艾琳娜给邦妮写信，她告诉邦妮最近发生的一些事情，丽贝卡跟着马特离开了小镇，凯若琳一直在等待泰勒，变成人类的凯瑟琳过得并不好。而她和凯若琳就要去上大学了，离开之前艾琳娜把杰里交给了达蒙。杰里和艾琳娜编造了一些借口让杰里能够重新回到学校，毕竟大家都以为他死了。邦妮的鬼魂一直陪在她们身边。

新的大学生活开始了，就在凯若林和艾琳娜准备一起喝血庆祝的时候她们的室友梅根出现了，这绝对是个晴天霹雳。艾琳娜给达蒙打电话寻求帮助，达蒙让艾琳娜用迷魂让梅根自己离开。两人正聊着时凯瑟琳出现了，她很狼狈，达蒙赶紧挂了电话。艾琳娜告诉凯若琳自己梦到过斯特凡，凯若琳觉得这是她的罪恶感在作祟，但是艾琳娜表示她和斯特凡是和平分手。

假扮成斯特凡的塞勒斯回到了小镇，他找到了拉兹放了拉兹的血，他告诉拉兹自己的真实身份，还有他和斯特凡是二重身的事实。丽贝卡和马特也回到了小镇。泰勒也和凯若琳和艾琳娜在同一个学校，但是他还没有来报道。凯若琳告诉梅根不要太干涉自己的生活，梅根保证自己会尊重她们的隐私。杰里在学校受到了挑衅，他狠狠地回击了那两个人。

达蒙问凯瑟琳是不是来让自己转化的，凯瑟琳告诉他自己喝了解药，如果死了她不确定能不能活过来。凯瑟琳请求达蒙保护自己，她以前树敌太多，如果大家都知道她已经是人类的话她会死得很惨。这时学校打来电话，杰里因为打人事件被开除了，达蒙赶着去处理这件事情，他答应暂时收留凯瑟琳。

达蒙发现了杰里和邦妮的联系，他知道邦妮死去的事情。邦妮告诉达蒙，自己和塞勒斯联系在了一起，她死了联系也就解除了，所以塞勒斯又被放了出来。杰里告诉达蒙回来的斯特凡是假的，他凭着自己的猎人直觉肯定那是塞勒斯。达蒙通过观察也发现了斯特凡的可疑。塞勒斯让达蒙把凯瑟琳交出来，如果不是这样他不会把斯特凡的下落告诉他。

而大学也出现了吸血鬼，凯若琳和艾琳娜的新室友梅根被吸血鬼杀了。

塞勒斯在到处找凯瑟琳，他把所有的人召集到广场上并让大家留意凯瑟琳。为了不留下活口，塞勒斯甚至杀了邦妮的父亲。邦妮觉得很痛苦，她跟杰里诉苦，杰里想要安慰她，但邦妮表示自己一定要阻止塞勒斯。在梅根死之前艾琳娜给她留了语音，这让她变得很可疑，凯若琳和艾琳娜很担心。艾琳娜还在梅根的手机上看到了自己父亲的照片，而梅根的死亡证明书上却写着她是自杀，没有提到吸血鬼。显然是有人掩盖了这个事实。泰勒一直都没有和凯若琳联系，这让凯若琳有些生气。

达蒙根据塞拉斯提供的地点开始找斯特凡，拉兹答应帮他一起找，但是她觉得范围太广，他们可能会无功而返。达蒙坚持要她帮忙，利兹只能找更多的人帮忙。马特找到了到处乱晃的凯瑟琳并把她抓了起来，杰里赶紧给达蒙打了电话，达蒙让杰里和马特把凯瑟琳藏起来。

在大学很快就有人对凯若琳展开了追求，凯若琳还是忘不掉泰勒。为了更好地掩盖她们的吸血鬼身份，凯若琳和艾琳娜选择了医学院。而医学院的教授韦斯却相当可疑，还有追求凯若琳的那个男生也不是那么简单。塞勒斯到艾琳娜的学校找到了艾琳娜，他以斯特凡的身份和艾琳娜谈论了达蒙，还对艾琳娜进行了催眠。

被催眠的艾琳娜神志不清，她把达蒙绑了起来折磨他，就在她要伤害达蒙的时候她突然醒了过来。达蒙告诉她她被塞勒斯催眠了，艾琳娜终于知道了斯特凡下落不明的事情。马特和杰里一直看着凯瑟琳，凯瑟琳诡计多端，她一直努力劝服杰里让自己离开。马特对于邦妮的死很难过，邦妮告诉他自己没有选择，因为事情当时已经不在她的控制范围之内了。邦妮终于委屈地抱着马特哭了起来。

马特被塞勒斯杀了，邦妮用戒指帮他复活了，但是随着他的复活他也失去了很多记忆。因为这件事情邦妮意识到自己还没有做好死的准备，杰里告诉她自己会一直陪在她身边，帮助她，这让邦妮多少觉得好受了些。

艾琳娜总是梦见斯特凡，斯特凡又开始疯狂地吸食人血了，而且他很痛苦。这种感觉很真实，艾琳娜告诉达蒙自己做的梦，达蒙尽量不去介意她和斯特凡的心灵感应，这时凯瑟琳出现告诉他们，她的梦没有错，因为她也梦到了。大家便决定一起去找斯特凡，为了不让塞勒斯找到凯瑟琳，艾琳娜和达蒙只能带着凯瑟琳上路。凯瑟琳和艾琳娜一路针锋相对，凯瑟琳告诉艾琳娜不必这样针对自己，因为她也很关心斯特凡。

塞勒斯怀疑马特用戒指复活了，他找了帮手和自己联手解决马特，他要拿到马特的复活戒指。因为过度虚弱斯特凡差点被阳光灼伤而死，塞勒斯的真爱救了他。塞勒斯的真爱告诉斯特凡塞勒斯并不是一直那么残忍，他曾经也是个很单纯的人。斯特凡表示很不能理解，为什么她活着还要这样折磨大家。那个自称是塞勒斯真爱的女人突然脸色大变，告诉斯特凡其实自己是那个执着于复仇的女巫昆特西亚，直到今天她也没有原谅塞勒斯。这一次她是为了斯特凡而来。

艾琳娜三人到了梦中的酒吧，但是他们没有找到斯特凡。达蒙在吸血鬼猎人的欺骗下喝了含有马鞭草的酒，吸血鬼猎人要住到凯瑟琳引出塞勒斯杀了他。凯瑟琳逃走了，艾琳娜赶去保护她，她让达蒙找到受伤的斯特凡。走之前达蒙告诉她如果情况很危险的话就放弃凯瑟琳，因为凯瑟琳不值得她牺牲自己。

昆特西亚告诉斯特凡自己让塞勒斯的真爱阿玛拉用了解药，在她不是永生之身后她就杀了她。她也逼迫塞拉斯喝了解药，她要和塞拉斯一起过人类的生活，但是塞拉斯却依然顽固地想要和阿玛拉在一起。斯特凡觉得昆特西亚不太正常，他不想再听她将那些无谓的事情了，他要昆特西亚帮自己做一枚日光戒指，但愤怒的昆特西亚却把他给弄昏了过去。

昆特西亚找到达蒙，达蒙要带走斯特凡。昆特西亚告诉达蒙只要有斯特凡在，他就永远不可能和艾琳娜在一起。达蒙卒后还是选择了斯特凡，他袭击了昆特西亚，结果他反而被昆特西亚弄昏了过去。