果格格和桃子在杭州无依无靠身上又没钱，过着乞丐一般的生活。弘历带着福敏和贵喜一起到杭州去寻找果格格，人海茫茫真如大海捞针。福敏在寻找果格格的途中，被杭州的地痞流氓诬陷，被迫画押用钱私了，弘历也感觉杭州府里一定存在恶势力，决定要查出个水落石出。果格格和桃子把首饰当掉，发现赵文敏也回到了杭州，而和他一行的还有白姑姑，正当他们准备逃走的时候却被杭州的流氓打晕，卖进了青楼。 京城中皇上因得知弘历私自出城而非常气愤，并怪罪于赵文匡。果格格武功高强和桃子逃出了青楼，他们一气之下去钱塘县报官，不料官衙与流氓及青楼均有勾连，一来二去，报案的果格格和桃子又被弄进了青楼。在寻找果格格的过程中，弘历了解到杭州城内有一流氓团伙名曰"亡命社"，他们设赌包娼，争行夺市，特别是流氓头子徐四爷与官府勾结令百姓苦不堪言，弘历决定要扳倒这股恶势力。夜间雍正皇上与太监总管聊天，也觉得赵文敏做事做作矫情，确有可疑之处，但话已说出，无法更改圣旨，所以也只好坐观其变。弘昼怕父亲操劳过度有碍龙体想去杭州把弘历带回京城，而庄亲王在这时候却迷上了一个叫青荷的卖艺女子。

在青楼里正当徐四爷想要对果格格下毒手之际，赵文敏赶到了。他狠狠训斥了徐四爷一顿，并把他押到了监牢里。但监牢里并关不住徐四爷，他又出狱去茶馆找弘历的麻烦。被救的果格格和桃子没有回官邸，而在街上闲逛，突然听见熟悉的笛声，他们随着笛声找到了茶馆，却发现徐四爷一伙人抓住了三个人。原来徐四爷看来硬的不是弘历的对手，就使诡计抓住了弘历一行三人。果格格和桃子跟踪徐四爷到其住处，在徐四爷将要对弘历用刑之际闯进去救了他们，这时果格格才知道救的人是弘历。 弘历和果格格他们在茶馆老板的弟弟家中暂住，而赵文敏很快就找到了他们的住处，并把果格格带回了府内。弘历为了隐藏自己的身份就称自己为阿四，望着果格格离去的轿子弘历心里百感交集。在赵文敏的府内，吃的都是粗茶淡饭，表面上赵文敏廉洁，其实他搜刮地皮，贪赃枉法，还是好色之徒，但他极会掩饰，是十足的伪君子。在他另一所豪宅内，他训斥徐四爷，并警告他说阿四很可能就是宝亲王弘历，让他以后做事要谨慎一点。去探听虚实的徐四爷手下杨议被弘历抓住，但杨议的嘴很严什么也不说，弘历只好用计让他开口。而在京城，庄亲王知道了弘历的下落，并暗示给弘昼，雍正皇上也准许弘昼下杭州去寻找他哥哥弘历。

弘历用苦肉计逼杨议把所知的内情说了出来，最后约在绯鸿楼把徐四爷的账本交给弘历。徐四爷知道这件事之后与赵文敏商议，打算用计陷害弘历。弘历来到绯鸿楼见杨议，但发现杨议已经被人灭口多时。这时官兵出现了，弘历有口难辨，只能与官兵交起手来，福敏怕连累大家，让贵喜先走，自己留下来陪弘历与官兵纠缠，最后二人都被官兵所抓获。 弘昼来到杭州，马上询问赵文敏弘历的下落，并警告赵文敏在弘昼离开京城之前必须与果格格完婚。为了弘历，果格格在弘昼的劝说之下，决定嫁给赵文敏。正当果格格去书房找赵文敏的时候，她发现了一个机关，而机关后面则另有洞天，就是赵文敏的豪宅。果格格悄悄的在门外偷听到了赵文敏和徐四爷的谈话，正欲逃走之际被人迷昏。赵文敏看事情暴露，待果格格醒来之后就用弘历来要挟果格格嫁给他，果格格无奈只好答应。而在监牢里的弘历劝说一位老狱官放了他们，没想到又中了赵文敏的奸计，原来那位老狱官就是赵文敏的亲生父亲。赵文敏的父亲是一个憨厚老实人，他一直被瞒在鼓里，一直认为他的儿子是一个清官，直到有一天果格格把所有实情告诉了他，但他还是执迷不悟，一时接受不了。另一方面赵文敏为了不让事情更加严重，不但把去豪宅的机关封住，而且找人把自己的豪宅卖掉，把豪宅的财产运走，没想到这一切都被他的父亲见到了，赵老爹看在眼里却又不知所措。而在京城方面，皇上因弘昼迟迟没有消息而心急，所以遣岳文匡去杭州协助弘昼。