方跃光活着回来了，方家上下都很高兴，方兆猛见红绣冒死去救跃光，知道她对跃光动了真感情，这让他忧心忡忡，如果他们俩真好上了，他必须出面阻止，红绣私自上山违反了纪律，回来后被吴团长关了禁闭。36团有两批武器弹药送至桃岭，敖胜安排张劲虎和伍湛华前去接收，并做好临时仓库的守卫工作，武器弹药总共分两次到达，张劲虎将伍湛华支出去，想让敖胜另派他人，他对伍湛华已经起了疑心，但又不便明说，敖胜却拒绝了他的请求，到了桃岭，张仲梁给抗日将士捐助了5000大洋，张劲虎命人骑三匹快马送往石盘镇交给敖胜。伍湛华得意洋洋地来找张劲虎喝酒，张劲虎刚送走的5000大洋被他截了回来，押送的士兵也被他杀了，他向张劲虎坦言，掐断电话线的人是他，张劲虎派去保护肖红绣的许连长等人也是他找人杀的，很多情报也都是他送出去的，伍湛华的话把张劲虎惊得目瞪口呆，他质问伍湛华为什么要当汉J，伍湛华笑着说他才不是什么汉J，他是地地道道的日本军人，只是他从小在中国长大，也是在中国读的大学，张劲虎弃学参军以后，他也悄悄回到了日本，加入了日本军队并参加了特殊训练，然后潜回中国，打探和收集日本需要的情报，他之所以取名为伍湛华，伍湛华的谐音就是武占华，意思就是用武力占领中华辽阔的土地。伍湛华提醒张劲虎，那次敖胜在山谷差点送命，就是他给日本人报的信，而敖胜行走的路线和警卫情况，却都是张劲虎告诉他的，如果敖胜知道了这一切，是否能够饶过他，而只要他和日本人合作，将来日本打进桃岭，他就可以取代方兆猛，不仅能保住他家的财产，而且还能光宗耀祖，听了伍湛华的话，张劲虎沮丧地低下了头。红绣的禁闭解除，吴团长交给她一项任务，让她去柴溪口押运一批粮食。木村接到伍湛华的情报，决定出动他手下最精锐的石黑联队，把敖胜的这批武器抢过来，吴团长得知日本石黑联队出城往西北去了，正猜不出日本人的意图，红绣突然跑回来报告，她运粮时在桃岭的老虎沟发现了日本军队，他们走得不紧不慢不像是在赶路，吴团长怀疑他们是盯上了什么目标，于是就给敖胜打了电话询问，敖胜这才知道他们的这批武器被日本人盯上了，于是紧急出动和新四军一起反打了日本人的伏击，将石黑联队全部消灭，运送武器的秘密被泄露，说明36团的确有日本人的内J，而此次歼灭石黑大队的行动日本人本不不知道，说明没有人给他们报信，因此敖胜怀疑内J就在张劲虎和伍湛华之间。方跃光好伤以后来向敖胜告辞，因为跃光救了他一命，敖胜对跃光心存感激，想让跃光加入36团，并说绝对不会亏待他，跃光想了想答应了，邹子怀同志牺牲后，敖胜身边正缺少共产党的人，红绣也赞同跃光进入36团，只是批评他不该擅做主张，应该先请示再做决定，跃光带红绣去方府要公开他们的关系，方兆猛看见他们俩回来很高兴，但他坚决反对他们恋爱，更不允许他们结婚。二太太知道方兆猛为什么反对他们，她看出知道跃光和红绣是真心相爱，于是就找张仲梁商量，想公开跃光的身世成全他们，张仲梁劝她打消这个念头，此事一旦说出去，方兆猛肯定容不下她。红绣让张劲虎好好想一想谁有可能是日本人的内J，伍湛华在门外偷听，怕张劲虎说出实话，赶忙敲门把他叫了出去，跃光发现伍湛华在偷听，于是对他产生了怀疑。

方兆猛看出跃光对他满肚怨气，他想来想去，觉得只有说出实情，才能阻止他们恋爱，但担心说出来以后红绣会怨恨他，大太太给他出了一个主意，让他向余萍求助，红绣现在是余萍的干女儿，余萍的话红绣肯定会听，方兆猛找余萍把自己的想法说了，可任凭他好话说尽余萍就是不松口。

敖胜派他的手下魏飞来到桃岭，伍湛华发现魏飞在跟踪他，感觉到情况不妙，于是来找张劲虎，他准备立即撤走，他走以后让张劲虎来接替他，为了不让敖胜产生怀疑，撤走之前他准备给张劲虎创造一个立功的机会，他打算今晚和皇协军接头，让张劲虎把这个消息告诉魏飞，他已为自己想好了脱身之计，他给了张劲虎一枚日本手雷，这种日本手雷威力巨大，能把人炸的稀巴烂，他会把他的怀表送给接头人，让张劲虎用手雷把接头人炸死，并找到怀表的残骸，那魏飞就会相信他被炸死了，到时候他会顺着郝家巷逃跑，让张劲虎等他跑进郝记包子铺后面的巷子里再扔手雷，千万不能扔早了，扔早了他可能会被一起炸死。

魏飞接到张劲虎的报告，赶忙带人去追，张劲虎在伍湛华的威逼利诱下，对于是否当汉J一直摇摆不定，他决定利用这个机会除掉伍湛华，只要伍湛华死了，就没有人再逼他汉J，敖胜也不会怀疑到他，因此他没听伍湛华的，提前扔了手雷，手雷爆炸后，他走过去从尸块找到了伍湛华的手表。

方兆猛收到一封信，有人将他的四太太绑架了，约他到城外相见，方兆猛去了以后，发现绑架四太太原来的是日本人，为首的叫松本芳子，松本芳子称只要他与日本人合作，他们就会放了四太太，他们提出的合作事项是，让方兆猛配合日本进入桃岭城，并将保安团改成皇协军，黄协军的大队长和桃岭县的县长都由方兆猛担任，方兆猛让日本人宽限几天，容他考虑考虑，方兆猛回来后，让跃光带人寻找日本人关押四太太的地方，并叮嘱他这件事不准告诉红绣。

红绣无意中在外婆巷看到了四太太，四太太打开宅院的门，将一个丫鬟模样的人送了出来，这让红绣感到很奇怪，四太太平时比较骄横，竟然会为一个丫鬟开门，她把这事告诉了跃光，在红绣的追问下，跃光把四太太被绑架的事说了，他们来到外婆巷，偷听了四太太和松本芳子的谈话，发现四太太已经投靠了日本人，为安全起见，跃光准备回去多带点人过来抓捕她们，可等他带人回来，那里却已人去屋空。红绣担心方兆猛会投靠了日本人，就去做他的工作，方兆猛责怪跃光不该将此事告诉红绣，他担心新四军一旦掺和进来，局面会无法掌控。

松本芳子的上司武田批评她工作做得不够细致，方兆猛真正在乎的是大太太和二太太，他是不会为了一个不在乎的四姨太而拱手献出桃岭城的，只有将他最在乎的两个太太一起绑来，才能逼他就范，芳子说现在方府防守严密，要同时绑架他的两个太太谈何容易，四太太说她有一个办法，原来方府有一条密道，日本人在四太太的带领下，成功的将大太太和二太太绑走了。

余萍在街上看到一个讨饭的，觉得那人可怜，就把手中的食物给了他，那人认出了余萍，余萍细看之下也认出那人是冯巧巧的父亲冯麻子，于是就向他打听干女儿的下落，听冯麻子说完巧巧的的经历，余萍哀叹不已，见冯麻子如此落魄，余萍就让他到厨房帮厨，让他的生活有了着落。

方兆猛接到两位太太被绑的消息，避开新四军去见了日本人，被迫答应了日本人要求，并和日本人签订了协议，协议签订以后，日本人突然翻脸，只释放了他的二太太，要等到日本兵进驻桃岭后才放他的大太太。

肖红绣跟踪并听到了方兆猛和日本人的谈话，回来后她向老焦做了汇报，吴团长指示要尽量争取方兆猛，红绣回来时安排二毛监视日本人的动静，二毛被日本人发现后牺牲，红绣把二毛的牺牲怪罪到方兆猛身上，决定去方府找他算账。红绣来到方府，阴沉着脸问方兆猛为何要和日本人勾结，见方兆猛矢口否认，红绣便把她在窗外听到的方兆猛和日本人签协议事端了出来，说他就想当汉J，并把拔出枪来对准了他，二太太哭着央求红绣，不管方兆猛是不是汉J她都不能开枪，因为方兆猛是她的亲生父亲，方兆猛见二太太把真相说了出来，也就不再隐瞒，便把红绣的身世说了，并告诉她余萍就是她的亲妈，红绣听了慢慢地放下了枪，方兆猛把心里的话吐了出来，去掉了他的一个心病，心里感觉舒服多了，他告诉红绣，他决不会当汉J，他会听她的和新四军配合，一起消灭来犯的日本人。红绣来到敖府见余萍，余萍把当年的事情也对红绣说了，当年她被迫嫁给了方兆猛，又找了同窗的男生帮她一起逃走，没想到半路上又被抓回来了，方兆猛气急败坏，不知道当时她已有身孕，就下令将她处死，好在邹子怀将她救了，上次她和方兆猛相见，谈的就是关于红绣的事，之所以不认她，是不想让她受到伤害，她让红绣看在方兆猛已经忏悔的份上，就原谅接纳他吧，因为这事来的太突然，红绣还一时接受不了。红绣发现跃光在躲着自己，把他叫到屋里要和他谈了谈，跃光到现在才明白，父样一直反对他们在一起的原因，他们俩一夜之间从恋人变成兄妹，他确实很难接受，红绣哭着说接受不了也得接受，这就是摆在他们面前的事实。敖胜没有治张劲虎的罪，只是让他引以为戒戴罪立功。彭大头为了巴结日本人，竟然让巧巧去陪日本人，见巧巧不从他重重地打了巧巧一个嘴巴子，说这事由不得她，不去也得去，巧巧气的眼泪刷刷直流。吴团长代表新四军答应方兆猛，要帮他救出大太太，并打算利用日本人来桃岭的机会，将他们一网打尽，新四军已经有一部分人到了桃岭，为了确保万无一失，吴团长决定再调一部分人马回来，为了不引起日本人的怀疑，他想出一个主意，让方兆猛借休整的名义，把驻扎在牛角村的保安团一营撤回来，假装要一起归顺日军，让新四军战士冒充一营的人进入桃岭，因为新四军的战斗力必定比保安团的战斗力强多了，为了麻痹日本人，方兆猛先向日本人做了汇报，日本人听说他要带整个保安团归顺，格外高兴，答应他只要日本人进了桃岭城，就会释放他的两位太太。木村的腰椎和肩周都不太好，让刘凤妹的三叔前去诊治，在为木村治疗的过程中，一个日本人来向木村汇报情况，说方兆猛要献出桃岭投降，木村决定明天亲自前去接管，木村嘱咐向他汇报的日本人，接管桃岭以后，可以先放了方兆猛的四太太，但要继续扣留他的大太太，他们以为刘凤妹和他三叔都听不懂日语，所以就没避讳他俩，没想到刘凤妹的三叔曾在东洋留学一年半，能听懂日语，他让刘凤妹立刻把这个消息送出去。