杨排长、三班长和几个战士考察冰山哨卡，在冰山哨卡布岗。卡拉去金沙川之前和杨排长告别。 假古兰丹姆和潜伏在塔哈尔城里的特务沙比尔接上头，在沙比尔家里接收发报，真神指示她两个月内务必拿下塔哈尔，保证南北疆道路畅通。假古兰丹姆把消息发给马占江。卡拉来到金沙川，见到莫尼老爷，卡拉的歌声引起了马占江的怀疑。 在塔哈尔城内，牧民们都不敢领回自己的牲口，战士们只好天天帮着放养，有一个老牧民刚刚领回自己的牛，就被特务杀死，这更引起牧民的恐慌。纳乌鲁兹带领群众包围了排部，要杨排长交出杀人凶手，阿訇赶到，劝阻冲动的纳乌鲁兹，说真相总有一天会弄清楚的。 一班长抓到一个特务，据特务交待，他的上司代号山鹰，是个长大胡子的人，县长拜克尔根据这个线索，把城里所有长大胡子的人都抓了起来，包括纳乌鲁兹的父亲尼牙孜，杨排长及时赶到，释放了所有的人并批评了拜克尔鲁莽的行为，杨排长感到形势的严重。 果然，拜克尔的此举激起群众的不满，被抓的群众带领自己的家人和牲口，准备离开塔哈尔，被杨排长劝回。

民族小学建好了，但教室是空的，只有桌椅板凳，小解放拿着刘芳给的糖果去街上哄小孩子，可是小孩子吃了糖果就跑了，刘芳暗自着急。 假古兰丹姆听纳乌鲁兹说草料就是牛羊的命根子，心生一计，指使特务在牧民的草料场放了一把火，企图制造混乱，结果大火被解放军战士扑灭，一班长带着战士为牧民家重新盖了新房。杨排长和阿訇商量，把莫尼家的草料场暂借给牧民的牲口过冬，阿訇答应，牧民很感激，阿訇从此改变了对解放军的看法。 战士的水井被特务投毒，小解放和很多战士中毒，刘芳找到尼牙孜，尼牙孜拿出一种中草药，为战士们解了毒。 耿中向杨排长传达紧急命令，南疆部分地区有叛乱企图，平叛部队要经过塔哈尔，要杨排长保证部队顺利通过。同时，假古兰丹姆也接到真神的指令，要马占江趁机夺回塔哈尔，马占江部队摩拳擦掌，跃跃欲试。随着解放军顺利经过塔哈尔，平息了南疆的叛乱，马占江也偃旗息鼓。 杨排长和阿訇商量在塔哈尔举办一次叼羊大赛，纳乌鲁兹参加比赛，却输给了三班长，他不服气，开枪打死了和三班长相依为命的大黑。三班长把纳乌鲁兹绑回排部，杨排长却命令他放人。

三班长因为打纳乌鲁兹被杨排长关禁闭，三班长不服，杨排长帮三班长埋葬大黑，纳乌鲁兹看见心中有愧，但碍于面子，没有走过去。尼牙孜让纳乌鲁兹去向三班长道歉，纳乌鲁兹不去，杨排长亲自登门向尼牙孜道歉，纳乌鲁兹看到解放军的光明磊落，终于承认自己的错误。假古兰丹姆为了给杨排长一个好印象，刻意表现，反而引起了杨排长的怀疑。 耿中给杨排长发来绝密电报，新疆又有反动军官和土匪暴乱，要杨排长严防马占江乘机反攻，马占江果然按照真神的指令进攻塔哈尔，三班长严阵以待，将马占江打回了金沙川。马占江无可奈何。 为了彻底清查敌人的破坏，杨排长和拜克尔县长商量在全城进行人口登记，登记的结果是包括假古兰丹姆在内的七个人身份可疑。纳乌鲁兹迷恋假古兰丹姆的美色，向假古兰丹姆求婚，假古兰丹姆乘机提出要回叶城，安排特务为自己的假身世作掩护，并要纳乌鲁兹去叶城提亲，纳乌鲁兹喜不自禁。 纳乌鲁兹迎亲回来的路上，遇到刚从喀什养伤回来的阿米尔，阿米尔在喀什养好了伤，并加入了解放军，成为一名光荣的解放军战士。