清朝雍正年间，雍正之子弘时图谋不轨，被雍正赐死。从此，雍正昭告天下不再立太子，待其百年之后，以正大光明大匾之后的遗昭为准。 话说这日，和亲王弘昼（皇上的五儿子）为了钓鱼而封路，老百姓怨声载道。这时从人群中冲出一辆马车，闯过了路障。官兵追赶上马车，与一老一少两位女子打斗起来。正当打得不可开交之时，顺天府尹岳文匡和宝亲王弘历（皇上的四儿子）及时赶到阻止了争斗。原来车上的女子老一点的是弘历的奶妈白姑姑，小一点的是白姑姑的女儿果云果格格，车上还有果格格的丫环桃子。随后，弘历把白姑姑一行人送到大学士福敏找的房子里，大家多年不见有聊不完的话，尤其是弘历和果格格。 十四王爷私通蒙古藩王被雍正帝终身监禁，而负责传递书信的富察一家被抄，被抄家之前叶赫布禄把秘密信件取走并杀人灭口，但在逃脱途中被庄亲王抓到，并把书信抢走，幸得宝亲王弘历相救。弘历福晋富察氏为了自己家被抄这件事不连累弘历，坚决去西山尼姑庵躲避一段时间。庄亲王带弘昼去见被软禁的十四王爷，弘昼的内心受到刺激，庄亲王威胁弘昼，如果不想像十四王爷那样就必须和弘历争斗到底。 另一方面，喀喇特沁给朝廷的贡品险些被抢走，在破庙里化妆为蒙古人的叶旭和叶赫布禄策划着一件惊天动地的大阴谋。

这一日，在北京出现一位南方少年，口口声声称自己是宝亲王的亲哥哥，并且说宝亲王也是汉人，其实这些都是庄亲王和弘昼设计的。到了宝亲王府门口白姑姑拦住了自称是宝亲王哥哥的人的去路，正当发生口角之时，岳文匡出现，并把二人一起抓进了官府。监牢里，白姑姑在与这位少年谈话之时，发现他对弘历的事无所不知，甚至连弘历四岁能言七岁能诗左脚有痣肚脐有斑这些事都了如指掌，这更使白姑姑产生了怀疑。幸好果格格及时出现，才打消了白姑姑想要杀死这位少年的想法。 今年祭祖，庄亲王不分长幼举荐弘昼，而皇上却同意了，弘历虽然有些不情愿，但还是接受了。回到家，福敏师傅埋怨弘历为什么不去辩理，而弘历也有自己的难处，但目前首先要做的就是把白姑姑放出来。到了监狱，弘历见到了白姑姑，也见到自称是他哥哥的南方少年，与他交谈时才知道他的名字叫陈家和，而且来北京之后先去了一个人家里，具体是哪个人他就记不清楚了。回到家里的弘历反复思考，终于心里有数了。 弘历次日去弘昼家，弘昼心里有鬼只好装病。在弘昼家，弘历聊了很多他们小时候的点点滴滴，这使弘昼的心里产生了愧疚之意。弘历临走时给弘昼开了一剂药方，弘昼误以为哥哥的药方里话中有话，心神不宁的他马上去了庄亲王家。

皇上以思念二位亲王为名，深夜把弘昼和弘历昭进宫里，暗示二位亲王不要为了争权夺势而忘了手足之情，两位亲王也都明白皇上的用意。接着皇上问起弘历对处置富察一家的看法，弘历毫无掩饰的把自己的心里话说了出来，并且把皇上想说的话堵住了，连弘昼都为他捏了一把汗。 在牢房里岳文匡私审陈家和，想要套他的话，但却一无所获。 弘历回到家，发现果格格和丫环桃子在门口睡着，原来果格格误以为富察氏是因为吃她的醋才离家出走的，所以决定与弘历告别。迫不得已弘历把实情告诉了他们，果格格被嫂子的深明大义所感动，也打消了出走的念头。第二天早朝，皇上最后还是决定让弘历去主持祭祖，并且婉转的赦免了弘历的福晋富察氏，这令弘昼很不服气，但事已至此，也只能作罢，但是与庄亲王商量后决定除掉陈家和。弘历回到家发现果格格和桃子不见了，原来他们去了西山，追到果格格的时候却偶然发现了被活埋的陈家和。弘历救出了陈家和，并让果格格和陈家和他们一行人住进了自己的府内，这让平时死气沉沉的王府增添了许多生机与活气。岳文匡在弘历家发现了陈家和，他慌慌张张的把这件事告诉了庄亲王，于是庄亲王和岳文匡便展开了对陈家和的暗杀行动。