杨树生因电台发报之事而对谢魁发了火，只要一想到抗日大队和分区的军事机密有可能就这样泄露出去，造成贻误战机、危及队员生命的严重后果，他就气不打一处来。杨树生质问齐思雨这么做是不是为了监视抗日大队，齐思雨无话可说，杨树生又和谢魁争吵起来，斥责他不尊重自己和八路军。谢魁自知理亏，被说的哑口无言。

金秀和阿四在军区医院里碰到了一个十七岁的小战士，他虽然受了重伤，但是一声不吭的默默忍受着，令金秀和阿四十分佩服。晚上，金秀躺在床上，又不自觉地回忆起和于大喜的相识相知，心里不由得涌出丝丝甜蜜。此后，金秀和阿四结束培训学成归队，听说于大喜被抓进了工区，金秀很是着急。

单涛得知国民党上峰关于转发抗日大队情报的命令后也很震惊，认为他们越权办事是在欺辱八路军。单涛派春生将此事以及杨树生的作战计划上报分区，又主动去找赵清平，指责他们对于国共联合抗日的诚意不够。分区中的常司令收到了杨树生的作战方案，亲自查看后对杨树生很是赞赏，遂决心按此方案来进行对敌战争。

金志扬检查地道后，把地道就快要挖通的好消息告诉了于大喜等人，并要求他们时刻保持警惕，接着又告诉接头人让他将枪支弹药陆续运进来，准备作战。而后，金志扬吩咐李世富在晚上去柴房接枪，好在第二天一早开始战斗。

齐思雨也想参加此次行动，于是在战队后方做了医护人员，丁立国劝她未果只得随她去。制定好具体的斗争计划后，谢魁和杨树生都同意在晚上八点前往柳条沟，并于第二天早上发起总攻。金秀来找川口说事，看到他咳嗽不止忙问他是怎么了，川口解释是自己劳累过度所致，但还是让金秀很忧心。

李世富等人成功的接收了枪支，并在经过一番商讨后决意投靠杨树生，跟着他一起留在抗日大队中打鬼子。金志扬找来另一个战俘王占金，劝说他也加入抗日大队，并打着李世富的旗号来说服他，最终令他答应了此事。

抗日大队及其协同作战部队整理了行装，埋伏在了柳条沟铁矿附近。而铁矿内部，李世富等人在运送枪支时不小心被日军的探灯发现，于大喜和铁锤为了掩护他们撤退，故意大打出手来吸引鬼子的注意，顺利帮助李世富等人逃过一劫。

杨树生等人和李世富一众均已准备就绪，战事一触即发。鬼子在毫无防备的状况下被打了个落花流水，且对外通讯的电话线也被切断，使得他们不能求援，这伙日军在腹背受敌的境况下死伤惨重，杨树生趁乱命令大家冲进工区。另一边，李世富带着于大喜勇猛的消灭了一批贵子，然后立即炸开地道冲了出去。

木村收到了柳条沟铁矿受袭击的消息，立即派松山前去增援。铁矿内，分区八路军密切配合着抗日大队的进攻，使得鬼子伤亡惨重节节败退，同时杨树生带领大队成功冲进了铁矿。桥本见状速命手下使用迫击炮攻击敌方，这一举动让抗日大队中不少战士就此牺牲。金秀和齐思雨往返于战场之间转移救治伤员，天宝为保护正在医治伤员的齐思雨，不幸被炮弹击中英勇就义。

杨树生命武长贵带人冲上炮楼，而谢魁负责掩护。金志扬找准机会，举起炮弹向鬼子掷去却被鬼子残忍射杀，与此同时，武长贵利用土车为掩体企图毁掉鬼子炮楼，也被桥本射伤了双腿。武长贵并没有就此放弃，他趁鬼子不备拉开炸药且用尽浑身力气冲向桥本，与其同归于尽。

抗日大队经过一番苦战终于摧毁了矿区，还将鬼子全数歼灭，战士们为此欢呼不已。杨树生冲到武长贵牺牲的地方，跪在地上拿着他留下的斧子痛哭流涕，此后大队整理了战场及时撤离了铁矿。木村和松山来迟一步，只看到了铁矿的满地狼藉。木村丝毫不在意日军的伤亡情况，只在乎铁矿上的损失，而后命令松山在三个月之内恢复铁矿生产，松山只得领命。

柳条沟一战胜利的消息迅速传到了分区，分区领导很是欣慰，遂召集抗日大队的代表前来参加柳条沟战斗总结大会。杨树生建议谢魁出席大会却被他拒绝，为免造成误会，他只好派遣张勇前去开会。但谢魁却还在背地里叮嘱孙彪做好兄弟们的思想工作，防止他们被赤化。

单涛接到柳条沟一役的战况汇报后，感慨着伤亡太重，在知晓杨树生安排张勇前去参会后，直夸杨树生心思细腻。另一边，赵清平喜滋滋的向上峰报告了柳条沟战斗这个大胜仗，但一点都没提及八路军对此战的帮助，还提醒谢魁拉拢国军战俘，以免他们被八路军收买。齐思雨想起天宝为护自己而死去的事情，内心受到了极大的震撼，经过此次战役，她对八路军有了深深的改观。

医务室中，川口对金秀的这次战场救护大加赞赏，让金秀很是高兴。川口做手术太过劳累险些晕倒，金秀忙劝他好好休息，把剩下的事儿交给自己和阿四。于大喜看到排帮的弟兄们因武长贵之死而悲痛万分，便联合铁锤为伤员们打了些野物补身体，并为金秀送来一份野鸡汤，金秀担忧川口的健康想要把汤转送给他，于大喜懂事的允许了她的做法。金秀对于大喜的变化看在眼里，喜在心里。

谢魁向王占金打听国军战俘在工区里的情况后，忧心国军战俘们已被赤化，遂打算多加提防。李世富受伤情况不容乐观，川口急忙对其实施紧急抢救，李世富的手下看他的情况不佳赶紧向杨树生求助，杨树生承诺一定会尽全力拯救他，这令国军战俘很是感激。

于大喜带着金秀来到了厨房，将偷偷留着的鸡汤拿了出来，金秀心系伤员欲将鸡汤给伤员们喝，但在于大喜的再三坚持下还是喝下了鸡汤。金秀获知于大喜被抓的缘由后，警告他改掉贪小便宜的毛病，于大喜欣喜答应。

杨树生同谢魁商量国军战俘加入后的编制问题，谢魁坚持要等李世富苏醒后再说，而王占金问起战俘们如何看待今后的去向问题，只得到了意见不一的结果。李世富病情加重，川口也束手无策。就在大家悲痛万分的时候，李世富转醒并提出要和杨树生独处，他在临死之前把自己的兄弟们托付给了杨树生，杨树生连声应允。

武南防区内接连发生严重的安全事件，令日军的安倍少将十分不满，而后将木村解职并由松山接替他的工作。松山向安倍提出扩大防区范围来压制八路军的势力，同时将兵力集中到林场和矿场，以保证武沁公路可以按时修通，此提议获得了安倍的同意。

松山新官上任三把火，第一件事就是升了小野的官且命他在半年内恢复柳条沟铁矿的生产，以确保武沁公路工程顺利完工。刘二水知道松山比木村更加奸诈凶狠，因而对他的上任颇为紧张。而赵清平得知此消息后，猜测松山会在以后采取积极主动的战术，便立即安排手下将此事转告抗日大队，让谢魁和大队做好防御准备，此外也告诉他们前来接应组织上的物资。

抗日大队中，谢魁想要建立机炮分队，让孙彪担任队长实施对敌的重点打击，杨树生答应了这一点。杨树生建议将李世富手下的人马和现有的抗日大队队员打散重新编制，谢魁对此表示应允，然后开始着手此事。

齐思雨将上峰的指令传达给了谢魁，谢魁和杨树生商议之后决定派钱二去柳川县接收物资。这时，川口匆忙跑来要求谢魁协助自己寻找O型血的血源，齐思雨挺身而出，谢魁忍不住直赞其精神可嘉。抗日大队同时收到了国军和八路军两方面的嘉奖令，谢魁对国军的嘉奖令尤为重视，却直接性的忽略了八路军颁发的嘉奖。

郭大牛接到紧急军情，称松山下属的两支中队在今早转移到了蒋家镇，而国军的一批人马将和八路军的一队战士联合伏击鬼子的运输队。上级命令杨树生迅速将此情报用电台发给分区联络站，以请求支援。杨树生和谢魁得令后急忙赶到了特遣组，但丁立国却坚持要由国军代为发文，这让谢魁气愤不已，随即斥责了丁立国贻误战机的举动，并要张勇来此发报。

由于抗日大队及时转发电文，使得蒋家镇一战大获全胜，赵清平闻听此事直言共产党将是国军最大的敌人。赵清平提升谢魁为国军少校大队长，谢魁虽很高兴，也对自己的隶属关系产生了担忧。

金秀发现川口高烧不退病情严重，心里很是担心，但川口只说自己是疲劳过度而已，还要金秀帮自己隐瞒此事。川口在为伤员做手术的时候晕了过去，杨树生和谢魁知晓这点后连忙把他送往分区医院。

川口在途中转醒，随后告知金秀自己是在手术时不慎划伤手指，伤口感染导致得了败血症，他自知命不久矣便再三叮嘱金秀谨慎手术，刚说完此话他就闭上了眼睛。众人见状潸然泪下，最终将其与四叔合葬在一处。

王占金找来孙彪询问抗日大队的隶属问题，孙彪二话不说就承认了队伍是归国军所管。王占金又问起军饷的详情，孙彪承诺等到国军收编大队以后定会准时发放。国军上峰下令把抗日大队编入一一七旅，杨树生心知这会造成大队的分裂，于是决心坚定的守住大队。