周伯通携全真教经书南奔,途中见郭芙被李莫愁所制,于是假扮女妆解去郭芙穴道,其后还令全真弟子五年之内光复全真教。郭芙被李莫愁追杀之际,突为公孙止擒拿为妻,郭芙施美人计灌醉公孙止,终得周伯通之助脱离险境。另一方面,郭芙因任性而受耶律齐谴责,大为内疚,二人感情渐渐突进。李莫愁追杀周伯通时,被傻姑困于陷阱之中,程英为报师父黄药师被辱之仇,以玉箭剑法攻打李莫愁,不敌。李莫愁反以银针杀傻姑。李莫愁在绝情谷中围攻程英,在混乱之中,杨过飞身入情花丛中救程英,李莫愁中情花毒身受重伤。
杨过
刘德华 饰
小龙女
陈玉莲 饰
郭靖
梁家仁 饰
黄蓉
欧阳佩珊 饰
周伯通
秦煌 饰
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