邓禅玉以西周将帅之名出使商营,对父亲邓九公苦口婆心,言明利害,并澄清自己是自愿嫁与土行孙。邓九公对女儿抱以歉疚之心,最终在女儿的劝说下决定弃暗投明,反纣归周。消息传到朝歌,以为边官有捷报的纣王翻阅奏折,立马气得口吐鲜血,晕倒在地。心系纣王的狐妲己急召申公豹商量对策,妲己命孔宣为帅,剿灭叛贼。另一方面申公豹决定先擒武王以阻挡周军东进。两方双管其下。
这日,孔宣与汜水关守将韩荣共商抗周大计。申公豹施毒计,将武王挟持,丢入山崖之下。被山下淳朴的村民救起。申公豹用激将法请来瘟疫鼻祖吕岳向山村散播瘟疫,使山村的百姓的性命危在旦夕。愚昧的村民因此迁怒于从天而降的武王,认为是他带来了瘟疫,不敢透露身份的武王姬发被锁进猪笼。倒是郎中之女子鱼始终对姬发呵护有加,不离不弃。纣王长子殷郊不忍殷商江山成为大周土地,不顾师父广成子好心相劝,违背师意,偷了师父的镇洞之宝番天印、落魂钟和雌雄剑,偷偷下山,并发誓:废除纣王,重振殷商!途经白龙山,遇温良、马善兄弟,后三人又孔宣、韩荣会合。金鸡岭下,两军对阵,殷郊携温良、马善用落魄钟术生擒了黄飞虎父子。