在澳大利亚，约翰·加勒特特工和安托万·特里普利特入住安全屋，加勒特怀疑千里眼在被拒名单里面，半机器人迈克闯入。汉德特工等一些高级特工进入库尔森的飞机，他们停留在北极的正上方开始关于千里眼的秘密会议，北极光可以阻止信号的传递。因为千里眼总是快他们一步，所以他们不得已要采取进一步的行动，尤其是那些被神盾局拒之门外的超自然能力者。库尔森正式任命斯凯为神盾局特工，斯凯激动不已。在这一过程中，沃德也改变了很多，斯凯改变了沃德，沃德也在团队中有了全新的视角。西蒙斯还是在不停的研究斯凯的血液，怕gh-325会有什么副作用，库尔森在保密着，可是梅却给总部秘密汇报着什么，gh-325看来没有那么简单。所有特工开始投入到搜寻千里眼的过程中去，一个个调查一个个排除。

迈克找到布莱克和梅，并且把布莱克打成重伤，死亡战士的威力不容小觑，打枪已经毫无用处，并且死亡战士还具有强大的火力。西蒙斯要进入总部对死亡战士进行更深一步的调查，离开飞机，也就意味着要离开菲兹，临别临近，菲兹感觉他有点舍不得她了。在追踪死亡战士迈克时，斯凯发现迈克的半身以上都由机器构成简直已经算不上人类了。

库尔森一行人找到了类似千里眼的人，一个瘫痪只能靠机器说话的人，说出了斯凯和库尔森之间发生的事，库尔森也是很迷惑，但是知道的是斯凯绝对不是普通人，就在所有人仔细聆听的时候，沃德突然开枪射杀了千里眼，所有人都很是诧异不明白沃德为什么那么做。库尔森对纳什产生了怀疑，觉得纳什可能并不是千里眼或者纳什本事就是假的。库尔森突然意识到，千里眼并不是读心术怎么样的，只是有安全限制所以才会知道部分内容，千里眼就是神盾局里面的人。菲兹在调查过程中，发现飞机上有多余的加密线在驾驶舱，这说明梅在秘密和某个人联系着。梅的秘密通话被菲兹暴露了，她向菲兹开枪，库尔森和斯凯赶到梅对他们解释不是他们想的那样。汉德特工下令要把飞机上所有人干掉只留下库尔森特工，难道汉德特工才是千里眼？