奘三人见空也失手被擒,感泄气。空拿出印有黑唇印的行善记录簿,又叫她取出当日送她的猴毛,终唤回她的良知。四师徒到达观音禅院借宿,戒不忿被安排到破烂房间,指奘是御弟,住持即时换房,还带他们参观其珍藏。沙指全部珍品是假货,住持伤心痛哭,戒即取出锦襕袈裟,住持即请求奘借看一个晚上。空见众僧将柴枝搬到他们的厢房外,猜到住持欲将锦襕袈裟据为己有而烧死他们。奘梦中走到一口井前,井内突然爬出一男人指着自己又指着井,还给奘一块玉佩。翌晨,奘惊悉住持被烧死,分别质问三徒,三人支吾以对。
奘说出那个怪梦及那块玉佩竟在其手上,三徒也不解。玄奘跟皇上见面时,三徒也有节目招待。空看见刚打猎回来的太子,对皇学佛一事生疑。皇不停叫奘坐下,奘正要坐下时空及时出现救了他,皇暗气。奘指出皇的样貌跟梦中男鬼一样,遂私会太子。太子向众臣查问,又到那口井挖掘,果然挖出皇的尸体。空等追踪化身皇的九尾狐精,但狐化身戒与沙,令三师兄弟互相残杀,幸悟空想出办法来消灭狐。兰惦念空,薇施计替她取得玉帝手谕下凡。空与兰劫后重逢恍如隔世,兰表示要陪他一起取西经,空感头痛。顽皮的红孩儿在学堂经常生事,更强抢了同学的妖精交友枕回家。
红孩儿希望利用妖精交友枕结识美女,可惜睡不着。扇指责牛终日花天酒地,牛也斥责她只顾跳舞,红不胜其烦,留书出走。牛睡在红的枕头,进入妖精交友世界,看上了小玉,决定化身红去约会她。扇到学堂找红,始知他数月没有上课,顿感心痛。扇流着泪拥着红的枕头入睡,惊悉牛去了找女人,怒往玉家,更用芭蕉扇拨走二人。红见蛇妖吃不到唐僧肉兼被打伤,不屑,跟她打赌谁可先吃唐僧肉。红将戒打到倒地不起,空跟他大打出手,红终不敌。红在树林巧遇兰,惊为天人。红跟踪兰得知其名字,开心不已。扇为牛和红而烦恼,骨安慰她。