夫差没有起来早朝，大臣们都散了，正当他们离开时被伍子胥拦住了，太宰觉得伍子胥太小题大作了，但是伍子胥埋怨太宰把西施带到了吴国。

伍子胥让人去叫夫差，然后让大臣们都在跪拜着等他晨议。

勾践让婉若在宫外做个记号，裘善将军看到了回来见他，勾践觉得夫差不肯早朝终于露出了败国之相，范蠡得知西施在馆娃宫和夫差待了一夜非常伤心。

西施对夫差好了起来，夫差觉得自己好像在梦中一样，他觉得有了西施今生足矣，喜子来禀报夫差大殿外的事情，太宰也来告诉夫差伍子胥说他贪恋女色，还说西施是妖女，夫差听了太宰的话非常的恼怒，赌气不去早朝任由大臣们跪着。西施劝说夫差去上朝议政，她不想让相国觉得夫差贻误朝政是因为自己。

太宰回来告诉大臣们今日早朝免了，伍子胥不但不听还要让太宰跪在这里等候夫差，如果他不跪就让士兵把他拉出去杀了，正在这时夫差赶了过来，他希望伍子胥不要过问他的家事，国家兴亡都在一个女子身上这简直可笑之极。

西施心神不安要去见夫差，她觉得自己给夫差带来了麻烦，一定要见到他。

伍子胥让士兵拿着自己的宝剑去取西施的人头，夫差不许，伍子胥拿自己的死来威胁夫差，要夫差杀了自己。西施赶来宁愿一死，任凭伍子胥处置自己，但请他不要再为难夫差，西施拿起剑要自刎被夫差拦下。夫差为了不再让伍子胥威逼西施要砍自己的手臂本西施用手拦住，太宰跪地大骂伍子胥是个逆臣，在远处观望的卫姬非常的失望，她原以为夫差会让着伍子胥杀了西施。

众大臣觉得吴国的大王连阅兵的权利都没有会让各诸侯国耻笑，太宰带头让伍子胥交出虎符，伍子胥被他说得气急败坏拿出了虎符，夫差这次没有再推让。

郑旦跑去找西施，她非常后悔去投靠卫姬，如果再这样下去她只有一死了，卫姬把对西施的嫉恨全都发泄在了她身上，西施听了非常心疼她答应把郑旦留下，郑旦很高兴。

夫差和太宰商议除掉伍子胥的事情，卫姬赶来了，夫差不肯见她，卫姬推倒喜子闯了进去，夫差震怒但看到她哭泣又心疼了，但是商议事情之后他还是去了馆娃宫。

卫姬得知夫差又去了馆娃宫非常生气，她要让夫差欠自己的都还给自己。

夫差到了馆娃宫却看到西施的床上躺的是郑旦，郑旦见到夫差非常高兴，但是夫差却很生气，郑旦苦苦哀求夫差让她再次侍奉他，夫差心软将她抱在了怀中，这一切都被西施看到了。

卫姬见到了季佣擦觉到他们要对付伍子胥。

西施一个人在湖边坐着，夫差赶来替西施披上衣服，他不明白西施为什么把馆娃宫让给郑旦，在他的心里只有西施再也容不下别的女人了，西施相信他所说的一切但她不明白夫差为什么这么做，她央求夫差不要让郑旦做侍女了，夫差答应了西施的请求，告诉郑旦她是吴国请来的宾客，以后可以住在馆娃宫。

卫姬很犹豫不知道到底该帮助谁，后来她决定帮助伍子胥，哪怕夫差因此被躲了王位她还可以带着他去卫国，她写了一封密信让侍女带给伍子胥。

郑旦告诉夫差虽然西施是她的好姐妹，但是终于有一天她会让夫差睡到自己的枕边来，夫差警告她不许伤害西施。

伍子胥看到卫姬的书信什么都没说，让卫姬的侍女回去了，但是她大意忘了把卫姬的玉佩要了回来。

西施跟夫差提起了自己的师父松乔先生，夫差告诉西施明天他要办一件大事，他要收回兵权做真正的大王，但是看到西施他心里却犹豫了，他怕再也见不到了西施了，西施不希望夫差和伍子胥兵戎相见，她觉得可以用宽容和爱感化伍子胥，但是夫差告诉她男人的世界不是这样的。

郑旦得知了夫差要从伍子胥手中夺兵权的事第二天一早去了马厩告诉了勾践，郑旦希望他们可以帮助自己当上夫差的妃子，勾践许诺会尽力办此事。

卫姬一夜未眠，一早她就让侍卫被车去馆娃宫见夫差，她本想劝夫差，但是看到他和西施恩爱的样子又改变注意了。

范蠡和勾践商议助夫差一臂之力，她要范蠡去找裘善将军。

太宰安排好了一切，就等夫差的命令。伍子胥让人取了他的铠甲前往大营，他要看看夫差会耍出什么名堂。

范蠡带领三百战士要帮助夫差，另外还派人去盯着夫差和伍子胥的动向，范蠡很快伍子胥提前知道了夫差的计划，他想办法阻止夫差的行动就跑到了西施那里。

西施藏起了范蠡见到夫差时很紧张，西施问他的事情到底怎么样了，夫差告诉西施自己想到了她的话，不想再开杀戮。

冬梅告诉卫姬夫差又去了馆娃宫，让卫姬放心，卫姬也觉得夫差的大王当的可怜，但是可怜之人必有可恨之处。

夫差命人撤了埋伏的士兵，他离开馆娃宫去看姜葱。西施告诉范蠡她以后不能再为勾践做事了，她还请范蠡忘了自己，但是范蠡告诉西施他做不到。

郑旦把范蠡在西施那里的事情告诉了卫姬，卫姬忙跑来告诉夫差，他请夫差回到馆娃宫看看。夫差回来看到西施和范蠡在一起非常伤心，范蠡跪下告诉夫差自己是有事求西施夫人，请他宽恕自己，卫姬在旁扇风点火还要让王后作证。

伍子胥看夫差至今没有动静要亲自去宫中看看。

王后来了并不肯为卫姬作证，她告诉夫差自己不会相信西施和范蠡有私情，还请夫差不要听卫姬胡言乱语。西施哀求夫差不要杀范蠡，还承认范蠡曾经是自己的夫君，范蠡愿意承担所有的罪过，他早就在西施眼里成了卑鄙的小人，而西施现在心里只喜欢夫差。

夫差让范蠡转告勾践，如果他再骚扰西施他一定杀了他们君臣。

太杂不明白夫差为什么会改变主意，夫差告诉他自己不想再开杀戮，他还要太宰不要事事和相国向左，要他稳住姜葱。

伍子胥依旧觉得公子姜葱是个顽固子弟，又好女色决不能支持他，夫差没有因此生气，答应相国自己会再好好想想。

夫差向相国和太宰请个长假，好好地反思自己，伍子胥答应了他的请求。

范蠡万念俱灰，勾践不愿意再求他，他觉得西施已经派上了用场，而且还有郑旦和婉婷，范蠡可以离开但是西施不能离开。

太宰回到府中大叹军心难测，他觉得自己现在很危险了，他的门客劝慰太宰大王只是再等时机，要他安心去越国处理事宜，太宰让宫中的线人留意西施的所想所爱，投其所好。

伍子胥不明白为什么夫差会突然放权，他觉得夫差沉迷女色、不问国事，这让他觉得心灰意冷。