帝得悉皇母借口听曲去找空,怒召见空,责他疏于职守,又责母偏袒空理应受罚,空一听到他要罚母,要挟会用蟠桃对付他。帝震怒,罚空终生监禁,空却返回花果山。郎带着十万天兵天将来捉空,空说一人做事一人当。武趁二人打得难分难解时,围剿花果山。空返水濂洞只见满目疮痍,悲愤交集。帝要罚空,兰向母求情,母竟说他罪有应得。太上老君提议用百宝丹炉来烧他,帝答允。哪咤欲利用元神往救空,托弼替他看守肉身。哪的元神一入丹房即被收入冰魄葫芦内,且法力尽失。薇得悉担心不已。
太白与薇求老君放过哪咤,老君不肯,薇元神出窍进入葫芦,要与哪生死与共。空在丹炉内烧不死,还练成金睛火眼,打烂丹炉后大闹天庭。兰被困洞内面壁思过,空欲救她,不果。空被佛祖压在五指山下思过五百年。金山寺的僧人捡到一名婴儿,主持替他改名玄奘。奘天生异禀,令主持啧啧称奇。空大叫无聊时太白突然出现,更带来香蕉给他吃。太白细诉母对他的疼锡及传递兰的口讯,空感动。母的凤凰金钗突然成精飞走,佛与观音指将有一次劫难。唐太宗被兄弟的鬼魂缠绕,玄谷子指欲解决,必须派人到西天雷音寺取大乘佛经。
观到五指山找空,说给他一个自救的机会,就是跟高僧唐三藏去西天取经,空答应。奘不顾生死救宗,恶魔消失,宗也顿悟鬼怪皆是幻象。宗封奘为大唐圣僧,代他赴西天取经,奘欣然受命。途中,观对奘考验后,着他先到五指山解救大弟子空。空看见奘即叫他放自己出来,奘指他不懂礼貌,空惟有低声下气向他道歉及自愿戴上金刚圈。空破石而出,奘着空上路,空即说要返回花果山。空感到头上金刚圈收紧,痛苦难挡,立即向奘拜师。二人到流沙河,发现一根羽毛也不沉入河,奇怪。空决定入河看个明白。