沃德他们因为无法打开加密文件而回到了神盾局的秘密基地，沃德说自己是被加勒特打成重伤但是还是没有能阻止他逃跑，库尔森一行人因为团结和信任相信了他。寒冰监狱被摧毁大范围的逃犯逃走其中包含很多的精神病和超能力者，这对社会和民众都是强大的威胁。

其中有个超能力罪犯叫做丹尼尔斯，这个人不仅具有强大的超能力，并且是个心理变态的人，残忍心细是个极具危险的人。库尔森他们想要离开基地去阻止这个人，可是基地管理者并不让他们离开，除非他们能通过一项测谎仪，这个高端测谎仪包含96种精密测试。沃德心理很是担心，于是他在自己的手指中插入一根极细的针，这根针可以让他异常的疼痛，这样就会干扰测谎仪，但是在测谎仪中还是显示出了他的不太对劲，管理者拿出手枪逼问他，沃德说他回来是为了斯凯，不是他爱恋斯凯而是加勒特让他带斯凯回来，他给管理者造成了这样的误解逃脱一劫。

斯凯想要利用电脑黑客进去把卫星云图掉入进来，可是一旦这样做加特勒的位置也将会曝光，沃德痛下杀手把埃里克杀了藏了起来。斯凯之前无意识间发现埃里克在每个人的进出卡上安装了追踪仪器，斯凯就利用这个找到了被杀害的埃里克，斯凯震惊万分，这时候在仪器中还看到了沃德往这个方向来，斯凯知道了原来沃德是内奸，但是斯凯知道现在不能轻举妄动假装没事发生，但是沃德现在要把斯凯带到加勒特那里去，斯凯只能跟随。

丹尼尔斯的超能力被其他组织的人刻意放大，这对他造成了不小的伤害烧坏了他的脑袋，其中奥黛丽·内森是丹尼尔斯极度在意的人，库尔森觉得找到这个女人就能找到丹尼尔斯。库尔森千钧一发救出了奥黛丽·内森，可是因为丹尼尔斯超能力很是强大他们无法对其进行追捕。菲兹建议说利用丹尼尔斯对奥黛丽的痴迷对她进行抓捕，本来库尔森并不同意，因为奥黛丽对库尔森有很深的的爱恋，库尔森也不忍心伤害她，但是这也是没有办法的事情。丹尼尔斯终于出现，最后还是库尔森出马救出了奥黛丽，但是他却没有办法解释自己为什么死而复生，只能继续隐瞒他的存在。