差熟粮食，第二年吴国必然又是一个灾年。

夫差连年在外征战，国内灾荒不断民心涣散，给了勾践很好机会攻打吴国，夫差得知越军攻打吴国连忙赶回，怎奈军士们连年征战早已疲惫不堪，回到吴国门外又被勾践的伏兵追杀，最后夫差答应议和，但是要范蠡前来。

范蠡愿意前往，因为王后还在夫差的手中，他们必须安全的接回王后再作打算。

夫差觉得自己的短处断送了吴国，他太自负了也太优柔寡断，如今一世英雄落到如此地步，范蠡告诉夫差他愿意搭救夫差，并接着西施，以后他可以带着西施五湖四海随便去哪里，夫差谢了他的好意，但是事至如今他已经无言面对西施，他把西施交给范蠡，要他好好善待西施。

太宰让郑旦去求勾践不要杀他们，郑旦却要太宰杀掉西施，太宰为了活命只好答应。

西施得知夫差兵败她要去找夫差，但是郑旦带人来杀西施，却被卫姬杀死了，郑旦临死前请求西施把她埋回竺罗村。

夫差自杀了，吴国灭亡。

勾践见到西施身穿重孝，他告诉西施他要纳西施为妃子，西施不肯，喊来了雅鱼，雅鱼冷眼看着夫差，勾践将夫差的人头送给了西施，西施心如刀绞，轻轻合上盒子请求去夫差死的地方去吊念夫差，范蠡愿意陪西施一同前往。

范蠡告诉西施他不会再在越国待下去，请求西施和自己浪迹天涯，西施却不肯，她要和肚子里的孩子去陪夫差，西施跳楼身亡，范蠡阻拦不及。

范蠡离开了，勾践非常愤怒派人去抓范蠡，臣子们都劝他，雅鱼这个时候告诉她自己要出家，黄灯古寺了却此生。(大结局)