送书途中的钟本鸣见到赵文青在冰面上翩翩起舞,心中油然生出爱慕之情。在毛泽东的带领下,红军抗日先锋军东渡黄河进入山西。而在陕北,
周恩来与高福源谈话后,将高福源与其被俘的士兵放走。阎锡山闻红军入晋,大为紧张,深感不安。蒋介石致电阎锡山,并派中央军入晋剿共。张学良、杨虎城二人来到山西,为阎锡山祝寿,三人围绕着是否停止剿共转为抗日进行了讨论。
高福源带领部下返回东北军驻地,张学良得知消息后立刻飞抵洛川前线,高福源向张学良详细传达了在陕北的所见所闻,使张学良坚定了联共抗日的决心。遂又命高福源返回陕北,转达邀请中共方面进行谈判的消息。东北军机要处确定了未知电码是由一个双重间谍发出,继续排查。宋子文回复蒋介石,宋美龄已派董建吾前往陕北联系中共方面。戴笠已得知张学良接触了共产党员刘鼎,并向蒋介石汇报,蒋介石丝毫不信。高福源抵达陕北,向周恩来转达了谈判的邀请。日本间谍钟笑天也开始接触刘鼎,并险些暴露自己的间谍身份。
东北大学开学典礼,柳叶儿、徐世良等人的计划未能实施,但是他们的爱国心震撼了张学良,使张学良更加坚定自己“抵抗倭寇、复土还乡”的愿望。张学良前往南京参加会议,会后蒋介石与其谈心,暗中试探张学良剿共决心。张学良看望宋美龄,并与宋美龄一起追忆二人早年相识后的美好时光。东北军军长王以哲在前线与红军达成停火协议,并打假仗向红军赠送武器弹药。张学良返回陕西,与李克农为首的中共代表团进行谈判。