杨素将宇文成都被杀的事推到李渊头上,挑拨君臣关系,并趁机拉拢宇文化及。李靖已看出虬髯客对红拂的特别情感。李靖等人路经关帝庙,三人结拜。独孤城与抱琴追来,见李靖和红拂彼此舍命相护,抱琴将李靖打下悬崖,红拂也奋不顾身地跳下悬崖。
虬髯客同独孤城搏命,不料,两人双双坠崖。红拂醒来见到独孤城,为他运功疗伤。抱琴将毒粉洒在红拂的眼中,并将她打入河中。李靖被平阳公主所救。平阳对李靖产生爱慕之意。而此时的红拂双目失明,行同废人。渔民不愿收留红拂,将她送往仁义为怀的天策俯医治。红拂离开天策俯时遇到李世民,李世民请大夫为其细心调治。杨素决定杀死炀帝。
炀帝被宇文化及所杀。红拂心急李靖去向,运功疗伤,险些走火入魔。李世民再次救了她,为满足儿子欲望,也为给杨家留下血脉,杨素命阴世师选貌美的家伎侍奉玄感。李世民担心红拂是潜入附上的刺客,将红拂关押起来。红拂向李世民坦白自己曾经是杨素俯上地暗人,并教李世民一个迫使李渊造反称帝地方法。