金秀和阿四上山采药材，两人休息的时候闲聊起来。阿四说起自己因懦弱而常被孙彪欺负的事情，金秀听后很是气愤便用自身经历鼓励阿四挺起胸膛保卫国家，这让阿四重拾信心。

金秀向谢魁反映了抗日大队中有体罚打骂士兵的现象，又请求谢魁严肃处理，谢魁以有些士兵确实需要敲打为由驳回了金秀的意见，还讽刺金秀一介女流不懂带兵打仗的事情，金秀听言生气的转身离开。杨树生与谢魁再次谈及此事，谢魁强烈表示慈不带兵且坚决的反对杨树生的想法。金秀决定等四叔回来之后带着四叔四婶离开这里回榆树村，四婶本来就担心金秀跟着部队会受伤，听到金秀要离开十分开心。

四叔返回据点将武长贵只愿和抗日大队联合作战的事儿告诉了谢魁和杨树生，谢魁觉得武长贵是在摆谱因而十分愤怒。四叔说出谢魁手下的排帮人马打鬼子的能力是不容置疑的，如果能够顺利收编将会对抗日大队起到不小的作用。杨树生思考之后想要先答应武长贵的联合意见，等到后期再考虑收编事宜。

四叔回房后发现金秀正在收拾远行的东西，询问之后得知金秀这是在跟谢魁置气，赶紧劝金秀仔细考虑不要意气用事。杨树生出现在此为白天的事向金秀道歉，称打骂阿四的情况一定会得到改善，而后劝金秀留下来。

郭大牛和铁锤上山打了野味，途中铁锤突然闻到了浓浓的酒香。两人顺着酒味找到了一处隐蔽的山洞，进入山洞后发现了大量的粮食和酒，郭大牛忍不住拿了一坛酒返回据点。排帮的人发现酒窖好像被人动过，查看之后果然丢失了粮食和酒，排帮众人循着郭大牛等人留下的痕迹来到了关公岭。

排帮的人质问铁锤是否偷拿了关公岭下的粮食，铁锤矢口否认，双方一言不合起了冲突，围观的士兵们看到这幅情景只顾着看热闹却无一人阻止。杨树生听到动静迅速出现并劝阻了铁锤，了解了事情经过后，杨树生拉着铁锤去往排帮根据地且亲自登门赔罪。武长贵看到杨树生亲临热情的设宴款待他，同时将双方合作抗日之事应承下来，杨树生当即交代铁锤负责两边的联络事宜。武长贵请求杨树生派兵过来带自己的弟兄们操练，杨树生爽快的同意。

第二天，武长贵正要派人去关公岭接练兵的教官时，魏才良前来拜访，看着排帮的人正在进行训练，魏才良忍不住将其奚落了一番。武长贵此时正在磨刀遂对魏才良不理不睬，魏才良很是气恼，连忙向武长贵质询金秀的下落，又奉劝武长贵接受日军的收编并成立特别行动大队。武长贵假意应允，骗的魏才良喜笑颜开。

候半年奉韩有禄之命监视魏才良，在这一过程中候半年跟到了排帮门外。孙福看到在外等待的候半年后约其进屋细聊，且将金秀参加八路和杨树生昨天过来招编的事情说给了候半年。候半年听后邀孙福亲自将这个消息告诉桥本，孙福心里盘算着日军应该会犒赏他便答应了候半年，两人约定在晚上九点于城外汇合。魏才良走后，武长贵将自己的计划透露给孙福，孙福假装赞同又找了借口走出了排帮地界。

武长贵准备了些粮食支援抗日大队，也将鬼子的收编计划告知杨树生等人。谢魁打算将计就计好混入收编队伍伏击鬼子，杨树生担忧这样做会出事端，提议等到了解鬼子的具体收编计划之后再做定夺。谢魁认为杨树生犹豫寡断，两人为这事又起了争执。武长贵看两人抬杠，及时制止了两人，最后三人都赞成先去勘察老营盘的地形。杨树生经侦查意识到老营盘根本不适合打伏击，众人又前往仙人岭继续观察地势。

张勇和根生在上级指示下准备加入抗日大队，两人担心谢魁有异议便来找杨树生商量对策。杨树生亲自去向谢魁诉说，不出所料，谢魁果真以为八路军想赤化自己，因此不愿接收他们。杨树生见他内心狭隘，不禁发起火来，威胁他要带着八路军离开抗日大队，谢魁无奈之下只好同意。

杨树生建议谢魁继续从分区调派人手联合作战，谢魁认为鬼子在收编一事上不会出动大部队，觉得这是小题大做。杨树生接着说这样做是为了保证万无一失，谢魁心里郁闷，赌气的将制定作战计划的事情全部交给杨树生。杨树生找来张勇商议伏击事宜，张勇也担忧战斗力会不足，之后听从杨树生的话将此事上报分区请求支援。

金秀在河边洗衣服，于大喜悄悄出现还送给她一个亲手编的狼牙项链，金秀拒绝了他的礼物且要求他以后别在大家面前胡说。于大喜内心挫败，趁她不注意强行为她戴上了项链。

晚上，孙福来找在桥本跟前失宠的韩有禄，想要在日本人那里得到些好处，韩有禄觉得这是个好机会便带他去见了桥本。孙福告诉桥本排帮和抗日大队早已联合，这时，韩有禄在一旁添油加醋地诬陷魏才良，污蔑他和抗日大队串通伤害日本人，桥本立即下令抓捕魏才良。韩有禄连夜将魏才良抓进了侦缉队，魏才良心知大事不妙忙为自己开脱。韩有禄不关心他的说辞只想得到他的财产，于是派人对他进行严刑拷打直至他肯透露钱财下落为止。

韩有禄来到排帮假模假样地说服武长贵接受日军编排，使他放松了警惕，背地里却向桥本通风报信，让他第二天就带兵上山将敌人一举歼灭。桥本向木村请示作战，木村批准之后决定由松山带队围剿。

另一边，武长贵假意答应收编政策，同时派遣手下通知抗日大队在仙人岗设伏袭击日军，杨树生和谢魁带队迅速做好作战准备，并和武长贵约定以哨音为号。正在这时，春生也传来消息说，分区已经派了一个加强排来配合作战。孙福作为叛徒将抗日大队和排帮的计划悉数告知韩有禄，再经由韩有禄转达给日军，使得抗日大队和排帮面临了被前后夹击的危机。

第二天，杨树生安排于大喜前去侦查敌军的详细情况。于大喜走后，郭大牛提出想要上阵杀敌，铁锤也拿着自己缴获的机枪热血沸腾的要奔赴战场。杨树生思考之后觉得后方不能无人，且郭大牛作为重要的交通员不能遇到危险，因而驳斥了两人的请求，并且命令两人做好后方的工作。

鬼子的大部队已经向老营盘逼来，于大喜看鬼子来势汹汹心中满是惊骇，急忙赶回去向杨树生禀报。武长贵也收到了日军人数众多的消息，隐隐的察觉到这是个圈套，孙福为了在日军面前立功想办法打消了武长贵的顾虑。

刘二水带着许多重型设备来到了排帮假意进行收编工作，武长贵看到日军拿出这么大的阵势，心里不免有些疑虑。韩有禄要求排帮的兄弟交出自己身上的枪，又说这是日军的规矩，等到大家到达赵家湾之后就会还给弟兄们，刘二水和孙福见武长贵十分犹豫遂在一旁帮腔，最终成功的忽悠排帮众人缴械，还逼迫武长贵的人马分为两路前进，分别由刘二水和孙福带队。 

小漳河村的邱大爷赶到关公岭将皇协军快要打过来的消息告诉了郭大牛和宋五，两人当机立断组织大家转移物资撤离关公岭。宋朝来带着一队人马来到了关公岭，对此搜查一番后一无所获。

于大喜向杨树生汇报称敌人人数众多且武器装备充足，显然是有备而来，杨树生意识到他们的行动计划可能已经泄露。谢魁觉得不可能是武长贵出卖了他们，否则武长贵为何不直接把日军带到关公岭，而是要把抗日大队引到仙人岗。听到于大喜报告说仙人岗并无异样之后，谢魁决定坚持原定计划向仙人岗进发。

杨树生和谢魁带着队伍来到了仙人岗，按照原来的计划进行分兵部署。铁锤和于大喜突然察觉到林子里有可疑的动静，两人担心是鬼子在此设伏便赶紧去向杨树生和谢魁说明情况。谢魁发现前方确实有鬼子的埋伏，于是立即安排铁锤回去通知关公岭的人带着伤员撤回勺子洞，并让丁排长守在仙人岗，而自己和杨树生带人前去营救排帮。

松山用望远镜观测到了八路军的埋伏点，立刻让人用迫击炮袭击。孙福听到远处的枪声，猜到行动已经开始，便向排帮的弟兄们表明了自己叛变的事实，此后游说弟兄们投靠鬼子。排帮的弟兄们看到这幅场景暗暗下了决心，他们佯装投降加入日军的队伍，等到达赵家湾据点之后，趁着孙福不注意靠近他并将他砍伤。候半年眼见出现了变故，迅速派人击毙了排帮的兄弟们。

武长贵觉得不太对劲，急命身边的弟兄提高警惕做好战斗准备。刘二水等人行至十字岭附近突然停了下来，韩有禄说出自己早已知道武长贵联合抗日大队计划伏击日军一事，随即下令射杀武长贵等人。关键时刻，杨树生带人前来支援并与鬼子展开激战，成功的掩护武长贵等人逃脱，日军见状速命刘二水带兵追击。

铁锤返回关公岭，只看到了这里空无一人的景象，忍不住忧心起来。此时郭大牛从藏身之地出来向铁锤解释了详情，两人之后带着伤员快速撤往勺子洞。另一边，仙人岗的八路军也和敌人发生了激烈交战，面对敌人猛烈的炮火攻击，丁排长审时度势带领队伍撤退。

排帮的人安全到达老鹰盘，对于这次行动计划泄露的事情，武长贵和抗日大队都是百思不得其解，两队人马不由得相互怀疑。皇协军很快追了上来，众人连忙警醒起来做好了迎战准备。武长贵依靠老鹰盘的复杂地势，利用火石阵给了鬼子重重一击，松山得知战况前往老鹰盘助攻。

杨树生获知鬼子援兵火力迅猛，便劝武长贵撤离。武长贵看到孙福混在日军队伍里，意识到是他背叛了自己，发誓要为死伤的兄弟们报仇，但在杨树生的劝解下还是先行离开。武长贵带着众人从老鹰盘后面的小路出走，行至途中想到了孙福也了解这条路且可能会带鬼子从这条路追上来。武长贵与杨树生讨论后决意在此等候将鬼子包围剿灭，丁排长也在这时带着人马前来相助，鬼子见势不妙慌忙窜逃。