张劲虎回来以后，婉转的向父亲打听玉观音的下落，张仲梁故作神秘地告诉他，玉观音就藏在他们家的桂花树下，叮嘱他一定要守口如瓶，敖胜一直在打玉观音的主意，千万不能让他知道了，那可是他们家的传家宝，张劲虎听了非常高兴，趁父亲不在家的时候，就叫来了几个大兵开始挖了起来，可是挖来挖去只挖出一只臭兮兮的夜壶。张仲梁回来后，揪着张劲虎的耳朵，让他跪到了祖宗的牌位前，张劲虎只好说出了事情的原委，张仲梁埋怨儿子当初不该不听他的话，非要到敖胜那当什么国军，如今摊上这个事也只能自作自受，但他不能愧对祖宗，想让他交出玉观音门都没有。余萍给红绣买了一块料子，要给她做件旗袍，红绣小嘴甜甜地干妈长干妈短地叫着，说余萍对她真好，并说如果余萍是她亲妈该有多好，余萍就让她把自己当作亲妈，并说亲妈能给她的，干妈肯定也都能给，余萍说着眼泪又要流出来了。余萍问红绣到底是不是共产党，让她对自己说实话，说了实话，万一有什么事才好帮她，红绣含糊其词的回答，是不是共产党有什么关系，现在国难当头，有良知的中国人都要团结起来一致抗日，红绣走后，敖胜问余萍刚才的试探结果，余萍肯定地说，红绣只是一个热血青年不是共产党。庐阳地下党的老高被保安团的人抓住了，西安事变后，中共地下省委召开会议制定了一个重要的文件，这份文件是指导当前对敌斗争的纲领性文件，老高着急将这份文件送给柴溪口的红军，所以才来到桃岭，保安团的人见他有点可疑，并从他身上搜出了一只飞镖，决定把他带回团部审查。老焦发现老高被抓，赶忙通知红绣去保安团救人，保安团的人押着老高回团部时，张劲虎看到了他们，张劲虎想让保安团的人把老高交给他，保安团的人却不买他的账，张劲虎回去以后，把这件事告诉了敖胜，敖胜遂派他找方兆猛要人，方兆猛已从红绣那得知老高是共产党的人，就以人是保安团抓的。保安团有权先审查为由，把张劲虎打发回去，要偷偷地把老高放了，红绣担心这样会引起敖胜对他的怀疑，于是他们俩就制定了一个两全其美的办法。傍晚时分，方兆猛让人通知敖胜前来领人，说他已经审查完毕，没有发现问题，如果不来领，他就把人放了，敖胜赶忙派张劲虎带人过来，张劲虎把老高从保安团取出来，押着他回36团的时，老焦带人对他们发动了攻击，成功地将老高救走。红绣来到方府，把老高已被救走的消息告诉了方兆猛，有一个人在门口偷听了他们的谈话，那个人名叫孙财，是敖胜安排到方府的眼线，孙财偷听时被跃光撞见仓皇逃走，方兆猛命令跃光必须将将孙财干掉，否则他和红绣都会有危险，跃光命人将方府围了个水泄不通。孙财将写好的情报装入了一个小瓷瓶，从方府越墙逃了出去，跃光发现后带人紧追不舍，孙财被追得无路可逃时，黄禾带人突然出现了，孙财看到了救星正暗自窃喜，黄禾却开枪打死了他，跃光在孙财身上没有找到情报，认为他还没有将情报传递出去，红绣和方兆猛这才松了一口气。邹子怀打听到一个重要情况，敖胜收到了一份密电，这份密电的内容一定很重要，敖胜将它放进公文包随身携带从不撒手，红绣决定利用她和余萍的关系去敖府窃取情报。

张劲虎把红绣领到他家的老宅，拿出一枚戒指向她求婚，红绣收下了戒指却对他不置可否，为了窃取密电，红绣决定带张劲虎一起去敖府，让他缠住敖胜自己好趁机下手。余萍和敖胜对红绣热情接待，张劲虎对敖胜极尽谄媚，敖胜却对他爱搭不理，并提醒他不要忘记对自己的承诺，张劲虎唯唯诺诺地说，他爹把玉观音看的比他的命还重要，他正在想办法寻找，酒过三巡，红绣假装不胜酒力有些头晕，余萍把她扶进客厅，让她试穿刚做好的旗袍，红绣趁机找到了敖胜的文件包，偷看了密电的内容，密电是曹司令发来的，内容是国军27师将于23日拂晓抵达，配合36团分别从南面和北面同时夹击，围剿柴溪口的红军。拿到绝密情报后，红绣急着向上级汇报，张劲虎却缠着他不放，红绣只好让跃光放枪将他引走，老焦看过密电，禁不住为柴溪口的红军捏了一把汗，怪不得敖胜把这件密电藏得这么严实，原来他们要搞这么大的动作，这要是让他们得逞，红军独立团可就惨了，他让人把情报立即送给了红军，并问红绣看完情报以后，是否将装电报的皮包还有抽屉恢复原状，在得到红绣肯定的答复后，他满意地点了点头。敖胜的办公室，敖胜得意的对黄禾说，那份假电报，是他故意让张劲虎和邹子怀知道的，原来他已收到孙财的情报，黄禾和孙财早已约好，得到情报后放在方府旁边小胡同的破缸里，有人定时去取，孙财逃跑时将情报扔进了破缸，所以才没被跃光发现，确定肖红绣的共党身份以后，敖胜决定利她来完成他的剿共计划，于是就炮制了那封假密电，想通过肖红绣传递给红军，柴溪口的红军本来人数就少，如果再分兵防守，那他就可以轻松地将他们个个击破。红绣突然一连打了几个喷嚏，她对花粉过敏，打喷嚏说明她在哪接触到了花粉，她想起在偷看敖胜的密电时，打开抽屉后手上有滑滑的感觉，还闻到了一股隐隐的香气，当时她并没有注意，现在想起来那应该就是花粉，她分析敖胜肯定想以此验证是否有人看过密电，只要有人拉开抽屉，手上就会沾上花粉，如果再去拿电报，那花粉就会粘在电报上，只要用鼻子去闻一下，就知道文件是不是被碰过，如果不是她对花粉过敏，警惕性又高，敖胜的这个圈套很难被识破。吴道成接到密电，正不知该如何是好，又收到了老焦再次送来的情报，他这才松了一口气，鲁霄等人建议将计就计，再好好教训一下敖胜，吴道成却认为鱼蚌相争渔翁得利，若打敖胜只能让日本人受益，只有让敖胜放弃攻击才是上策，敖胜虽然顽固，但如果把刀架在他的脖子上，不怕他不就范，他决定将计就计，但他这个计策不是消灭敖胜，而是要和桃岭的地下党一起设法劫持敖胜，逼迫他放弃这次围剿行动。老焦接到任务，吴团长让他设法将把敖胜调出营房，最好调到城门外，邹子怀打探来消息，敖胜的部队明天下午就会出发前往柴溪口，因此劫持任务必须在明天下午之前完成，红绣想起张劲虎曾对她说，将来他们就在城郊张家的老宅订婚，她决定立即和张劲虎订婚，她若订婚，敖胜和余萍作为她的干爹干妈肯定会出席，那将敖胜引出城外的目的也就达到了，敖胜接到红绣的邀请，为了不引起吴道成的怀疑，就答应和余萍一起前往，红绣又让跃光将守城门的士兵换成他的手下，当听到城外枪响的时候，如果城内的国军前去支援，就将他们拦住。订婚那天，张家老宅张灯结彩，一片喜庆的气氛，一切都是伍湛华帮张劲虎张罗的，庞震山偷偷地跑出来找红绣，看到她和张劲虎这么快就到了订婚的份上，他感觉这里面肯定有问题，趁张劲虎不在的时候，他溜进去问红绣在搞什么名堂，如果她真和张劲虎订婚，他现在就去把张劲虎干掉，红绣让他不要胡来，就把她假订婚的目的说了，他俩的谈话无意中被张劲虎听到，张劲虎赶忙让伍湛华去给敖胜报信。敖胜带了一个排的兵力走出城门，余萍不满意埋怨，让他换下军装也不换，还带这么多士兵，就像去打仗似的，这哪像是参加干女儿的订婚宴，敖胜说小心行得万年船，他们快走进红军的埋伏圈时，伍湛华拦住了他们的去路，敖胜刚要命人掉头返回，吴团长带人冲上来将他们包围。

张劲虎没有想到，他对红绣一片痴心，红绣对他竟然没有半点真情，这次他被红绣利用，敖胜肯定不会轻易饶过他，为了立功赎罪，他一气之下抓住了红绣，押着她准备从小路回城。吴团长耐心地给敖胜讲了一堆大道理，可敖胜一句也听不进去，庞震山想杀敖胜为他死去的弟兄报仇，被吴团长制止了，这时张劲虎和一队国军押着跃光和红绣走了过来，原来张劲虎押着红绣遭到了跃光的拦截，一队国军冲出了城门遇到他们，把跃光和红绣都抓住了，张劲虎把枪顶在红绣的脑袋上，命令红军放了敖胜，余萍哭着求敖胜让张劲虎放下枪，他们正僵持不下，西安事变和平解决的消息传来了，张劲虎还不肯罢休，敖胜命令他把枪放下了，并把他正在奔袭红军的两个营也撤了回来。伍湛华想加入国军，敖胜笑他一听到枪声就吓得屁滚尿流，不是当兵的料，伍湛华说他可以把胆子练大，他是学美术的，可以利用他的特长制作沙盘、绘制地图，敖胜用其所长，把他留在身边当了参谋，肖红绣把戒指还给了张劲虎，并向他赔礼道歉，张劲虎的把戒指扔到地上，说永远不会原谅她。1937年7月，日军在卢沟桥挑起了战争，战争迅速向全国蔓延，同年10月，日寇的炮火蔓延到桃岭的邻县一带，无数百姓家园被毁、妻离子散，吴道成的红军独立团穿上了国军的衣服，正式改编为国民革命军陆军新编第四军第二支队独立团，与国民党的军队并肩作战共御日寇，庞震山忘不了他与张劲虎及敖胜的深仇大恨，不肯换上国军的衣服，偷偷将人马拉回了七岭山，吴道成让人通知肖红绣去做庞震山的工作。方跃光想加入新四军，红绣却让他回到了保安团，并说这是工作的需要，方兆猛提拔跃光当了一营副营长，大太太和二太太劝方兆猛与肖红绣父女相认，方兆猛说红绣性格刚烈，担心她不会原谅自己，如果挑明了关系，红绣若不肯原谅他反而不理他，还不如维持现状，在拿不准的情况下，他宁愿再等一等。肖红绣来到七岭山，庞震山想不明白为什么红军非要穿上国军的衣服，而且还要听从敖胜的的指挥，红绣告诉他，这是共产党为了体现国共合作的诚意，只要有利于大局，共产党愿意做出一些牺牲和让步，现在国难当头，必须放下个人恩怨，团结起来一致对外，庞震山听从红绣的劝说，并向红绣表明了心迹，红绣转移了话题，让他们换上新四军的衣服在七岭山原地待命。敖胜把吴道成找来召开军事会议，他刚得到消息，庐阳城被日军攻陷，有一个团的国军被日军打垮了，攻打庐阳的是日军的一个联队，联队长木村信夫欲将庐阳作为他的大本营，木村一旦安顿下来，很快就会打附近几个乡镇的主意，他想趁日军立足未稳抢先赶到那儿，迅速控制那几个乡镇，他让吴团长带独立团全部立即赶到茅坪镇，如果赶不到，后果自负。茅坪镇是离庐阳最近的一个镇，几乎就在日军的眼皮底下，敖胜这么做分明是别有用心，吴团长来桃岭开会只带了一个排的兵力，大部队在柴溪口一时赶不过来，肖红绣想起了庞震山的加强营，于是和吴团长到七岭山去找他，庞震山带人去给他师傅迁坟去了，吴团长让人通知他立即带队伍开赴茅坪镇，庞震山接到消息，却坚持要等把师傅的坟迁完才出发。木村接到报告，新四军的一个排占领了茅坪镇，木村命令他的手下上野带人向茅坪镇发动攻击，吃掉这一个排给新四军一个下马威，吴团长带人决定死守，茅坪镇只有一个城门，于是他们在那里和日军展开了激战。