达蒙告诉艾琳娜自己再也不想看见她了，也不想再和她做朋友了。斯特凡给艾琳娜补习，他想转移艾琳娜的注意力。恩佐一直对玛吉念念不忘，为了知道玛吉的下落，他和马科斯联手了。马科斯告诉恩佐六十年代的时候斯特凡还是个杀人魔，他杀了玛吉。恩佐找到斯特凡，斯特凡对此完全不记得了，他不承认自己杀了玛吉。恩佐很生气，他给达蒙打了电话求证，达蒙也表示那个时候斯特凡已经戒荤了。

但是恩佐已经陷入了极度的偏执，他不相信达蒙说的话，他挟持了邦妮逼迫斯特凡承认是自己杀了玛吉。达蒙找到凯若琳的母亲帮忙，凯若琳的母亲在警局工作，她给达蒙看了当时的资料。达蒙看了资料以后记起来是自己杀了玛吉，而不是斯特凡。陷入极度伤心的恩佐开始折磨斯特凡，幸好这时达蒙出现了。达蒙告诉恩佐是自己杀了玛吉，当时他知道玛吉是奥古斯丁的人，他关闭了人性，他对恩佐心生怨恨，为了让恩佐痛苦，他杀了玛吉。

得知真相了恩佐无比痛苦，他关闭了自己的人性，因为他不能恨达蒙。达蒙是恩佐唯一的朋友，他不能失去他了。失去人性的恩佐开始了大屠杀，他伤害了达蒙就带着艾琳娜离开了。达蒙很担心恩佐现在的状况，他要去找恩佐，斯特凡要和他一起去。但是被恩佐伤害了的丽芙已经奄奄一息了，斯特凡只能先去救丽芙。

艾琳娜希望恩佐能够停止做错误的事情，但是恩佐根本就不听她的，艾琳娜和他打了起来。显然艾琳娜不是恩佐的对手，她被放倒了，这时斯特凡出现了。不幸的是失去人性的恩佐残暴无比，斯特凡也被打昏了过去。邦妮问丽芙到底是谁，丽芙告诉了她有关游离之界的事情，而邦妮就是游离之界的锚。丽芙告诉邦妮她很快就会离开了，她应该让深爱着她的杰里知道这个事情。邦妮觉得痛苦无比。

达蒙找到昏迷的艾琳娜并带走了她。斯特凡为了自卫，他挖出了恩佐的心脏，恩佐死了。斯特凡为了不伤害达蒙，他用恩佐的手机给达蒙发了短信，告诉达蒙恩佐去了好望角。艾琳娜知道这件事情，斯特凡让艾琳娜为自己保守这个秘密。如果达蒙知道了这件事情，他又会因为自责变得残忍无情。

马科斯抓住了泰勒，他把得力帮手朱利安的灵魂放进了泰勒的体内。等泰勒醒来后，他发现自己已经被旅行者控制了，朱利安的女友玛利亚并不知道泰勒的灵魂又重新控制了这副躯体，她告诉了泰勒一切。泰勒假装自己是朱利安，但在得知旅行者们今天就要启动二重身的事情后泰勒没有办法再淡定了，他恢复了狼人之身攻击了那些旅行者逃了回来。

达蒙很担心恩佐，恩佐关闭了人性，他觉得恩佐会杀很多人。达蒙让丽芙的巫师弟弟定位恩佐的确切位置，丽芙的弟弟卢克告诉达蒙自己没有办法定位到恩佐，这太奇怪了。斯特凡开始担心起来，他告诉艾琳娜自己的担心。艾琳娜觉得他们应该向达蒙坦白，但是斯特凡却觉得这样会伤害到达蒙，他让艾琳娜继续给自己保密。

艾琳娜问斯特凡达蒙是不是还在躲着自己，斯特凡告诉艾琳娜达蒙很关心她，昨天就是达蒙从恩佐手里把她救了下来，还把她给带了回来。艾琳娜觉得很开心，这时达蒙出现了，他向艾琳娜表示了自己的歉意，他感到很抱歉，因为他的原因，恩佐伤害了艾琳娜，他甚至差点杀了她。一提到恩佐艾琳娜就觉得对达蒙充满了歉意，她立刻转移了话题。

但最后出于愧疚艾琳娜还是告诉了达蒙斯特凡杀了恩佐。达蒙觉得自己被背叛了，他不仅生了艾琳娜的气，他和斯特凡的关系也降到了冰点。艾琳娜洗澡的时候被恩佐按入了水里，那是恩佐的鬼魂。达蒙赶过来救了她，艾琳娜受了巨大的惊吓。杰里和马特知道马科斯想杀了艾琳娜，为了保护艾琳娜，他们对朱利安进行了逼问。朱利安告诉他自己不知道马科斯在哪里，但是他知道马科斯会去找自己的尸体，只有找到了自己的尸体才能对付泰勒，而马科斯一直都想杀了泰勒。

邦妮外婆的鬼魂告诉邦妮游离之界越来越严重了，她必须马上告诉杰里这个事情，这让邦妮痛苦万分。游离之界越来越严重了，恩佐的鬼魂开始作祟，达蒙意识到淹死艾琳娜只是调虎离山之计，恩佐的计划是杀了他们所有的人。凯若琳对艾琳娜瞒着这件事情很生气，艾琳娜向她解释自己只是不想让她尴尬。凯若琳更加生气了，她觉得艾琳娜只是不想让自己知道她又和斯特凡有了联系。艾琳娜很奇怪为什么凯若琳这么介意自己和斯特凡的事情，凯若琳自己也被问呆了。

达蒙把艾琳娜和斯特凡的血交给了马科斯，马科斯用二重身的血复活了。邦妮为了不伤害杰里，她撒谎了，她向大家编造了咒语的谎言。凯若琳因为不知道实际情况，她只是一个劲地责怪邦妮不帮助大家改变现在的境况，邦妮觉得很委屈，她说出了实情。达蒙找到了马科斯，他不理解马科斯为什么要选择这个小镇，马科斯告诉他自己只是想用法术解除女巫的诅咒。达蒙想要凭自己的力量解决马科斯，但是马科斯已经注入了二重身的鲜血，他打败了达蒙。

玛利亚救了艾琳娜和斯特凡，她把他们带到了旅行者的地盘。丽芙和卢克出现阻止了玛利亚，他们要让二重身的血失效，所以他们要杀了艾琳娜和斯特凡之中的一个。恩佐不愿意接受自己已经死去的事实，他让邦妮帮自己复活，邦妮告诉他这已经不可能了。玛利亚死了，她的鬼魂找到了邦妮，她让邦妮转告朱利安自己真的已经尽力了，但是她也没有办法控制现在的局面。

达蒙从马科斯手里偷走了钥匙，他把钥匙悄悄交给被马科斯关起来的泰勒。丽芙的咒语生效了，艾琳娜和斯特凡的戒指不起作用了，他们差点被阳光灼烧而死，两个人赶紧躲到马特的酒吧。马特告诉他们现在整个广场都是旅行者，他们必须马上离开这里。女巫的咒语在慢慢瓦解，所有的吸血鬼都是去了超能力，不仅是艾琳娜和斯特凡，达蒙他们的戒指也不起作用了。

泰勒逃了出来，他袭击了马科斯，但是却突然发现自己的獠牙不起作用了。马科斯用枪打了泰勒和达蒙，他告诉他们这个悲催的事实，他们已经活不了多长时间了。达蒙和泰勒匆匆逃离马科斯所在的地方，在路上他们遇到了斯特凡和艾琳娜。在经历了痛苦的一天后，艾琳娜再也无法压抑自己的情感了，她吻了达蒙。

为了应对现在不利的情况，斯特凡决定和泰勒还有凯若琳为一组回到小镇展开行动。泰勒体内的朱利安苏醒了，他挖出了斯特凡的心脏，凯若琳很无助，只能找达蒙求助。