箕子来报纣王,纣王正看狐妲己给孕妇剖腹验胎。张恩见状,要擅闯小木屋,被箕子拦住。好不容易见到纣王,张恩直言朝廷执政不善,惹恼在一旁的狐妲己,要杀张恩,后箕子求情才幸免。之后纣王仍和狐妲己给孕妇剖腹验胎,以验证狐妲己“逆周必败”的预测。经过剖开三个孕妇的腹部,验证了狐妲己的猜测是正确的,纣王狂喜,坚信逆周必败。此事惹怒雷部正神闻太师,欲雷劈殷寿。
大殿之上,箕子历数纣王恶迹,大骂纣王昏庸,招来纣王拳打,后听信狐妲己的妖言将皇叔箕子削职剃发,囚于九间殿前为奴!微子和微子启见状,对殷商已不报希望,回府后商议欲带列祖列宗牌位迁离朝歌隐遁他乡。纣王和狐妲己得知微子和微子启失踪,欢饮庆祝,并封尤浑为代丞相,顶替箕子。
武王不领凤来的好意,惹恼凤来。转身跑到子鱼处哭诉,言称是子鱼在利用自己,致使自己叛离纣王和狐狸精。子鱼不允,一妖一鬼,争论不休。龙吉来报武王,主帅要事离开,要武王挂帅,武王召集众将议事。经商议,武王派杨戬、哪吒前去支援东伯侯姜文焕,助其攻克游魂关,以保证八百路诸侯在孟津会师。后杨戬和哪吒扮成东海蓬莱岛炼气士的散仙孙德、徐仁,骗过游魂关主帅窦荣,在关中卧底。