胤禛(郑少秋饰)与了因(张镇寰饰)设下陷阱,欲请康熙(陈鸿烈饰)假颁圣旨南巡,秘密部以重兵,以诱木兰山之刺客再度住前来行刺,然后一举成擒。而在江南方面,吕四小姐(梁琤饰)为了胤禛的毫无音讯而忧心不已,曹寅虽不敢洩漏胤禛身分,但也迂迴地劝吕丝儿不要对胤禛太投入,以免伤了心.
八阿哥(郑浩南饰)的心腹找道士作法,要陷害胤禛(郑少秋饰),害得胤禛身体不适。另一方面,虞美人(刘玉婷饰)为了曹寅的病,只身上北京,夜闯皇宫,向康熙(陈鸿烈饰)讨药,不料康熙抓了些红枣与当归给她;回到江南,曹寅看到后,便知康熙之意-----"枣归"即"早归",分明是赐死之意,伤心之余,病情更是加重。
吕留良(车轩饰)前往少林寺翻译经典,吕丝儿(梁琤饰)便藉机上少林欲探访胤禛下落。她终于如愿以偿见著胤禛,但此时胤禛却已因被下妖法而病得不轻,适逢东海书院学生沉在宽懂得五行之数,看出胤禛被人下邪术,而替他解了邪,救回胤禛一命。