郭靖、耶律齐苦守襄阳城,黄蓉、黄药师、周伯通、一灯大师、程英、陆无双、陆无双等人赶回为襄阳助战,在蒙古后军放火,蒙哥看到郭靖长箭穿夫吓得后退,收兵明日再战。 杨过在洞天福地预感到郭襄有危险,带着小龙女前往襄阳助战。 金轮国师将郭襄绑在战车高架上来要挟郭靖投降,郭靖等人摆阵救郭襄,金轮国师要郭襄劝郭靖投降,郭襄大骂金轮国师无耻,郭靖安慰黄蓉要以国家为主,众人眼看郭襄被烧,杨过小龙女和神雕赶来救下郭襄,架车倒下,金轮国师不顾一切保护郭襄,郭襄终于叫了一声金轮国师为师父。耶律齐被蒙古军包围,郭芙给杨过跪下求他救耶律齐,蒙军大败。杨过以高强武功,万军之中杀死了蒙古皇帝,蒙军顿时崩溃,解了襄阳十六年的围困。 襄阳城庆祝,郭靖对杨过还是那句话“为国为民,侠之大者” 杨过小龙女不告而别,郭襄目送杨过和小龙女、神雕离走,留下神雕侠在世间流传。
杨过和小龙女二人离开古墓后,藏身于一木屋之中,后丐帮马彭二长老路经借宿,原来彭长老为想成为南派丐帮帮主,竟与蒙古军秘密计划侵宋活动,马长老籍此威胁彭长老传授摄魂大法,彭长老不答应,马长老遂起杀机,被杨过识破。其后一灯大师和裘千韧纷至,裘千韧忽然狂性大发,彭长老乘机以摄魂大法假借裘千韧铁掌功杀马长老,裘千韧清醒后觉惭愧。杨过绝望之余希望一灯大师治疗小龙女,可惜一灯大师重伤未愈,遂以一药丸暂保小龙女性命,指出惟有天竺神僧才有救命之法,于是一起前往绝情谷救天竺神僧。
周伯通携全真教经书南奔,途中见郭芙被李莫愁所制,于是假扮女妆解去郭芙穴道,其后还令全真弟子五年之内光复全真教。郭芙被李莫愁追杀之际,突为公孙止擒拿为妻,郭芙施美人计灌醉公孙止,终得周伯通之助脱离险境。另一方面,郭芙因任性而受耶律齐谴责,大为内疚,二人感情渐渐突进。李莫愁追杀周伯通时,被傻姑困于陷阱之中,程英为报师父黄药师被辱之仇,以玉箭剑法攻打李莫愁,不敌。李莫愁反以银针杀傻姑。李莫愁在绝情谷中围攻程英,在混乱之中,杨过飞身入情花丛中救程英,李莫愁中情花毒身受重伤。