1949年，解放战争进入最后阶段，陶峙岳率国民党驻新疆部队和平起义，解放大军挺进大西北，随后，中国人民解放军第一兵团第二军第四师进驻喀什。 解放军进军塔哈尔先遣小分队遭马占江偷袭，全军覆没，团政委杨光海临危受命组建先遣排，务必拿下塔哈尔，一班长黄继春，二班长任洪亮和三班长高顺都被挑选到先遣排。 马占江的部下冒充解放军战士抢走了塔哈尔首富莫尼老爷运货的驼队，企图假货给解放军，这个情景被卡拉和阿米尔看见，卡拉告诉阿米尔不要被假象迷惑了双眼，阿米尔被国民党士兵抓走。 莫尼正在家宴请来自国外的萨文子爵，纳乌鲁兹和阿曼巴依逃了回来，莫尼知道自己的东西被抢，非常生气，去找马占江，指责他保护不力，马占江承诺一定为他报仇。莫尼收留了阿曼巴依，真古兰丹姆给阿曼巴依介绍莫尼家里的情况。 杨排长带领战士历尽千辛万苦到达沙柳村，卡拉来介绍塔哈尔的情况，杨排长为了减少伤亡，决定自己孤身前往塔哈尔劝降马占江。

杨排长对马占江分析当前国内形势，马占江顽固不化，但佩服杨排长单刀赴会的勇气，没有伤害他，杨排长得以安全归来。 假古兰丹姆来找马占江，告诉他自己是真神的助手，代号是地下明珠，真神是蒋委员长任命收复新疆的总司令，并传达真神的命令，要马占江撤出塔哈尔，而且要把莫尼老爷一起带走。 莫尼很矛盾，他热爱塔哈尔热爱自己的家乡，但马占江步步紧逼，他也无可奈何。卡拉劝莫尼老爷不要走，莫尼来找阿訇，想听听阿訇的意见，阿訇要莫尼祈祷真主保佑自己，莫尼临走时把家传的羊皮古兰经卷交给阿訇，希望阿訇好好保存。 杨排长接到耿中电报，知道马占江要撤出塔哈尔，集合全体战士开会，商量进入塔哈尔的方案。 马占江撤退之前，塔哈尔一片混乱，国民党士兵趁火打劫，土匪江罕达尔看见古兰丹姆年轻貌美，顿起歹意，劫持了古兰丹姆，没想到给假古兰丹姆看见，假古兰丹姆为了利用她的身份潜伏塔哈尔，要江罕达尔放了古兰丹姆。

杨排长带领战士悄悄摸到山口，拿下国民党岗哨，迅速占领塔哈尔城。马占江和江罕达尔带着抢来的牛羊牲口，押着莫尼一家前往边境金沙川，在城边，国民党士兵向不愿意离开塔哈尔的牧民们开枪，假古兰丹姆躲在人群中装着中弹倒地，被纳乌鲁兹救回去在家里养伤。阿米尔也在枪战中受伤，被战士救起。 纳乌鲁兹上山采药为假古兰丹姆疗伤，在回来的路上，看见进城的解放军战士，充满仇视。杨排长告诫战士们一定要注意和当地群众搞好关系。 杨排长去清真寺拜访阿訇，被纳乌鲁兹带领群众围在清真寺门口，杨排长再三解释山口抢驼队的事不是解放军干的，可群众不明真相依然不依不饶，特别是纳乌鲁兹情绪激昂，最后还是阿訇帮杨排长解围。 因为山口惨案造成的影响，解放军虽然住进了城里，但是城里的居民对解放军仍然有很大的戒备心理，在混乱中丢失的牛羊没有人敢去认领，群众也不敢和解放军战士接触，加上少数特务的破坏，工作开展得很艰难。