凯瑟琳假扮的艾琳娜拒绝了达蒙对自己的表白，她和达蒙真正分手了。失望的达蒙因为这件事情又变回了以前那个残忍的他，他重新和邪恶的恩佐为伍了。凯瑟琳决定纠正艾琳娜以前的错误，她删除了达蒙所有的照片，她要重新以艾琳娜的身份追回斯特凡。达蒙咬死了亚伦，斯特凡发现了这件事情，他找到达蒙。就在斯特凡想要劝服达蒙的时候恩佐出现了，达蒙告诉斯特凡自己就是这样了，斯特凡也束手无策。

在恩佐的怂恿下达蒙杀了很多的人，斯特凡找到恩佐，他狠狠揍了恩佐一顿，并让恩佐离达蒙远一点。凯瑟琳让纳迪亚看着马特，她需要马特帮自己变成真的艾琳娜。纳迪亚给凯瑟琳打电话表示自己无法再忍受这种无聊的生活了，凯瑟琳给了纳迪亚无法实现的承诺让纳迪亚继续帮自己。失落的泰勒到酒吧喝酒，他看到了纳迪亚，加上马特他们三个人喝起酒来。泰勒在离开时发现纳迪亚正在对马特迷魂，她向马特打听恩佐的事情。泰勒开始怀疑起纳迪亚了。

凯瑟琳想要和斯特凡重新在一起，斯特凡给她打电话说恩佐和达蒙的事情的时候，她邀请斯特凡和自己一起参加派对。在派对上斯特凡告诉艾琳娜达蒙正在做坏事，他希望艾琳娜去帮达蒙。但是艾琳娜却不愿意谈论这个事情，她只想重新和斯特凡在一起。就在艾琳娜要玩暧昧的时候，凯若琳出现拉走了她。凯若琳觉得艾琳娜不应该这样周旋在达蒙和斯特凡之间，艾琳娜却不以为然。

斯特凡告诉凯若琳这次自己真的是无能为力了，只有艾琳娜能够帮助达蒙，如果这样下去，达蒙会比以前变得更加恐怖。为了报复艾琳娜，达蒙带走了杰里。凯瑟琳知道这件事情后要去救杰里，纳迪亚想要阻止她，但是凯瑟琳告诉他如果不是这样大家都会怀疑她的身份的。没有办法凯瑟琳假扮的艾琳娜只能去救杰里。泰勒把纳迪亚对马特迷魂的事情告诉了马特，纳迪亚看到了这一切，她感受到了威胁。

纳迪亚威胁马特让泰勒停止对自己事情的调查，泰勒暂时相信了马特。马特告诉纳迪亚自己已经知道凯瑟琳没有死，而且她还占据了艾琳娜身体的事情，纳迪亚威胁他不让他说出去。

韦斯一直在研究的计划的真实目的就是让吸血鬼们自相蚕食来消灭吸血鬼一族，他给达蒙注射了那种能够让吸血鬼互相蚕食的物体。知道这一切后达蒙和恩佐让韦斯也变成了吸血鬼，达蒙吸食了韦斯的血。斯特凡帮艾琳娜复习历史，艾琳娜对历史的超常了解程度让斯特凡产生了疑心。这时凯若琳出了，她告诉斯特凡达蒙开始吸食吸血鬼的事情，她让斯特凡想办法控制达蒙。

泰勒给凯若琳打电话，他告诉凯若琳纳迪亚一直在控制马特，而现在他已经联系不到马特了。凯若琳表示自己没有见过马特， 但是她可以和泰勒一起寻找马特。知道自己的事情快要露陷的凯瑟琳赶紧给纳迪亚打了电话，她让纳迪亚杀了马特，纳迪亚没有同意。斯特凡要和艾琳娜一起去见达蒙，凯若琳觉得他居然能和前女友如此相处太不可思议，斯特凡表示自己已经对艾琳娜没有感情了。

纳迪亚和泰勒产生了感情，凯若琳和泰勒找到他们的时候被震惊到了。凯若琳想要马特和纳迪亚分手，泰勒希望她能够尊重马特的选择，两个人再次不欢而散。斯特凡告诉艾琳娜现在达蒙的痛苦他很能理解，因为这种痛苦自己曾经亲身经历过。韦斯召集了很多女巫把恩佐和达蒙困在屋子里，达蒙要吸血了，他怕自己控制不住自己便让恩佐赶紧离开。恩佐不愿意离开，他不想丢下达蒙一个人，但是达蒙坚持让他离开，恩佐只能先走了。

凯瑟琳一路上一直在诱惑斯特凡，斯特凡差点把持不住，但是关键时刻他的理智让他停了下来。凯瑟琳对这种状态很满意。纳迪亚用马特的手机给凯若琳发了短信，凯若琳匆匆赶到却发现是纳迪亚的诡计。关键时刻泰勒赶到救了凯若琳，他也向凯若琳道歉，他不该那么残忍地对待她。凯若琳错觉地以为自己还能够泰勒重修旧好，但是泰勒告诉她，她和克劳斯在一起已经伤透了自己的心，他无法释怀，他们永远都不可能在一起了。马特告诉了凯若琳和泰勒凯瑟琳没有死的事情。

凯瑟琳和斯特凡找到了达蒙，她用爱情感化了达蒙。但达蒙和斯特凡也知道凯瑟琳的真实身份了。纳迪亚觉得马特背叛了自己，她要动手结束马特的生命，泰勒出手阻止她。泰勒变身成为狼人咬伤了纳迪亚，纳迪亚昏了过去。

凯瑟琳带走了昏迷的纳迪亚，纳迪亚在梦中一直叫着她的名字，她问凯瑟琳为什么要抛弃自己。凯瑟琳的母性被激发了，她要救自己的女儿。因为克劳斯一直在追杀凯瑟琳，他巴不得看着凯瑟琳痛苦，所以他绝对不会救纳迪亚的。而且凯瑟琳也不愿意冒着从艾琳娜的身体中被赶出去的危险去找克劳斯帮忙，她只能找来韦斯。

大家都已经知道凯瑟琳的真实身份了，大家准备让凯瑟琳从艾琳娜的身体中离开。为了让凯瑟琳露陷，大家提前给邦妮准备了生日派对，凯瑟琳要照顾纳迪亚她拒绝出席派对。斯特凡把达蒙带了回来，达蒙还没有完全恢复，斯特凡把他锁了起来。斯特凡告诉达蒙他之所以会和艾琳娜分手是因为凯瑟琳占据了艾琳娜的身体，如果是真的艾琳娜她不会离开达蒙的。达蒙给凯瑟琳打了电话，他要见艾琳娜。

凯瑟琳意识到大家已经知道自己的真实身份了，达蒙也发现自己刚刚的举动暴露了他们自己。凯瑟琳想等到她好一点了以后和她一起离开。凯若琳和斯特凡商量对策，达蒙提出可以施定身咒，这样就算凯瑟琳离开他们也能顺利找到她。邦妮和杰里找丽芙帮忙，丽芙答应了他们。泰勒负责看着达蒙，达蒙用言语激怒了泰勒，泰勒终于忍不住冲了进来找达蒙算账。

达蒙其实是故意激怒泰勒的，他咬了泰勒逃了出去。达蒙去找韦斯算账，韦斯告诉他从来就没有奥斯古丁组织，只有自己一个人。达蒙很生气，他让韦斯给自己解药，韦斯嘲笑他即便是这样艾琳娜也不会回到他的身边。达蒙被激怒了，他控制了韦斯，挖去了韦斯的双眼。斯特凡和马特找到了纳迪亚，他们把纳迪亚带到了斯特凡的家里。凯瑟琳回家时发现纳迪亚不见了，她赶紧给斯特凡打电话要见女儿。斯特凡让她过来和自己见面，不然她就见不到纳迪亚的最后一面了。

凯瑟琳赶去见纳迪亚，纳迪亚很感动。纳迪亚告诉凯瑟琳自己不想死，凯瑟琳感到很自责，她觉得自己应该早早地去找克劳斯了，可是现在已经太迟了。纳迪亚已经陷入了不清醒的状态，她一直在找自己的妈妈。凯瑟琳很痛心，她为纳迪亚编造了一个她本该享有的童年的梦。在凯瑟琳的描述中，纳迪亚离开了这个世界。凯瑟琳知道自己这次也要死了，她跟所有的人一一道别。她唯一放不下的就是斯特凡，她告诉斯特凡自己会永远爱她，但是斯特凡却刺了她一刀。凯瑟琳终于死了，艾琳娜又回到了自己的躯体里。