郭襄见到杨过真面目后,对他产生爱意,要杨过为她庆祝生日。郭襄回到襄阳城后,郭芙向父母告知一切,使郭襄受到责备,郭襄向鲁有脚倾诉,二人甚为投契。后鲁有脚突被暗杀,众人疑为霍都所为。杨过无意间在铁枪庙中得知亡父杨康生平,决议为民请命,以为杨康赎罪。杨过与郭襄分手后,与大头鬼结伴至嘉陵,旧地重游,无限感慨。另一方面,预计与小龙女重聚之日渐近,兴奋莫名。并计划与小龙女在农村隐居。
正当郭靖、黄蓉召开英雄大会时,郭襄竟在房中召开小英雄会。黄蓉无意间听到杨过将为郭襄贺岁消息,恐杨过心存报复之心,大为不安,决定提早推选新任丐帮帮主,以防杨过乘机捣乱。郭襄生辰之日,杨过以二千蒙古军尸体左耳及火烧二十万大军粮草为礼物,顿使黄蓉疑念全消。霍都在丐帮大会中乔装丐帮弟子,打败耶律齐拟夺丐帮之位,被达尔巴识破。霍都突袭郭芙,被杨过与黄药师制服。黄蓉向郭襄交代杨过身世,郭襄恐杨过知道小龙女非为南海神尼所救,生自尽之念,于是出走相劝杨过,却于途中被金轮法王所擒。
黄蓉担心郭襄下落,四处找寻爱女踪迹,不果,失望之余遇周伯通,无意中发现玉蜂上均有“我在绝情谷”字样,联想到是小龙女所刻,于是决定到绝情谷找寻小龙女。金轮法王欲收郭襄为徒,郭襄定要金轮法王打赢杨过方答应,金轮法王于是答应前往应战杨过。黄药师与杨过交谈时,说出根本无南海神尼其人,杨过失望之余与黄药师分手后借酒消愁,后得神雕劝服,信心大增,决意到绝情谷找寻小龙女芳踪。杨过到绝情谷后苦候小龙女不果,万念俱灰,遂向悬崖跳下,郭襄赶至,亦随之跳下。