四师徒来到全娘谷,遇见女儿国的郡主要离开女儿国,看看外面的世界,但被强捉回去。奘等进入女儿国,众女见到男人即兴奋若狂,吓坏四男。众女提醒他们,喝了子母河的水会怀孕,所生的都是女儿。空等惊悉戒已喝过河水,女皇讲出建立女儿国及受诅咒原因。戒想尽办法打掉胎儿,沙喜闻皇宫后花园的井水可堕胎。女皇召见戒,诉说有个女儿是如何幸福,戒感动。沙给喝八戒堕胎水后,始知他决定生下女儿,吓得晕倒。众追问沙为何突然晕倒?沙只说佛祖托梦要接走戒的女儿,时戒突然肚痛。沙看见戒挂念女儿的伤心模样,内疚。
奘等离开女儿国,郡不怕诅咒,硬要跟四人上路,郡果然一出女儿国,便愈来愈老,但她却不后悔。奘等到达车迟国,奇怪官兵鞭打和尚,原来拜过佛后的人,相继发病或死去,幸三名道士用符水医好他们,国民即视和尚是瘟神,空感事有蹊跷。牛发誓不再接近女色时,一名道士前来向牛挑战,牛发现道士是位女妖便停手不打,女妖提议跟他斗饮酒,牛喝后始知中计。奘师徒觐见皇上,悟空看穿皇上身傍的三道士是妖精,答应跟三妖比试。三妖落败后即发难,空正要消灭他们时,看见牛和女妖出现,牛一见空即挥拳相向。
空被牛拳打脚踢也不还手,只不断以兄弟情和亲情来唤醒他。悟与沙见戒不肯进食,当看见一婆婆的喂鸭方法,灵光一闪,可惜失败。空最后成功劝服戒自动进食。天魔派骨去北邙山营救血魔,血成功破山而出。奘四人到达雷音寺,佛祖赐他们贝叶禅经,又着空去封印天魔。四师徒返天庭接受玉帝封赏后,感不对劲,空怀疑天庭是假的,原来全是七宝罗伞的精灵作怪。沙僧指七宝罗伞本是佛祖座下的圣物,求奘让他收伏七。七欲吃唐僧肉时,奘念出经文,七随即化作一粒舍利子。空欲消灭舍利子,沙力保她而受伤,七感激。