杨主任把密账拿给何军长看,告诉他自己打算为他隐瞒摆平此事。何军长对杨主任感激不尽,于是提出将自己手上的润丰股份转给杨主任10%,这样他和杨主任各占润丰25%的股份。在何军长的盛情下,杨主任收下了。此后,沈立有了军方和中统两把保护伞,这对沈立、何军长和杨主任三方来说是个互利互惠一荣俱荣的好事。
杨主任让人在账本上做了手脚,毁灭了一切对何军长不利的证据。等张书恒看到好不容易收集来的证据变的面目全非时非常震惊和心痛,自己只能眼睁睁看着何军长毫发无损。为安慰和收买张书恒,杨主任把之前张书恒上缴的周继庭行贿的巨额财物和别墅又返还给他,作为对他破得大案的奖励。张书恒心情复杂地收下了。回到家里,张书恒在言小序面前放声大哭,他哀悼自己的理想,自己的抱负,觉得自己在这个混沌的世道里孤军奋战,不同流合污就会被这个世道淘汰孤立,而随波逐流又完全背叛了自己为国效力的初衷,他很纠结很痛苦。几经挣扎,他做出了与初衷截然相悖的选择。
林剑锋现在如丧家之犬,他挪用了周继庭的遗产在中统备案那里尚有一个很大的窟窿。他不想坐牢,于是找丁敏秋借了二十根金条和四千美金,补上了那个窟窿。沈立劝丁敏秋不要盲目相信林剑锋,林剑锋不是她想象的那样简单。丁敏秋根本不听沈立的劝,一意孤行。
林剑锋急于离开上海想去香港,为了弄到最近的船票,身无分文的他想把从周继庭保险箱里拿的那条价值连城的钻石项链卖掉。结果买家偷偷告诉了张书恒。张书恒在两人交易现场抓住了林剑锋。
贪生怕死的林剑锋经不起张书恒的严刑,坦白了他勾结周继庭秘书、加害周丽丽、逼周继庭自杀以及放火烧周宅的种种罪行。他告诉张书恒,当年他故意接近周丽丽,赢得她的信任后成为周家的入赘女婿。但他在周家一直没有地位,根本没有人把他当人看。所以他才起了杀心,想谋得周继庭的遗产。张书恒让林剑锋在口供上签字后,告诉他要让他杀人偿命。林剑锋吓坏了,突然想到丁敏秋之前告诉他,她在为一个秘密组织作事,据猜测这个组织很有可能是共产党。中统对共产党的处理原则是宁错杀一千不放过一个,他赶紧把这个情况向张书恒汇报,想立功赎罪,抓住这最后一根救命稻草。张书恒不愿放弃这个机会,虽然还不太肯定,但他宁愿试试,于是他放了林剑锋,给他半个月的时间让他找丁敏秋调查。
丁敏秋大白天的突然跑到任勤之的大福米店,任勤之以为发生什么重大事情,得知她竟然是为林剑锋的事冒着暴露的危险找他。任勤之非常生气。他狠狠地批评了丁敏秋,让她要克制,他会处理这些事情。
丁敏秋从米店离开后就去旅馆找林剑锋,林剑锋试探着问丁敏秋的真实身份,虽然林剑锋以过去的夫妻情份想打动丁敏秋,但丁敏秋还是非常谨慎地隐瞒了身份。林剑锋没有得到有用的信息,就故意告诉她听说了救国会和负责人代号月老的事。丁敏秋很吃惊。她担心林剑锋的安全,给他写了一个朋友的地址,然后安排一些人送他离开。林剑锋把打听到的消息告诉了张书恒后,又依计以苦肉计做法告诉丁敏秋送自己离开的人被中统袭击,自己受了伤。丁敏秋想不通中统怎么这么清楚林剑锋的一举一动。
丁敏秋把自己从林剑锋那里打听的消息告诉任勤之后,任勤之让她约林剑锋出来自己找他谈。林剑锋想从任勤之那里打听到丁敏秋的身份,但任勤之告诉他丁敏秋就是一个普通人。林剑锋没有打听出有用的信息。任勤之出门时被躲在附近监视的梁诚拍照。任勤之发现了异常。他告诉沈立和丁敏秋,因为中统已经盯上救国会,为安全起见,以后尽量不要联系。他还让沈立好好经营马上就要交给他的资金,一定要确保资金安全。
梁诚把监视到的任勤之一天的活动内容向张书恒做了汇报,张书恒发现疑点,让梁诚开始监视李万的行踪。梁诚觉得李万只是个小孩,没有监视的价值。但张书恒让他按命令行事。结果在监视李万的过程中,他们发现李万的弹弓打的百发百中,而他用的子弹钢珠和当年在重庆偷袭他们时的一模一样。
张书恒看到沈立开车离开沈宅后,就以串门的方式到沈宅找丁敏秋聊天。他话里话外的套丁敏秋的话,打探她是否去过南洋,她的家乡到底在哪里,甚至故意弄掉厨房的菜刀试探丁敏秋的反应,想看她是不是有武功。还好丁敏秋够机警,巧妙地遮掩过去。她把这一切告诉了沈立,提醒他张书恒已经开始怀疑他们。
沈立晚上出门时就发现有人跟踪。等他到了夜总会赴杨主任的约时他故意告诉杨主任自己被人跟踪。等杨主任弄明白是张书恒派的人后非常生气,让那些人回去转告张书恒以后不要动沈立,不然不会放过他。
晚上丁敏秋一身夜行装到任勤之的大福米店想找他问个究竟,想知道林剑锋是不是如沈立怀疑的那样是个奸佞小人。刚到门口就被守在门口的梁诚用枪顶住后脑,几个守在此处的中统听到动静一拥而上。丁敏秋武艺操群,凭一人之力打倒众人。张书恒此时正好赶到,丁敏秋怕他认出自己,不敢恋战赶紧逃跑。张书恒紧追其后,一直追到沈宅。他不顾佣人们的劝阻直奔丁敏秋的卧室并撞开卧室的门冲了进去。丁敏秋一身睡衣的打扮,故作镇定的斥责张书恒不该擅自冲进自己的卧室。沈立正好赶回来,对张书恒的行为也表示非常愤怒。丁敏秋知道这次中统是真的怀疑他们了。
丁敏秋又给何夫人送礼物,何夫人看丁敏秋对自己这么好,于是提出要与她义结金兰成为异姓姐妹。他们在沈宅办了一个结义仪式,众多好友一起到贺。张书恒一直密切关注丁敏秋、任老等人的一举一动。眼见任老往丁敏秋卧室走去,张书恒赶紧跟了上去,再次冲进丁敏秋卧室。沈立借此机会把张书恒拉到大厅,当着他的上司杨主任的面斥责张书恒三番五次擅自进丁敏秋卧室。杨主任不听张书恒 的解释,恼羞成怒地呵斥张书恒滚出沈宅。任老险些暴露。任老告诉沈立从他与林剑锋见面后就接二连三地出现这种状况。他开始怀疑这一切都与林剑锋有关。丁敏秋不相信林剑锋会是这种人,当晚就拿着夜行衣要去找他问个究竟。沈立怕她冲动做出什么事,用手拷将两个人的手拷在一起,防止她擅自离开。
张书恒为自己的行为约沈立到夜总会喝酒以示歉意。张书恒告诉沈立中统已查实任勤之是共产党。沈立装出大吃一惊的样子,表现的惊恐万分。张书恒告诉他,林剑锋为了戴罪立功和中统联手设计了任勤之,查出他就是共产党代号月老的人。沈立把这一切告诉了丁敏秋,丁敏秋还是不愿相信林剑锋是这种人。
张书恒带领一帮中统冲到林剑锋住的旅馆,安排人埋伏在周围,然后在林剑锋房间里守株待兔。张书恒告诉林剑锋,他已经把林剑锋设计任勤之并出卖他的消息放了出去,估计会有共产党对付他这个小人。林剑锋对张书恒把自己当成诱饵非常愤怒,扑上去要与张书恒拼命,张书恒像踢开一只癞皮狗一样厌恶地踢开了他。林剑锋感到前所未有的恐惧和绝望。
沈立通过与何军长的接触感到何军长也已经开始怀疑他了,为了让自己没有后顾之忧和保护好自己的家人,沈立提议把孤儿院转回老家重庆,因为那里的气候更好。沈父不知沈立的用意,很高兴地带丁敏秋的女儿等人准备回老家。