为了破诛仙阵,玉虚宫门人请来了准提上仙和接引天尊两位西方上仙,加上元始天尊和太上老君四位道行通玄者,分别镇住诛仙剑、戮仙剑、陷仙剑、绝仙剑四口仙剑。朝歌,纣王郁郁寡欢,狐妲己回朝告知纣王商军战败。申公豹跟纣王保证姜子牙他们在诛仙阵中必死无疑,纣王半信半疑。诛仙阵,太上老君、元始天尊、接引道人、准提道人四位天尊一齐进入了诛仙阵,四把宝剑被四位仙人镇住,摘取下来。通天教主一看形势不利,赶紧逃跑。申公豹追了上来,大献殷勤,怂恿通天教主报仇。通天教主未接受教训,誓要让阻拦他、破他阵的仙人都消失。
潼关帅府,主帅于化龙五父子把酒言欢,于先在酒宴上宣布他要强占子鱼,在食物中下了药,强占子鱼,子鱼不从,想咬舌自尽而不得。武王出兵潼关,一番激战后于化龙父子战败而逃。而此时,子鱼在城楼上最后望了姬发一眼,跳楼自杀,幸好雷震子及时发现,飞去救下子鱼。子鱼和武王相见,泪水连连,一言不发。子鱼回到周营,羞于见武王。雷震子欲劝慰子鱼,发现子鱼失踪。原来子鱼跑到飞瀑下欲洗净污秽。哪吒问子鱼,子鱼流泪不语。
潼关大帅于化龙的五子于德学道归来,信誓旦旦,要与大周抗衡,为父兄报仇。次日一战,于德败回潼关。后于德、于先密谋用法术灭周军。是夜,趁夜幕笼罩之际,于家五兄弟乘符帕飘至周营上空,便撒毒痘。周军众将士身染重病,染病的子鱼不吃丹药,杨任勉强喂下。为救周营染上毒痘的将士,杨任请缨回太华山,向师父赤精子求救。为防止于氏父子偷袭,姜子牙命哪吒和武吉在营前操练人马,并点起烟火,以便迷惑敌军。
料到周营已无作战能力,于德兄弟准备劫营。周营前,遇哪吒,几经交战,于兆被哪吒的九龙神火罩罩住烧死。杨任来到太华山云霄洞请来丹药。天庭之内,经商议,元始天尊命慈航真人陪同赤精子、黄龙真人去东海龙宫求助。经三位上仙的游说,东海龙王敖广愿前往周营布雨。而女娲责成太上老君让通天教主惩治恶徒乌云大仙。周营众将士翘首期待天雨药浴。猛然之间,天空中响起阵阵雷声。顷刻间,周营上空乌云密布,雷鸣闪电,大雨如注。周营将士兴奋地沐浴着药雨。于家四将趁周军大病初愈之际出兵讨伐。不料,哪吒协助南宫适抛金砖砸翻于先后生擒,两军厮杀中,于德和于光被杨任的五火神焰扇中,烧成焦炭。于化龙见儿子无一生还,拔剑自刎,纣军纷纷投降。周军浩浩荡荡占领潼关。被俘的于先受到百姓的唾弃,而子鱼杀了于先后自刎,武王悲痛欲绝。
武王终日思念子鱼,心痛吐血。而纣王得知五关失守,临潼关告急,气的吐血。狐妲己欲恢复纣王的势力,遂献计:申公豹做法,送纣王上天将姬发的帝星精华吸干,大周可不攻自破。而子鱼魂灵看有妖气吸取武王的精华,拼力保护,姜子牙及时赶到救下武王,同时劝子鱼人鬼殊途,劝其投胎。
武成王带兵先行攻打临潼关。临潼关总兵欧阳淳一面向朝歌求援,一面老将军卞金龙请战,不幸阵亡。公孙铎朝歌求援返回呈报:朝廷无道,狐妲己执政。桂天禄欲献关投降,恐留骂名。后黄飞虎向欧阳淳献策,巧妙转移了家眷桂氏等人。是日,老将韦震出关挑战,被黄飞虎气死当场。韦氏得知噩耗,痛不欲生。于是,欧阳淳召集韦吉商议退敌之策。后欧阳淳命韦吉操练万刃车,待机出战。万刃车首战得力,杀得周军人仰马翻,尸山血海。