四叔来到青石窑村询问伤员情况，杨树生把谢魁介绍给他，然后带他去看天宝的腿伤。郭大牛去往枫林茶居并识破了单涛的八路军身份，这时李有道来此找到了郭大牛，批评他不听组织安排擅自伏击鬼子，之后说出单涛正是八路军敌工科的特派员。李有道让郭大牛接受单涛的调遣，单涛让郭大牛做的第一件事就是回青石窑找杨树生且给他带口信。

于大喜利用烤鸡讨好孙彪以此来让他教自己使枪，孙彪看他机灵便答应教他。铁锤在门外听到这些很生气，忍不住讽刺于大喜是马屁精，又和孙彪抢起了自己缴获的机关枪，孙彪无奈劝他去找谢魁讨要。

杨树生和谢魁在屋子里商讨作战方法，谢魁问起八路军为何不在黑风岭地区设立游击区，杨树生解释说是因为黑风岭地区有着丰富的铁矿林场等资源，是被小鬼子重兵把守之地，所以不容易驻扎军队。这时，铁锤来找谢魁说理，谢魁看他蛮横不懂规矩遂给他来了个下马威，且严厉的训斥了他。晚上，于大喜抱怨金秀不该和一群大老爷们混在一起，金秀觉得他不可理喻，便出门去了。

杨树生想在奔赴大部队之前带铁锤和于大喜去周围查看一番，一来可以摸清鬼子的情况，二来能够锻炼一下两人，杨树生把自己的想法告知谢魁，谢魁觉得有理便同意了此事。此时，金秀请求谢魁带着自己打鬼子，又用自己的军医价值来劝说他，谢魁担忧她的安全不愿让她加入，耐不住金秀的一再坚持只好应允。

第二天，杨树生带领于大喜和铁锤出发侦察，临走的时候又嘱咐王连贵和天宝不要和国军队伍起冲突。行进途中，于大喜了解到金秀会留在队伍里帮忙杀敌，这让他十分懊恼，于大喜自知管不住金秀便只能任其作为。 

杨树生等人探查了鬼子的好几个据点，中途杨树生又为两人讲了许多的侦察知识，于大喜头脑聪明一点就通，铁锤却一根筋不知变通。三人在城外和宋朝来见了面，此后又相约在白羊口碰头，宋朝来赴约时交给了他们一百多发子弹，表示自己也想加入谢魁的队伍，杨树生却让他沉住气继续潜伏在皇协军中好提供情报。宋朝来紧接着说出明早八点会有一支混编日伪军队从上东峪征粮返回，杨树生闻听此言心里有了底。

杨树生将情报带回青石窑村同谢魁一起商量，两人决定伏击这伙混编军。翌日，两人分头行动带着人马左右夹击，成功歼灭了这伙军队，同时缴获了许多军需。为了避免鬼子报复周围的百姓，杨树生和谢魁故意放走了几个伪军回去给日本人报信，还给他们的队伍起了一个响亮的名号，叫太行山抗日大队。

杨树生建议把从日伪军那里抢来的粮食送回给上东峪的老百姓，因为以后都要以打游击战为主。杨树生认为把粮食送回去可以帮助谢魁树立一定的群众基础，将来要是粮食短缺便可以向乡亲们寻求帮助，谢魁觉得杨树生说的在理，就答应了杨树生。

一行人带着粮食来到了上东峪村，村民们都被鬼子欺负怕了，听说他们是来送粮的都不敢相信，只好躲着不肯出来。到了表明身份的时候，孙彪称他们是国军，铁锤说是红枪军，王连贵等人说是八路军。看着大家众口不一的样子，于大喜解释说他们是太行山抗日大队，村民们自动忽略了国军、红枪军，一听到是八路军就都出来了。在这些老百姓的认知里，只有八路军在太行山打鬼子，也只有八路军会将粮食送回来，这让谢魁很受触动。

谢魁心知不久之后鬼子的后援部队一定会找到青石窑，于是下令收拾东西，每人背一袋粮食撤离青石窑村。松山和刘二水等人在路上发现送粮部队遇袭，分析后断定为游击队所为，松山查看鬼子尸体时发现了熟悉的箭弩伤痕，便带兵前往青石窑村。

杨树生谢魁等人成功转移到了勺子洞，谢魁察觉到窑洞易守难攻的结构对它大为赞赏，计划驻扎于此。松山等人赶到青石窑村，搜查之后却一无所获，刘二水看天色已晚，想要在青石窑休整一晚等到第二天再继续查找敌人下落。松山并没有理睬他，命令手下往北边山口方向继续搜捕。

杨树生等人安顿下来，大家开始吃饭打闹，此后谢魁和杨树生前来分配明天的任务。孙彪要求大家见到领导要行礼，说这是纪律，可铁锤和于大喜却不以为然。谢魁命孙彪安排两个人站岗，又交代铁锤和于大喜明天一早带着大家出去熟悉周边地形。杨树生前来探望天宝，见天宝挣扎着要起来立马阻止了他，劝他好生休养。

第二天一大早，铁锤就和于大喜集结了队伍开始勘察地形。于大喜在途中提议将黑风岭鬼子抓的劳力都解救出来，再发展他们成为抗日队伍的一员，借此来增强队伍的兵力。杨树生认为他们目前的实力还不够强不能轻举妄动，谢魁思考之后提出先去鬼子军区探探情况再说，一行人因此来到了黑风岭鬼子军区。

由于赵清平为日军提供粮食，引得春生怀疑他是鬼子的特务，单涛也命春生通知敌工科，务必将赵清平的底细查清楚。另一边，赵清平也在抓紧调查单涛的身份。

根据自己查看到的鬼子军区的兵力部署，谢魁意识到武南县是个重要战略基地，而后确定必须要想办法拿下这个军区。杨树生通过望远镜发现了被抓住充当劳工的郭大牛，铁锤得知后想要下去救他，被杨树生阻止，杨树生考虑到这个军区离黑风岭鬼子的驻地太近，害怕贸然行动打草惊蛇，便欲先回驻地从长计议。

是夜，铁锤收拾好东西撺掇于大喜和他一起去救郭大牛，王连贵和于大喜规劝铁锤遵守纪律勿要擅自行动，使得铁锤负气离开。于大喜急忙跟上他，王连贵也立即报告此事给杨树生。此时杨树生正在和谢魁商量营救计划，听到这个消息，谢魁即刻命孙彪集合队伍前往工区，金秀要求同去以备不时之需。

这边，于大喜、铁锤刚刚潜入工地就意外的发现了企图逃跑的郭大牛，两人想带他逃走，郭大牛却坚持要和工友们一起走。三人正说着就被巡逻的士兵发现，战斗一触即发，杨树生、谢魁带人及时赶到，激战之后救出了郭大牛。黑风岭驻地里，松山听到枪声后亲自率兵前来支援，谢魁见战局不利遂掩护杨树生等人和伤员撤退。

事后，郭大牛向杨树生说出了单涛的身份，并将组织的命令转达给杨树生。杨树生决定服从命令留在青石窑和谢魁一起打游击战，同时又要求郭大牛在这件事没落实之前做好保密工作。

谢魁的几个手下在黑风岭工区一战中阵亡，孙彪因此而生气且将怒火全都撒在铁锤身上，谢魁劝住了悲痛的孙彪，说这笔账应该记在鬼子头上。大家返回勺子洞营地安置好了伤员，杨树生向谢魁说出自己会留下来陪他打鬼子，谢魁十分高兴并对他表示欢迎。郭大牛看到于大喜和铁锤因救自己而被大家责骂，心里十分过意不去，于大喜用生命的可贵安慰着他。

铁锤找到谢魁说自己愿意承担一切责任，谢魁看他还没有正确认识自己的错误就气不打一处来，处罚他和于大喜接受五天的禁闭。孙彪提醒谢魁提防杨树生，免得被他赤化了，谢魁认为眼下最重要的是打鬼子，而这就要求他们先和杨树生联合起来。王连贵和天宝觉得杨树生留在这里会受排挤，便问他上级的消息是不是准确，杨树生解释他已经派郭大牛返回城里确认了。

单涛接到上级情报确定了赵清平的国民党身份，也知晓了清风酒家就是国民党的情报站。正在这时，赵清平来找单涛说出自己的一个朋友手里有军火，想让单涛帮忙出手，又假装自己是八路军以此来套单涛的话，单涛并未中计。

两人说话间，冀中军区敌工科副科长梁伟才来到茶馆，赵清平觉得此人十分眼熟但一时想不起来在哪见过，便先离开了。回到酒馆后，赵清平想起自己跟着一一七旅陈旅长在参加国共小西岭会议时见过此人，于是立即命令手下将当时的会议人员名单整理出来。

梁伟才告诉单涛冀中军区同意杨树生留在抗日大队，太岳军区也同意让他转调，然后梁伟才又让单涛警惕赵清平，并查出他在武南县的组织系统。赵清平得到了手下整理的名单，由此确认了梁伟才和单涛的身份，随即打算找一个合适的机会和单涛摊牌。赵清平并不知道老君寨和上东峪的袭击是谢魁和杨树生所为，只是派遣手下尽快找到这支队伍好进行拉拢。

郭大牛进城约见单涛，向他说了这几天发生的变故，单涛不禁感叹起郭大牛的绝处逢生，随后安排他将梁伟才送出了城。梁伟才跟着郭大牛来到了杨树生等人驻扎的地方，并给他们带来了一批军火，此后亲自向杨树生传达了上级的命令，让杨树生留在抗日大队，杨树生对上级指示欣然接受表示愿意配合谢魁且当他的副手。

金秀作为太行山抗日大队中唯一的女性而深受大家的喜爱，也因此遭到了不少男战友们的追求，谢魁不由得劝告大家勿要骚扰金秀，但却没有什么作用。孙彪借口腰疼来让金秀给他按摩，这一幕正好被于大喜看见，于大喜猜到了孙彪的意图气恼之下放蝎子咬了他。